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    「咖门红-名师」白云龙:黑色呈供强需弱的局面,国债期货需谨慎

    2021-12-29 09:00:06 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      淀粉玉米

      12月28日,国内玉米现货价稳中有跌。南方港口价格最多跌幅40元/吨,北方港口价格暂稳。外围方面,美玉米偏弱运行。国内玉米隔夜主力C2205跌0.48%报2673。近期国内玉米供过于求,28日中储粮进口玉米拍卖成交率为96%。关注新粮上市节奏、市场情绪和疫情等情况对玉米行情的影响。

      


      铜

      昨日沪铜主力涨1.03%报70450。上游铜矿进口增量明显,但冷料供应紧张仍存,叠加硫酸价格大幅回落,电解铜产量增长有限。28日电解铜现货库存7.01万吨,较23日减少0.34万吨,库存持续下降对价格仍有支撑。国内政策氛围偏暖,原油走高带动了通胀预期上行,铜出现回调升势。整体看,宏观上市场有利好,不过现货表现较差可能会限制上升空间。 

      贵金属

      昨日,COMEX黄金期货微跌,美元微涨报96.1703, 2年期美债收益率涨5.08个基点报0.764%,10年期美债收益率涨0.56个基点报1.486%,利差收窄;国际油价集体上涨。目前市场判断新冠加强针有效,新冠疫情的影响边际递减,货币政策处于空窗期,拜登的基建计划暂时搁置,美伊核协议进展受挫致油价上涨,助力通胀,黄金或继续围绕无法缓解的通胀震荡上行。 

      白糖

      巴西压榨近尾声,印度生产较快,泰国总产增加,原糖市场缺乏主导因素,预计震荡为主。新糖逐渐上市,而市场需求疲软,贸易商观望情绪较浓,现货价格稳中下跌,短期震荡走势。 

      油脂

      因南美干旱题材持续发酵,CBOT大豆仍有上行动力。印尼下调1月毛棕油参考价,维持出口税和出口费不变,当前国内棕榈油库存开始累库,而棕榈油消费进入淡季,整体呈现供需双弱的格局。国内大豆到港量增加,年底临近油厂有停机计划,而豆油库存处于低位,随着春节前油脂备货陆续启动,油厂走货将逐渐转好,对豆油价格产生一定支撑。

      


      股指

      沪深股指早盘整理为主,午后扩大涨幅,盐湖提锂、锂矿板块爆发提振市场信心,券商板块尾盘异动。截至收盘,上证指数报3630.11点,涨0.39%。北向资金净买入12.92亿元。大金融板块受青睐。隔夜油价上涨,美股涨跌不一。央行行长易纲表示,2022年货币信贷总量要稳定增长;今年企业贷款平均利率已经在5%以下,为统计以来新低,下一步将完善市场化利率形成和传导机制。年末关注经济动能恢复情况和政策跨周期调节。 

      焦煤焦炭

      【焦煤方面】 现货情况:现货市场稳中向好,部分价格上涨。唐山主焦煤2305元/吨,持平;淮北主焦煤2200元/吨,持平;安泽主焦煤2500元/吨,持平;乌海1/3焦煤1850元/吨,持平;淮南1/3焦煤1970元/吨,持平;邢台1/3焦煤2250元/吨,持平;长治瘦煤2440元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价2084.5元/吨,涨跌幅-1.54%,成交量0.05万手,持仓量0.51万手,持仓减少-395手; 焦煤观点:供应方面,因煤矿事故发生,多部门会议要求各地立即组织开展打击非法盗采煤矿整治,煤矿产量略有减少;且因环保等检查山西部分矿开始停产,叠加个别煤矿年度任务已完成开始停产,供应端受到限制。需求方面,供应收紧预期后部分焦企采购节奏加快,补库意愿较强,且有部分焦企计划提产,对焦煤价格有支撑。蒙煤进口维持低位,贸易商报价有上涨预期。综合来看,短期焦煤预计偏强震荡。 

      【焦炭方面】 现货情况:现货市场暂稳运行,提涨未获得钢厂落实,但部分焦企依旧有提涨意愿。河北地区焦炭主流价2920元/吨,持平;山东地区焦炭主流价2920元/吨,持平;河南地区焦炭主流价2720元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价2810元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价2893元/吨,涨跌幅-2.85%,成交量0.05万手,持仓量0.14万手,持仓减少-188手; 焦炭观点:供应方面,焦企开工稳定,利润有所回升;但部分地区因环保、冬奥等原因,兼有落后产能关闭,总体焦炭供应偏紧,厂内库存低位维持;兼有近期焦煤现货价格上涨,焦企利润回落,有惜售心理。需求方面,钢厂采购积极,部分开始补库且加量采购;但考虑到停产,刚需采购一般。综合来看,库存下降,焦企有提涨意愿。需要关注限产政策变化及原料煤价格走势以及冬奥的影响。 

      黑色金属

      截至12月28日收盘,螺纹钢2205收4319元/吨,跌1.53%;热卷2205收4442元/吨,跌0.83%;铁矿石2205收673.5元/吨,跌3.37%。螺纹:目前螺纹步入淡季,市场对后续需求预期减弱,临近年末,终端工地开工率会逐步降低,预计钢材价格将继续呈震荡调整趋势运行。进口铁矿石价格小幅下行,贸易商出货意愿有所增加,但钢厂采购谨慎,目前呈现供强需弱的局面,预计铁矿石价格趋弱运行。 

      国债

      昨日,国债期货小幅上涨,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.02%。 公开市场方面,央行在12月28日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。同时100亿元逆回购到期,因此昨日净投放1900亿元。 资金面转好,隔夜品种下行16.2bp报1.616%,7天期下行6.7bp报2.245%,14天期上行2.9bp报3.099%,1个月期上行0.1bp报2.425%。 

      原油

      原油价格继续延续圣诞节前的反弹上涨趋势,油价近日的强势较大部分归因于飙升的欧洲天然气价格导致的外溢效应;受能源短缺与反常的寒冬气候影响,有欧洲天然气价格“风向标”之称的TTF荷兰天然气期货近日一度创下180欧元/兆瓦时的新高,相较于年初上涨了十倍;欧洲与俄罗斯间的地缘冲突亦加剧了能源紧张的格局。然而原油自身的基本面目前偏空,一方面,全球疫情状况进一步恶化,美国及欧洲多地新增确诊突破前高;日本大阪府28日表示,府内的老年人设施发生了新冠病毒奥密克戎毒株集体感染;另一方面,委内瑞拉在圣诞期间公布该国原油产量突破100万桶/天,沙特的原油对外出口额亦相比去年同期翻番;因此当下的供需面难以支撑油价在天然气价格外溢的扰动消散后继续维持上涨动能。

      棉花棉纱

      周二郑棉主力合约在外盘带动的作用下涨幅较大。新疆皮棉累计加工量仍落后于去年同期水平,随着行情持续走淡,纺企零星补库,皮棉购销受阻。因周二价格上涨,市场询单问价增加,但成交不足。当前纱线库存高于往年同期值,资金回流速度缓慢,棉花采购能力较低。绍兴疫情清零,分区分类逐步解封,部分工厂已恢复生产。短期内市场多头人气汇集,仍有一定的上涨空间,但不能过分看多。 

      生猪

      昨日生猪价格继续下跌,部分地区疫情加剧也导致养殖户恐慌出栏增加,生猪出栏体重有所下降,市场生猪供应充足。同时,节前也是冻品出库高峰期,冻品流通量也将明显增加。南北大部分地区生猪价差不足1元/公斤,北猪南下现象减少。不过春节前鲜销需求依旧旺盛,对猪价有一定支撑。预计节前供需博弈下,猪价波动加剧,但总体供大于需局面不改,维持偏弱走势。 

      豆粕菜粕

      巴西南部及阿根廷产区旱情继续发酵,阿根廷整体作物生长状况预计将会继续下降,美豆走势震荡偏强。国内前期延迟到港大豆陆续到达,大豆库存止降回升,本周国内油厂开机率维持高位,豆粕库存也出现小幅增加,此外,本周豆粕成交、提货量都有所下滑,对现货带来一定压力。短期豆粕价格随美豆维持偏强震荡,但涨幅或将弱于外盘。

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