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    独孤金圣:螺纹焦煤还是弱利多支撑铁矿能多久?棕榈豆油继续盘整

    2022-05-23 20:42:07 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:独孤金圣 专栏
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      日内盘面回顾:

      2022年5月23日,今日商品期货主力合约涨跌互现。铁矿涨超4%,燃油涨超3%,甲醇、棕榈、SC原油涨超 2%;跌幅方面,红枣、焦煤、不锈钢(SS)、苹果、玻璃跌超2%,纸浆跌近2%。沪深300股指期货(IF)主力 合约跌0.92%,上证50股指期货(IH)主力合约跌1.14%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.43%。截至 15:00,资金流入方面,铁矿2209流入10.82亿元,棉花2209流入4.14亿元,SC原油2207流入3.32亿元;资金流 出方面,沪铜2206流出7.4亿元,沪镍2206流出5.95亿元,纸浆2209流出5.5亿元。日内行情铁矿在周末的消息 影响之下高开低走尾盘反抽,带动了螺纹也是杀跌反弹,纯碱也是跟随,但是盘中黑色系的焦煤还是政策影响 ,打压的比较明显,油脂方面还是震荡偏强走势,高位盘整,化工方面也是保持震荡格局,关注一下收盘之后 的愿意动向,跌不下去小心还有冲高。具体下面再来看看一些常常关注产品的分析思路。

      


      重点数据关注:

      22:15 欧洲央行、英国央行官员发表讲话 

      据法新社23日报道,美国总统乔·拜登周一在东京表示,他正在考虑取消对中国的一些关税壁垒,并强调说这 些壁垒不是他的政府设置的

      具体相关产品操作思路:

      棕榈油2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少7976手,空头持仓增加3189手,合计净空头持仓增 加11165手。市场等待MPOA产量数据,来判断5月份马来棕榈油库存情况。印尼禁令取消后,短期增加市场供应 ,但是目前来看,产地棕榈油报价的下降幅度还比较有限,即进口成本降幅有限,对国内价格的压制还不明显,日内行情还是高位盘整,短期技术面还是偏强一点运行,下方支撑我们关注115*0-114*0不变,上方压制关注118*0-12000.

      纯碱2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少19573手,空头持仓减少4708手,合计净空头持仓增 加24281手。近期纯碱基本面修复加快,主要的修复因素在于上游工厂轮流检修对冲了一部分季节性需求的疲 弱。同时,前期上游库存压力较大的西北地区的纯碱库存,近期随着订单的复苏有了较为明显的消化。因此供 给端的修复有了实质性地进展,不过,目前市场关注的焦点在于下游浮法玻璃的修复。主要体现在房地产相关 的玻璃需求是刚性的,但是短期玻璃工厂库存消化较为缓慢。同时,现货价格持续低位运行,导致玻璃厂的加 工利润没有修复。未来如果玻璃产线检修增加也会拖累对于纯碱的需求。短期纯碱的波动逼玻璃稍微强势,但是也不排除行情技术面的拖累,短期上方我们关注一下29*0-3000的压制,下方支撑关注一下2860-28*0一线。

      螺纹2210合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加10923手,空头持仓增加2817手,合计净多头持仓增 加8106手。经济进入修复期,多空交织下单边趋势并不明显。需求端,政策从疫情转向经济的信号相对明显, 房市政策的调整或稳定市场信心,但需求修复的速度偏慢。成本端,焦煤、铁矿短期的价格在铁水尚未减产下 现货价格相对稳定。库存端,总库存偏高,钢厂库存占比远高于同期下,需求修复偏慢下流动性风险突出,技术面来看行情冲高回落,短期还是震荡,我们短期上方关注4700-47*0的压制,下方支撑关注45*0.

      铁矿2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加19489手,空头持仓增加22829手,合计净空头持仓增 加3340手。印度出口减量对整体铁矿石供应量影响不小,对短期矿价影响偏多。但在未看到国内终端需求明显 放量之前,钢厂成材压力巨大且生产利润收缩,矿价反弹高度和持续期并不看好,在终端需求未见明显改善之 前,钢厂端压力将持续增加,后期继续观察钢厂成材压力和检修动作。日内行情高开低走随后尾盘反复,短期上方我们继续关注883-89*一线压制,下方支撑关注83*-828.

      焦煤2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加841手,空头持仓增加1827手,合计净空头持仓增加 986手。随着下游焦企及贸易商开始采购,煤矿出货有所好转,叠加部分库存高位煤矿加大降价幅度消耗库存 ,现场地库存压力有所缓解,但市场对焦炭降价仍有较强预期,下游采购原料煤仍谨慎。加上政策的影响炼焦 煤短期内依旧偏弱运行,短期支撑继续下移到25*0附近,上方压制关注2660-27*0.

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