猎鹰解期：10月19日期货主力品种交易建议
2021-10-19 09:06:05
来源:中金在线特约
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作者:猎鹰解期
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猎鹰解期：10月19日期货主力品种交易建议
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贵金属：金银窄幅震荡 下行驱动暂不足
周一晚间，COMEX金银期货窄幅震荡，COMEX12月黄金期货结算价报1765.70美元/盎司,下跌0.2%；COMEX12月白银期货结算价报23.264美元/盎司，下跌0.4%。国内夜盘方面，沪金2112主力合约报367.90元/克，下跌0.21%；沪银2112主力合约报4929元/千克，下跌0.30%。
周一晚间，美债利率维持在1.6%高位附近，金银窄幅震荡。近期美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确，但市场已对此基本消化，短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。而近期全球能源价格持续高涨，若延续这将驱动通胀预期继续上行，对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议：短期内以震荡思路对待。
焦炭焦煤：焦炭供应环比收缩 高位震荡运行
周五夜间，焦炭2201高位开盘，震荡运行，报收4419，上涨213.5，涨幅5.08%。上周各地区焦企开工情况分化，河北，山西下降，山东小幅回升。下游钢厂高炉开工率小幅反弹，预计上方空间不大。供需阶段性偏紧，期货盘面偏强震荡，建议偏多思路参与。
周五夜间，焦煤2201高位开盘，震荡运行，重心有小幅下移，报收3769，上涨74.5，涨幅2.02%。国内煤矿开工率回升，但动力煤保供压力下压缩部分焦煤产能。蒙古进口通关回升，口岸原煤报价下调。下游开工下降，但中期存在补库需求。期货盘面高位震荡，建议回调买入。
油脂：马棕油领涨 豆棕油高点刷新
周一CBOT豆油期货市场收盘上涨，因为外围植物油市场走高。12月期约收高0.73美分，报收62.02美分/磅。受此影响，连豆油夜盘再度刷新高点，但短多平仓，期价从高位回落，高位震荡凸显。
周一BMD毛棕榈油期货上涨，基准合约上涨1.8%，主要是受到外部植物油市场上涨的提振。1月毛棕榈油期约收高89令吉或1.83%，报4,948令吉/吨。受此影响，国内连棕油夜盘冲高回落，高点再度被刷新。
周一ICE加油菜籽期货市场收盘上涨，延续上周的涨势，因为外部植物油市场走强，带来有力支持。11月期约收高5.60加元，报收921.10加元/吨。与之相比，夜盘菜油高位震荡收涨。连豆油、连棕油高点再度被刷新，不过高位明显出现抛压，多头高位兑现盈利较为明显，持仓均有所回落，国内外油脂坚挺格局仍在，高位震荡偏强格局仍将持续，短线操作为宜。
豆类：油脂走强提振 美豆震荡收涨
周一CBOT大豆期货市场收盘上涨，追随邻池豆油以及全球植物油市场的涨势。11月期约收高3.75美分，报收1221.50美分/蒲式耳。与之相比，连粕震荡下行，主力合约一度跌破整数关口，油脂走强抵消了美豆带来的成本拉动。当前连粕市场在美豆与油脂间寻找平衡，弱势震荡仍将持续，震荡筑底行情仍未改变，短线操作。
白糖: 原糖大幅下跌 巴西降雨打压
周一，原糖价格下挫，巴西普遍降雨打击短期上涨热情。03合约较上一日下跌0.45美分/磅，跌幅为2.3%。巴西新年度甘蔗前景转乐观，因为普遍的降雨。夜盘郑糖震荡回落。基本面上来看，9月进口数据达到87万吨，超出市场预期，对于短期糖价有一定压制。5900点一线预计告破，关注5850点支撑。操作上建议短空交易为主。
棉花: 美棉下滑 股市偏空氛围影响
周一，美棉走弱，全球股市避险情绪导致棉价回落。12月合约下跌0.29美分，跌幅为0.27%。中国经济数据打压市场，且美棉收割推进。巴西出口同比下降超20%。美棉走势偏弱。夜盘郑棉弱势运行。北疆籽棉收购价格在11元/公斤轧花厂接受程度较低，但是10.6元/公斤以下也很难收到新棉。部分地区仍有小幅上调。短期政策调控对于市场的影响也在增加。储备棉日投放量增加到3万吨。郑棉波动加大，操作上建议短线交易。
生猪及鸡蛋: 生猪大幅上涨 鸡蛋冲高回落
周一生猪期货出现较大幅度上涨，主力LH2201暂报15900，较上日结算价涨5.62%。现货方面，河南报价13.4元/公斤-13.9元/公斤，较昨日大涨1元/公斤；山东主流生猪报价13.7元/公斤-14.3元/公斤，较昨日持平；山西主流生猪报价13.1元/公斤-13.6元/公斤，较昨日上涨0.6元/公斤。总体来看，随着前期大猪抛售，短期供应压力减缓，加之长期亏损后养殖户扛价心理，短期生猪现货走势预计保持偏强，但整体供应仍然较多，继续大幅上涨可能性偏低。期货来看，目前主力升水现货幅度仍较高，做多安全边际有限。操作上，暂观望。
周一，鸡蛋期货冲高回落，主力jd2201暂报4571，较上日结算价涨1.3%。现货方面，辽宁报价8.8元/公斤-9元/公斤，较昨日大涨0.6元/公斤；河北报价8.9元/公斤-9.15元/公斤，较昨日大涨0.6元/公斤；河南报价9.2元/公斤-9.65元/公斤，较昨日大涨0.3元/公斤-0.7元/公斤。从后期来看，10月下半月新开产蛋鸡将继续增长，老鸡淘汰量有所下降，在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显，经产蛋鸡向冬季淡季过渡，总体来看，短期鸡蛋现货表现偏强，但鉴于未来存栏有低位恢复的预期，鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上，暂时观望。等待逢高做空机会。
玉米:夜盘微跌 震荡思路
周一夜盘玉米期货微跌，主力C2201报2594元/吨，较上日结算价跌0.12%。现货方面，周末各地涨跌不一，北方港口报价在2430-2480元，稳定为主。总体来看，当前新粮处于上市期，后期上市量将增加，玉米季节性压力仍存，但前期降水过多，影响部分产区玉米晾晒及玉米质量，加之新季玉米成本较高，增加了农户惜售心理，此外，近期小麦偏强，部分地区玉米价格已经低于小麦，使得玉米存在一定支撑。盘面来看，期货先行触底反弹，但目前盘面已经升水现货，短期或有反复。操作上，震荡思路。
苹果：增仓上行 延续强势
周一，苹果期货大幅上涨。主力合约AP2201开盘下挫后急速拉升，收7471元，较上一交易日涨5.3%，增仓1.4万手，持仓22万手。现货方面，山东栖霞产区果农上货量增加，但优质条纹货源供应偏紧，好货价格依旧偏高运行。80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在2.80-3.20元/斤，成交价格稳定。由于市场好货仍然不多，而需求良好，预计苹果价格高位震荡概率较大。操作上建议短期偏多思路对待，注意控制仓位，警惕回撤风险。
花生：小幅下跌 弱势震荡
周一，花生期货弱势震荡。主力合约PK2201收8572元，较上一交易日跌0.49%，持仓13万手。现货方面，市场上货量略有增加，但整体偏小，其中河南地区麦茬白沙上货量有所增加，质量分化明显；山东、河北上货量略有增加。农户卖货积极性低，低价不认卖。目前大型油厂多持观望态度，预计花生延续弱势震荡。操作上建议偏空思路对待。
甲醇：需求偏弱，甲醇震荡整理
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3787元/吨，较上一交易日跌幅0.24%，减仓18万手，持仓88万手。外盘方面，远月到港非伊甲醇船货参考商谈在480-505美元/吨，东南亚少数甲醇装置仍仍在停车检修中，当地价格依然高位运行在530-540美元/吨。兴兴、诚志、盛虹的检修降负均兑现，宁波富德11月也有检修预期，需求偏弱。操作建议：振幅思路操作。
原油：担心油价过高 部分多头资金减仓
纽约商品交易所天然气从月初创下的每百万英热单位6美元以上跌至每百万英热单位5美元下方，原因是美国海洋和气候管理局预测未来6-10天内美国气候温暖。欧佩克及其减产同盟国原油产量低于预期，随着为接种疫苗的旅行者取消赴美旅行禁令，需求预期正在上升，航空燃油需求应该会上升。担心油价过高，投机者上周减少了布伦特原油期货持有的净多头。技术面，油价小幅回调，等待下方支撑。操作建议：暂时观望。
橡胶：轮胎库存储备相对低位 胶价或维持震荡反弹
当前轮胎厂家整体开工不高，在出货较好带动下库存储备相对低位。市场方面，在工厂价格上涨推动下，各级代理商货源逐级传递，但市场价格上涨实际落地性暂时不强。当前轮胎价格上涨逐级开始向下传递。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面，RU2201或将维持震荡反弹。操作建议：多单可轻仓持有。
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