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    奇顺投资:2022-07-06各品种大行情走势预测

    2022-07-05 17:00:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:奇顺投资 专栏
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      奇顺投资:2022-07-06各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺分析思路来操作。

      奇顺投资:2022-07-06纯碱区间调整,形态高位承压

      国内纯碱市场整体走势持稳运行,价格波动不大。周内纯碱整体开工率85.28%,环比下调1.38%。周内纯碱产量56.08万吨,降幅1.58%。重庆湘渝纯碱装置减量运行,预计7月4日停车检修。因管线问题,青海盐湖纯碱装置6月30日晚停车。部分企业依然执行订单,出货较为顺畅,库存压力小。需求端来看,下游需求表现一般,玻璃企业终端需求偏弱,成本压力较大,采购原料纯碱的积极性不高。周内纯碱厂家库存34.22万吨,环比减少5.54万吨,降幅13.93%,个别企业降幅明显,其他维持平稳或小增趋势。下游用户整体拿货成本高位运行,对纯碱存抵触心理,仅刚需拿货。

      基本面来看,供给端个别企业装置负荷小幅波动,行业日度开机率维持在87%附近运行。当前企业出货较为顺畅,库存仍表现为下降趋势,对现货价格及企业心态都有支撑,但也存在个别企业库存止跌回升现象。需求端来看,月底中下游采购情绪观望为主。预计下周国内纯碱企业开工率或将继续下降,华中部分企业检修逐步复产、华东部分厂家持续有检修及开产变化,西南区域部分厂家存检修计划,在产企业开工基本高位。轻碱下游厂家开工变化相对有限,整体刚需采购。预计下周纯碱市场行情维稳运行,整体纯碱市场价格或将区间整理。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      奇顺投资:2022-07-06豆粕区间调整,短多长空走趋势

      国内方面,目前国内盘面跟随外盘走势为主,短期或将维持回调态势。开机方面,本周油厂普遍出现胀库停机现象使得开机压榨不及预期。第26周(6月25日至7月1日)111家油厂大豆实际压榨量为169.86万吨,开机率为59.04%。现货方面,今日贸易商豆粕报价追随夜盘下调,其中天津贸易商报价3960元/吨跌120元/吨,山东贸易商报3930元/吨跌120元/吨,广东贸易商3950元/吨跌110元/吨,江苏贸易商报价3940元/吨跌110元/吨。弱拉尼娜持续,天气主导行情,7、8月份的天气尤为关键,美豆存在天气升水需求,美豆低库存,市场相对抗跌。

      如天气相对正常,高位美豆、豆粕有回落压力。后期来看,供应端方面,豆粕供应端压力递增。短期美豆面积终值或低于意向值,中期 7、8 月仍存天气炒作预期或对盘面形成扰动,从长期来看,北美新作增产落地,且四季度南美豆接力增产,全球豆类市场供需将持续改善。需求端方面,后续豆粕需求预计稳中趋降,降幅相对可控。总的来看,预计全球豆粕价格持续承压。国内豆粕价格跟随外盘,但人民币贬值或限制跌幅。预计后续豆粕的供应压力将主导期价开启熊市周期。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      奇顺投资:2022-07-06铁矿区间承压,破位迎来大机会

      中国47港铁矿石到港总量2323.0万吨,环比减少15.1万吨;中国45港铁矿石到港总量2225.6万吨,环比增加49.9万吨;北方六港铁矿石到港总量为1130.6万吨,环比增加82.0万吨。近期又有更多的钢厂宣布停产检修,减产的幅度对于下降的需求而言仍不够。钢铁行业产能过剩的矛盾短时间内难以解决,而地产的复苏是个长周期的事件。铁矿石供应过剩是全球性的,不仅因中国国内粗钢减产而下降。在美国高通胀下,美国消费者信心指数降到了1952年以来的最低点,并且在美联储加息周期下,全球的用钢需求也开始收缩。近期日韩的钢厂已经确认7月份粗钢产量将会减少,减少的幅度预期在10%。日韩的钢材也是供大于求。

      随着钢厂检修范围扩大,五大品种总产量连续三周下降,原燃料需求见顶回落。供应端,澳洲巴西19港发运总量2860.9万吨,环比增加195.9万吨。中国47港铁矿石到港总量2338.1万吨,环比减少122.4万吨。铁元素供给增加预期叠加粗钢压减预期,进口矿价格反弹后仍然压力重重。铁矿弱现实弱预期,价格或延续弱势运行,主要在于现实端,疫情反复叠加传统淡季影响钢材需求偏弱,钢厂利润收缩,铁水阶段限产,铁矿需求边际走弱,港口库存累积,预期端市场再度流传粗钢压减方案,但国内宏观刺激政策频出,短期跟随成材走势震荡,中长期原料铁矿仍作为空配为主,关注钢材需求、内外宏观政策、海外发运情况等。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      奇顺投资:2022-07-06PTA承压下跌,长空大趋势

      今日贸易商出货为主,现货较少,聚酯刚需补货,基差继续偏强。PX上涨,PTA加工差今日小幅下跌。今日供应端有装置停车,且华东两套720万吨装置也有检修计划,供需边际转好。当前PTA高位调整后买盘显现,基差坚挺,自身基本面尚可,宏观企稳后或迎来小幅反弹,但缺乏明显驱动力,反弹幅度有待观察。6月中旬以来PTA的下跌,更多可以解释为“总量的坍塌”,即在预期整体转弱的情况下,对产业链整体利润的压缩,而PTA由于期货合约的存在具有更好的流动性,导致价格下跌的表现更加明显。

      短期来看,PTA的现金流经历了大幅压缩后存在一定的修复预期,后市在自身强现实支撑下,即使产业链乃至宏观情绪整体转弱,PTA也将表现出相对抗跌的特征,后市思路应以交易超跌反弹或现实逐渐转弱下的反套行情为主。聚酯进入7月预计库存走平,但偏高。PTA有检修存在的背景下,加工费预期维持300-40元/吨。目前主要的驱动来源于原油。PTA高位空单谨慎持有,今日低位技术做反弹思路。聚酯切片市场价格窄幅上涨,原油价格上涨,推动成本小幅上行,支撑尚可,受下游需求拖累,部分切片企业报价下调,场内低价货源仍存,市场成交重心窄幅调整。

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      奇顺投资:2022-07-06菜油承压下跌,破位下挫

      从菜籽油单个品种来看,随着生物柴油的大力发展,全球植物油工业用量从2013年的4093万吨增加至目前的5590万吨,增幅达36.6%。然而在此期间,全球菜籽油工业用量却从864万吨降至801万吨,其中缘由一方面是原料主产地,另一方面更为主要的因素在于生产成本。菜籽油价格相对于豆棕油较高,在生产成本与效用综合衡量而言,大部分国家在选择上是倾向于豆棕油的。印尼棕榈油进一步恢复出口将是大概率事件,而马来西亚棕榈油出口明显放缓,且产量有所恢复,使棕榈油市场出现恐慌性抛压,对油脂市场形成压力。

      此外,美联储鹰派发言引发市场对经济衰退的悲观预期,原油市场高位大幅回落,也在一定程度上拖累油脂市场。菜籽油工业用量比重也由2013年的21.1%下降至目前的14.3%,这也表明菜油与原油的直接关联度是递减的。今年菜油需求明显弱于往年同期,国内菜籽上市导致菜油价格受到一定压制。不过,年国内新籽收购价格高昂,油厂开机率持续处于最低水平,菜油产出有限,而下游提货情况尚可,沿海地区菜油库存继续下降,菜油整体供需双弱。在当前悲观氛围下,菜油期价急转直下,预计短期仍处于调整态势。

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      奇顺投资:2022-07-06白糖高位承压 区间分界线下挫

      巴西6月上半月产糖214万吨,低于市场预估,6月出口236万吨糖,同比下降39万吨,但环比增加。另外,巴西燃料税下调后,乙醇价格下滑,令巴西甘蔗生产糖的比例上升给市场带来压力。巴西政府上周五公布的出口数据显示,6月糖出口量为236万吨,去年同期为275万吨,同比下滑。国内方面,受疫情影响,截至5月份国内食糖销售并不理想,但因产量下降,生产库存依然同比明显下降。6月产销数据预期不佳,广西、云南销量环比、同比预计均下降。目前国内消费开始进入夏天消费旺季周期,供需面总体向好。

      随着巴西白糖榨季到来,市场重新关注巴西乙醇和白糖的竞争关系,原油价格高位震荡支撑糖价,巴西石油公司上调国内汽油价格,巴西6月食糖产量低于预期,印度可能出台限制食糖出口政策引发市场关注;利空方面,巴西大选年对油价和乙醇价格多有限制,燃油税下调政策导致巴西乙醇价格和产量下降,食糖产量或回升,巴西雷亚尔贬值令白糖出口成本下降,美联储加息令全球商品期价大跌,外盘期价低位震荡。巴西22/23榨季产量恢复有限,或在3100-3400万吨附近波动,预计巴西22/23累计糖醇比在41-42%区间,相比上一榨季45%仍有一定下调空间,21/22榨季北半球产量基本已定,泰国,印度产量恢复良好,国际供需由缺口转向小幅过剩,关注7-9月巴西、印度、泰国、欧盟几个主产区的天气情况可能成为炒作题材。

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