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    独孤金圣:铁矿继续走强,棕榈豆油菜籽油再次反弹?

    2023-06-09 21:48:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:独孤金圣 专栏
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      日内盘面回顾:

      2023年6月9日,盘面商品期货主力合约多数上涨,铁矿石、纸浆、沪锡、沪银涨超3%,豆油、焦炭、白糖涨超2%。跌幅方面,乙二醇(EG)跌超2%,沥青、低硫燃料油(LU)跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.60%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.36%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.88%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.80%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.06%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.18%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.26%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.38%。国内期货主力合约资金流入方面,沪银2308流入12.43亿,铁矿石2309流入8.06亿,沪金2308流入7.88亿;资金流出方面,中证500 2306流出36.04亿,沪深300 2306流出23.94亿,中证1000 2306流出20.38亿。日内行情整体来看还是红盘偏多,黑色系方面铁矿还是带队为主,其次是焦炭强势,螺纹和焦煤跟随其后,强弱不一,但是同步了,今日玻璃纯碱也稍微同步上涨,走势也不算很弱,化工方面纸浆今天强势,尿素,PVC,PP,塑料,甲醇等收红,乙二醇,沥青,原油,燃油,LPG,PTA,等下跌力度还比较大,油脂油料方面今日行情还是偏强运行,行情杀跌之后反弹走延续,没有延续前几日行情冲高之后,再次回落的走势,农副产品,生猪,棉花今天弱势震荡,白糖,红枣,苹果,豆粕,菜粕稍微强势运行。看一下经常关注产品的分析思路。

      重点数据关注:

      20:30 加拿大5月就业人数

      次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数

      具体相关产品操作思路:

      棕榈油2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少5711手,空头持仓减少2856手,当日合计净空头持仓增加2855手。正在等待马来西亚棕榈油局即将在6月12日公布的5月棕榈油供需数据,市场预计马棕报告偏空。本周早期公布的一项调查结果显示,马来西亚5月末棕榈油库存料环比增加6.8%至160万吨,这意味着三月连降局面将终结,因棕榈油产量跳升至年初以来的最高水平,而出口仍面临下滑风险。国内市场来看,棕榈油库存季节性去化加速,但基本面压力持续对价格施压。短期行情反弹还没有明显的支撑,暂时震荡走势上扬了一些,支撑我们上移到65*0附近,上方压制关注67*0附近。

      纯碱2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少11735手,空头持仓减少32205手,当日合计净多头持仓增加20470手。近期部分装置检修,国内纯碱装置负荷下降,随着装置恢复正常,预计下周产量稳中有增。本周纯碱企业待发订单增加,发货加快,带动企业库存下降。需求端表现较稳,市场情绪相对前期改善,下游库存不高,近期有补库动作,暂时行情在16*0附近震荡维稳的走势,上方压制关注17*0附近

      甲醇2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少114807手,空头持仓减少88546手,当日合计净空头持仓增加26261手。近期国内甲醇恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能,产量及产能利用率均提升。西北地区企业整体签单量相较上周有所增加,企业库存稍有减少。港口方面,外轮卸货速度较好,内地套利空间持续关闭,而提货量缩减,带动甲醇港口库存累库。需求方面,陕西蒲城装置恢复正常生产,带动本周甲醇制烯烃整体产能利用率提升,江浙地区MTO装置产能利用率环比持平,沿海区域大多装置运行稳定。吉顺来看短期1975-20*0的压制还是比较大,暂时这里继续关注,上方压制关注21*0-2**0一线。

      螺纹2310合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加33030手,空头持仓增加43103手的,当日合计净空头持仓增加10073手。供应端,本期螺纹钢周度产量由增转降,随着钢厂利润修复,螺纹钢产量或出现回升;需求端,下游采购尚可,厂内库存与社会库存继续下滑,市场对需求淡季的弱预期有所改善,行情我们短期上方关注37*0的压制情况,支撑关注36*0-36*0附近。

      铁矿2309合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加6464手,空头持仓增加14307手,当日合计净空头持仓增加7843手。供应端,本期铁矿石港口库存延续下滑,但同比降幅缩小,日均疏港量提升至300万吨上方。需求端,随着钢价反弹,钢厂高炉开工率及产能利用率预期上调,将增加铁矿石现货需求,生产积极性较好,市场对需求淡季的弱预期有所改善,支撑铁矿石期价继续向上走高。最后,下周关注美联储议息决议,目前市场预期6月暂停加息预期重占主流,另外多家股份制银行或将于6月12日起跟随国有银行下调部分期限的存款利率。短期资金的推动,我们还是要防止行情来个冲高回落的走势,上方8*0-8*7区间还是考虑做空为主,下方支撑暂时关注7*0附近。

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