猎鹰解期：期货主力品种交易建议早评9月28日
2021-09-28 09:05:03
来源:中金在线特约
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作者:猎鹰解期
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猎鹰解期：期货主力品种交易建议早评9月28日
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股指：白酒重返
白酒板块获得资金大幅流入，成交额急剧放大。同时其他板块呈现普跌状态，前期炒作较高的资源、能源类，新能车、新能源类板块集体回调。市场的再平衡苗头显现。政策层面上，近期部分地区严格施行双控，诱发了资源、能源“高能耗”企业大跌，形成下行冲击。
国债：利率持续低位
随着央行近期公开市场操作逆回购力度增大，银行间市场流动性开始充裕，短期shibor逐渐回落。前期消费数据显示国内经济压力较大，且近期的双控可能对经济的影响，更加增加工作的不确定性，从而抑制收入预期。
贵金属：美债利率突破1.5%
周一晚间，COMEX金银期货维持震荡，COMEX12月黄金期货结算价报1752美元/盎司走平；COMEX12月白银期货结算价报22.694美元/盎司，上涨1.2%。国内夜盘方面，沪金2112主力合约报366.76元/克，上涨0.12%；沪银2112主力合约报4841元/千克，上涨1.02%。
周一晚间，美债利率向上突破1.5%，金银维持震荡反弹幅度有限。近期美国疫情见顶回落迹象明朗，多名美联储官员发言支持11月开启taper。美联储9月利率决议后Taper进程已几乎没有悬念，叠加点阵图上加息预期前移，未来政策调整预期并不利于贵金属。
铜铝：资金警惕长假风险
周一晚间，国内外金融市场市场延续震荡分化，截至27日收盘，伦铜期货报9350.5美元/吨，微跌0.05%，伦铝期货报2903美元/吨，下跌0.89%，国内铜铝夜盘出现不同程度调整，沪铜期货主力合约Cu2111报69260元/吨，下跌0.01%，沪铝期货主力合约Al2111报22655元/吨，下跌1.33%。随着中国国庆长假临近，前期活跃的多头资金离场过节的迹象加大，考虑到近期美联储偏鹰论调，缩减刺激计划已箭在弦上但暂按箭不发，预计金融市场将小幅回吐涨幅。
螺纹钢：节前补库
周一晚间螺纹钢主力合约上涨1.24%。供需面来看，季节性需求尚可，昨日全国建材成交26.27万吨，较前期明显好转。供给方面，产量已因为限产受制再下台阶。Mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨，周环比减少60.91万吨。其中，螺纹钢减幅最大，热卷减幅较小。
铁合金：节前合金观望为主
锰硅：周一晚间黑色系涨跌不一。锰硅限产对产量影响较大。上周(9.23)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本：开工率(产能利用率)全国29.37%，较上周减6.76%；日均产量18830吨，减1584吨。据此估算锰硅9月产量或低于7、8月已经下降的产量，并且同比2019、2020年均出现下降。与此同时，钢材限产也继续加严，Mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨，周环比减少60.91万吨。
硅铁：周一晚间黑色系涨跌不一。上周五硅铁资金大幅减仓撤离。基本面上，上周(9.23)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率(产能利用率)全国30.56%，较上周降19.48%，日均产量11518吨，较上周降4597吨。
铁矿石：钢厂限产
周一夜盘铁矿主力合约震荡偏弱，27日全国主港铁矿累计成交93.1万吨，环比上涨9.7%，本周平均每日成交89万吨，环比下降36%；本月平均每日成交88.6万吨，环比下降7.1%。9月24日45港总库存1.2857亿吨，周减118.5万吨，贸易矿库存7528万吨，周减54万吨。
动力煤：现货偏紧 全国各地拉闸限电
周一夜盘动力煤主力合约收盘价涨1%。现货偏紧，仓单成本在1540左右，电厂亏损严重导致全国各省市对高能耗企业进行拉闸限电。12月是年内用煤最高峰，在当前淡季尚且缺煤，12月旺季缺煤程度很可能更加严重，。
焦炭焦煤：双焦贴水
周一夜间，焦炭2201低位开盘，震荡偏强运行，报收3277，上涨73.5，涨幅2.29%。上周焦企开工率周环比小幅增加，需求端继续走弱。
周一夜间，焦煤2201低位开盘，震荡偏强运行，报收2912.5，上涨66.5，涨幅2.34%。煤矿开工率相对低位，焦煤供应增量有限。蒙古通关效率偏低。
豆类：中国采购增加
周一CBOT大豆期货市场收盘上涨，因为中国订购了几船美国大豆，提振市场人气。美国农业部周一证实，美国私人出口商向中国出售了33.4万吨美国大豆，这支持了豆价。11月期约收高2.50美分，报收1287.50美分/蒲式耳。受此影响，连粕夜盘震荡收涨，期价减仓上行，短空平仓支撑期价，随着十一长假的临近，资金避险情绪高涨，节前几个交易日市场多以减仓为主，市场节前或在3500-3600之间运行。短线操作为宜。
油脂：外强内弱
周一CBOT豆油期货市场收盘上涨，因为国际原油期货走强。12月期约收高0.24美分，报收58.11美分/磅。与之相比，连豆油夜盘震荡下挫，多头平仓打压盘面。
周一BMD毛棕榈油期货收盘下跌1个百分点，这也是连续第二天收低。外部市场下跌对棕榈油价格构成压力。12月毛棕榈油期约收低46令吉或1.04%，报4,395令吉/吨。与之相比，国内连棕油夜盘低开后在前一日低位窄幅震荡。
周一ICE加油菜籽期货市场收盘下跌，当天大部分时间油菜籽价格处于涨势。1月期约收低2.80加元，报收875.70加元/吨。夜盘菜油震荡下挫，盘面先抑后扬，盘中收复部分跌幅。
白糖:原糖走低
周一，原糖再度下跌，需求疲弱继续压制市场。03合约较上一日下跌0.25美分/磅，跌幅为1.25%。原糖近月合约即将到期，交割量偏低，价格承压。巴西9月上半月产糖254万吨，同比下降20.48%。预计后续产糖量将继续缩小。国际糖价下方空间有限。
棉花:美棉再度收涨
基金买盘增加
周一，美棉继续大幅走强，强劲需求以及基金买盘带动。12月合约上涨2.06美分，涨幅为2.15%。出口情况利好持续，中国需求强劲提振棉价。至9月26日当周，美棉收割率为11%。去年同期为13%。短期国际棉价预计维持高位，关注100美分阻力。
生猪及鸡蛋:生猪低位大涨
鸡蛋期货走低
周一生猪期货低位大涨，主力LH2201重新回到14000元的关口之上，涨幅接近5%。现货方面，国内猪价初现企稳迹象，东北地区普遍出现一定幅度的反弹，根据汇易网，基准地河南现货价格在10.4-10.6元之间。总体来看，国内生猪供应处于过剩状态，出栏压力短期难有效化解，而最新收储政策体量有限，亦难支撑猪价，需求端来看，国庆节假日效应或有所提振，但不足以改变大的供需格局，综合而言，国内猪市依旧承压，但低格跌至低位后，养殖户抗价加大或减缓下跌幅度。
周一，鸡蛋期货下跌为主，主力jd2201暂报4342元，较上日结算价下跌逾2%。现货方面，全国鸡蛋价格稳多跌少，局部地区下跌0.05-0.10元/斤，全国主产区鸡蛋均价为4.58元/斤，较昨日价格跌0.01元/斤。货源正常，市场走货略有放缓，各环节清理库存为主，下游采购谨慎。目前现货处于中秋节前旺季高点之后回落阶段，但鉴于存栏处于低位，且淘汰鸡加快，或限制季节性下跌幅度。
玉米:夜盘小涨
周一夜盘玉米期货小涨，主力C2201暂报2488元/吨，较上日结算价涨约0.4%。现货方面，北方港口价格震荡，锦州新粮集港报价2440-2460元/吨，较昨日提价20元/吨，日集港量1580吨，本周装船4艘；广东蛇口新粮散船2690-2710元，集装箱一级玉米报价2770-2790元/吨，较昨日持平；东北深加工玉米企业收购价格结束单边下行走势，黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨，偏远地区新粮收购低于2200元/吨，吉林深加工主流收购2400-2500元/吨(不含停收企业)，内蒙古主流收购2400-2500元/吨。目前新粮处于上市初期，后期上市量将增加，加之，陈粮仍有少量未出货，玉米市场卖压仍较大。
苹果：小幅上涨 关注晚熟上市情况
周一，苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201高开低走，收6195元，较上一交易日涨0.34%，减仓0.4万手，持仓27万手。现货方面，产区反馈由于降雨天气，山东地区摘袋有所推迟；西北地区在早熟上市阶段便反映普遍存在个头偏小、上色不佳的情况，晚熟苹果出现了同样的问题，有可能会导致产量有所减少。我们需要重点关注一下晚熟的摘袋情况。需求端方面，低价带动产区走货情况良好。截至9月23日，全国冷库苹果的库存剩余量约32.25万吨，已经低于去年同期8万吨左右，与历史年份较大的库存差距大幅收敛。国庆节即将来临，苹果需求仍将获得支撑。8月份我国鲜苹果出口量达12万吨，环比增加93%，高出去年同期2万吨，出口增加就减少了内部消化的压力。
花生：新季仍未有效供应 花生延续上涨
周一，花生期货小幅上涨。主力合约PK2201高位震荡，收8594元，较上一交易日涨0.54%，增仓0.4万手，持仓7.0万手。现货方面，据汇易网，当前全国油料米的平均价格在9400元/吨左右，较上周基本持平。目前部分产区如河南依旧存在天气不佳，水分偏大的情况，收货进度缓慢，其中多地春花生上货量不大，麦茬花生仍在收货期，供应量有限；山东本地新米上市范围逐渐扩大，由于农忙实际上货量不大。新米暂未大量供应，国庆节日即将来临，节日效应预计支撑短期价格。
PTA：供需制约PTA夜盘整理
周一夜盘震荡整理。近期PTA装置检修增多，供应减少累库减轻，但在双控政策影响下，下游开工下滑幅度更大，市场呈现供需双弱格局，然上游油价走势强劲，成本支撑相对增强。当前弱供需及强成本环境下，PTA盘面跟随成本波动，关注油价走势及检修动态。
聚烯烃：成本端强劲
周一夜盘延续上涨。上游原料市场延续强势，成本提振效益较强，且在能耗双控背景下，市场供应有收紧预期，但下游受限电影响开工下滑，且原料价格快速拉升后，工厂跟进意愿谨慎，市场考验需求承接能力。短期盘面高位波动加大，关注原料价格走势。
甲醇：供应再缩减
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3443元/吨，较上一交易日涨幅2.59%，减仓17万手，持仓105万手。当前主产区生产企业库存压力不大，受能耗双控政策影响，国内甲醇整体装置开工负荷为63.12%，较月初开工下滑11%。
原油：预期需求增长
飓风艾达导致美国海湾地区油气生产恢复缓慢，全球石油需求恢复到疫情大流行前水平，担心供应紧缺，投资银行高盛预测年底前布伦特原油将涨至每桶90美元，国际油价连续第五天上涨，担心冬季亚洲和欧洲天然气供应不足可能会消耗更多的石油产品取代，也支撑了石油市场气氛。
橡胶：商品普涨
当前国内部分轮胎企业存在减产行为，加之国庆假期临近，整体开工或在下周进一步走低。市场方面，目前国内轮胎替换市场表现平淡，交投气氛不佳。但是目前橡胶绝对价格处于低位，大宗商品普遍上涨背景下，橡胶下跌空间或有限。
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