上周国际市场回顾

　　

　　■ 来源：文华财经

　　上周五国内夜盘

　　

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　　要闻回顾

　　高盛：预计美联储将于明年7月加息

　　高盛经济学家Jan Hatzius表示，预计明年缩债计划结束时，除去食品和能源成本外的CPI仍将高于4%。为应对通胀压力上升的风险，美联储料将于2022年7月提高基准利率，并于11月进行第二次加息，之后将每年加息两次。Hatzius称，做出新预测的主要原因是通胀料将比他们之前的预期更加顽固。此外，由于通胀远高于目标，且就业机会高企，官员们可能会得出结论，即“劳动力市场的任何剩余疲软都是结构性或自愿性的。”

　　习近平：统筹环境保护和经济发展 兼顾应对气候变化和保障民生

　　国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平强调，近年来，极端灾害天气频发，应对气候变化的紧迫性上升。国际能源市场近期波动也提醒我们，必须统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生。以共同但有区别的责任原则为基石，全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》。发达国家要切实履行承诺，为发展中国家提供资金支持。国际社会合力应对全球性挑战关键是要拿出实际行动。

　　习近平：中国发展将为各国带来更多新机遇 为世界经济注入更多新动能

　　习近平强调，中国将坚持对外开放的基本国策，发挥超大规模市场优势和内需潜力，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断加大知识产权保护力度，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为中外企业提供公平公正的市场秩序。我相信，中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。

　　期货市场前10月成交超去年全年

　　中国10月期货市场成交量(以单边计算)为624.78百万手，成交额为47.90亿元，同比分别增长31.78%和44.46%。1-10月，全国期货市场累计成交量为6213.33百万手，累计成交额为485.67万亿元，同比分别增长31.10%和44.56%。

　　美国和欧盟有望很快达成贸易协议 撤销钢铝关税

　　消息人士透露，作为跨大西洋盟友的美国与欧盟即将达成钢铝贸易“停战”，有望撤销对每年超过100亿美元出口商品的关税措施。谈判人员有望很快达成协议，或可在周末达成。双方的争端始于2018年，时任美国总统特朗普以国家安全风险为由，对来自欧洲、亚洲等地的钢铝采取关税行动。

　　拜登承诺美国将有条件地重返伊核协议

　　美国、德国、英国、法国领导人30日在意大利首都罗马举行的二十国集团领导人峰会期间举行会晤。四国领导人在会后发表的联合声明中说，拜登“明确承诺”，只要伊朗恢复履约，美国愿重返并全面遵守伊核协议。恢复履行伊核协议后，针对伊朗的相关制裁将会解除，这“将有利于伊朗经济增长”，但“只有伊朗做出改变，这一切才有可能”。

　　中国10月官方制造业PMI

　　10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。非制造业商务活动指数为52.4%，比上月下降0.8个百分点，但仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.1%和61.1%，高于上月8.6和4.7个百分点，其中出厂价格指数为近年高点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业的两个价格指数均位于73.0%以上高位区间，反映原材料采购价格和产品销售价格加快上涨。

　　■ 来源：央视财经、金十数据等

　　产业动态

　　【农副产品】

　　Safras：巴西2021/22年度大豆播种完成51%

　　咨询机构 Safras&Mercado最新数据显示，截至10月29日当周，巴西2021/22年度大豆播种进度为51%，此前一周为35.8%，去年同期为35%，五年均值为40.4%。报告称，播种工作推进的同时，大豆主产区降雨较多，与上年度的情况截然相反。在主产州马托格罗索州，大豆播种率达到83%，之前一周为69%，五年均值为67%。帕拉纳州大豆播种率达到63%，此前一周为41%，五年均值为65.4%。Safras称，目前巴西大豆主产州全部进入播种期。

　　IMEA：巴西马托格罗索州的大豆播种面积为83.15%

　　据马托格罗索州农业经济研究院(IMEA)预期，截至10月29日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为83.15%，上周为68.75%，去年同期为53.9%，五年均值为59.74%。

　　第五周储备棉投放标准级销售底价

　　根据国家有关部门要求和2021年中央储备棉投放销售底价公告，自2021年11月1日起对投放储备棉中地产棉的销售底价计算方式进行调整，其余储备棉的投放销售底价计算方式不变。根据最新计算方式，地产储备棉销售底价18666元/吨(折标准级3128B)，其余储备棉销售底价20346元/吨(折标准级3128B)。

　　【黑色产业】

　　电厂存煤预计3日内超过1.1亿吨

　　随着供需形势逐步好转，全国统调电厂存煤水平快速提升。10月5日以来，全国统调电厂供煤已连续25日大于耗煤，10月19日以来电厂供煤大于耗煤持续超过100万吨，近期连续数日供煤突破800万吨，最高达到832万吨历史峰值，比耗煤多200万吨，存煤水平达到1.06亿吨，比9月底增加超过2800万吨，可用19天。其中，东北三省电厂存煤已超过1270万吨，较9月底提升近1倍，可用天数提升到32天。按近期供煤水平测算，电厂存煤预计3日内可超过1.1亿吨，可用天数达到20天，为确保电力安全供应和人民群众温暖过冬奠定良好基础。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩：必须解决钢铁产能过剩问题

　　欧盟委员会主席冯德莱恩表示，必须解决钢铁产能过剩问题，致力于全球性的、可持续的钢铁行业结构安排。冯德莱恩指出，美国与欧盟贸易协定确保提供公平的竞争环境。欧盟将暂停在WTO的钢铁争端申诉。

　　蒙泰集团再次下调坑口煤价保供稳价

　　蒙泰集团微信公众号称，蒙泰集团严格落实保供稳价政策，向社会郑重承诺：将煤炭价格再次下调，5500大卡动力煤以不超1000元/吨的坑口价格进行销售。蒙泰集团将严格按照国家对能源保障工作的统筹安排，坚决服从党中央、自治区和地方党委、政府的部署要求，全力参与保供稳价工作，为保障社会用能安全和民生事业做出应有贡献。

　　山西焦煤坑口价1000元/吨保供辽宁

　　山西焦煤积极响应号召，为保辽宁人民温暖过冬，所属山煤国际销售分公司与辽宁省沈阳市供煤保障工作专班委托的发电企业签订了保供合同9万吨(2船)，热值5500大卡，坑口价1000元/吨。目前，买方正在对接船运公司，办理货款支付后，派船到秦皇岛港装运。

　　内蒙古决定：为每户农牧民至少提供2吨平价煤

　　10月31日，记者从内蒙古自治区能源局了解到，自治区人民政府最新决定：为农牧民冬季取暖提供每户不低于2吨的平价煤，确保农牧民冬季取暖有煤烧、买得起，让农牧民温暖过冬。决定要求，自治区能源局负责协调落实农牧民冬季取暖用煤的煤源。产煤盟市农牧民用煤，由本盟市落实解决；自身供应能力不足的盟市农牧民用煤，由鄂尔多斯、呼伦贝尔、锡林郭勒等煤炭主产区帮助解决。

　　2021年10月钢铁PMI显示：供需两端继续下降 钢铁行业偏紧运行

　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，10月份为38.3%，环比下降6.7个百分点，钢铁行业偏紧运行。分项指数显示，本月在压产政策和能耗双控的影响下，市场需求有所抑制，钢铁生产继续下降。原材料价格整体上行，钢厂成本有所上升。钢材价格则受多方面因素影响而连续下降，钢厂利润受到影响。预计11月份，钢材市场继续收紧，供需两端下降，成本或有所回落，价格可能先扬后抑。

　　10月30日马钢建筑钢材价格调整信息

　　螺纹上调20元，现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为5420元/吨，马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为5410元/吨。以上调整均为含税，2021年10月30日起执行。

　　10月30日山西晋南价格调整信息

　　螺纹钢价格下跌40元：Φ18-22mm基价为5270元/吨；Φ12加200元/吨，Φ14加200元/吨，Φ16加50元/吨，Φ25加30元/吨，Φ28-32加150元/吨。

　　10月30日马钢建筑钢材价格调整信息

　　螺纹上调20元，现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为5420元/吨，马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为5410元/吨。以上调整均为含税，2021年10月30日起执行。

　　【能源化工】

　　伊朗：是美国和以色列袭击了伊朗加油系统

　　伊朗被动防御组织负责人格拉姆礼萨·贾利利30日晚间表示，日前伊朗加油系统遭到的网络袭击是由美国和以色列发起的，伊朗国内的因素也可能被牵扯到，目前伊朗安全机构正在调查。据伊朗媒体报道，当地时间10月26日上午11时左右，伊朗政府限价加油系统因为遭到网络攻击而出现技术故障，伊朗多地出现加油站无法正常加油的情况。由于伊朗民众大部分通过限价加油系统加油，这次网络攻击在伊朗引起了不小的风波。

　　韩国将降低生产燃料电池汽车用氢所需的液化天然气价格

　　韩国能源部在周日的一份声明中表示，从11月1日起将对特定行业的液化天然气降价25%，为期3年，以促进燃料电池汽车在全国的销售并加快蓝氢的生产和推广。此外，韩国能源部还表示，对在韩国和外国之间往返的船只使用的液化天然气征收的进口关税将全额退还。

　　国家粮食和物资储备局组织开展国家储备成品油年度轮换工作

　　经国家发展和改革委员会、财政部核准，国家粮食和物资储备局近日开展年度性国家储备成品油轮换工作。根据近期国内成品油供需形势，针对部分区域保供稳价需要，本次轮换出库的汽油、柴油用于增加市场资源、缓解供应紧张，发挥国家成品油储备市场调节作用。国家粮食和物资储备局将加强对国家储备成品油轮换的全过程监督管理，确保轮换任务安全高效完成。

　　3000元/吨！国储肥投放市场，力压价格涨势

　　针对近期化肥价格上涨的情况，有关部门采取措施，投放储备肥，稳定市场。目前在国内市场钾肥90%以上是被用于复合肥生产。从10月份开始到今年年底，国家发改委将持续通过低价竞拍方式，组织钾肥储备投放。记者了解到，首批国家储备钾肥投放的价格在3000元/吨，低于市场价20%左右。中国农业生产资料集团公司负责人王春林：“预计至年末，还将向国内市场供应化肥约300万吨，农药近2万吨，服务各地秋冬种。”

　　国家组织增加柴油供应 供需紧张情况持续好转

　　记者从国家发展改革委了解到，针对我国个别地区柴油供应偏紧的情况，国家组织石油企业增加供应，目前已有效缓解柴油供应紧张局面。据介绍，9月份以来，由于国际市场石油价格持续走高，加之是我国传统消费旺季，个别地区柴油资源供应偏紧，国家发展改革委、国家能源局组织协调中石油、中石化两大石油公司采取措施，增加成品油供应。

　　俄官员：欧洲打着环保幌子迫使乌克兰放弃廉价俄天然气

　　当地时间10月30日，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫在接受采访时表示，欧洲打着保护环境的幌子，打算向乌克兰提供风能和太阳能补贴，迫使乌克兰放弃廉价的俄罗斯天然气。布鲁塞尔方面宣称如果未来出现意外寒冷的冬天，将向乌克兰提供斯洛伐克的天然气来帮助乌克兰渡过难关。毫无疑问，这实际上是来自俄罗斯的天然气，但转手给乌克兰的价格更高。

　　■ 来源：国家发展改革委

　　财经事件重点关注

　　周一

　　09:45 中国10月财新制造业PMI

　　21:45 美国10月Markit制造业PMI

　　22:00 美国10月ISM制造业PMI

　　周二

　　11:30 澳洲联储公布利率决议

　　17:00 欧元区10月制造业PMI

　　周三

　　04:30 美国至10月29日当周API原油库存

　　09:45 中国10月财新服务业PMI

　　17:00 欧元区10月服务业PMI

　　18:00 欧元区9月失业率

　　20:15 美国10月ADP就业人数

　　22:00 美国10月ISM非制造业PMI

　　22:30 美国至10月29日当周EIA原油库存

　　22:45 美国10月Markit服务业PMI

　　周四

　　02:00 美联储FOMC公布利率决议

　　18:00 欧元区9月PPI

　　20:00 英国央行公布利率决议

　　20:30 美国至10月30日当周初请失业金人数

　　20:30 美国9月贸易帐

　　22:30 美国至10月29日当周EIA天然气库存

　　周五

　　20:30 美国10月失业率

　　20:30 美国10月季调后非农就业人口

　　周六

　　01:00 美国至11月5日当周石油钻井总数