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    期堂数据午评:农产品油脂12月3日午评

    2020-12-03 14:23:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:期堂数据
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      中财期货午评:豆粕05合约弹性更大注意60分钟二次回调后的支撑情况

      今日豆粕现货价格继续下跌,沿海豆粕价格3020-3160元/吨一线,较昨日下跌20-50元/吨,其中天津报3160元/吨;山东3095-3130 元/吨;江苏3055-3100元/吨;东莞3020-3050元/吨。沿海豆粕现货基差报价在M2101-40至+80;6-9月基差报价在M2109+0至+60元/吨,基差稳定。今日成交偏清淡。

      外盘方面,美豆1200点关卡阻力较大,获利盘止盈意愿较重,加上南美天气有所改善,今日继续回调至1160点下方。但基本面看国外整体大豆供需格局仍偏紧,四季度巴西库存见底,美国出口顺畅,预计20/21年度的库使比也降至4.6%,比起2016年那波上涨行情时更低,料经过调整之后美豆向上的格局依旧不变。南美方面,巴西虽播种进度赶上往年均值且近期预报中南部有降雨,但由于土壤仍然缺墙,部分田地需要重播;阿根廷方面目前种植进度正常,但同样土壤缺摘,且拉尼娜对于阿根廷影响从历史上看较大,同样不乏炒作点。

      【行情研判】:国内而言美豆成本推动逻辑依旧不变,中线豆粕整体仍保持高需求,在美豆偏强的背景下,还是以偏多的思路对待豆粕。但目前在高到港的背景下,豆粕库存又重新开始积累,短期内现货压力增大,会对期货盘面产生较大的压制影响。操作上目前主力05合约由于南美天气的潜在问题和美豆库存偏低,弹性无疑更大,多单还能找机会进场,但从情绪上来看,短期不排除继续下探的可能性,稳健者关注60分钟级别二次下的的3070支撑建议投资者们控制好仓位,逐步布局。

      中财期货济南营业部-期堂数据

      中财期货午评:豆油库存继续减少,粕弱油强格局延续

      1、巴西农业部旗下的国家商品供应公司(Conab)数据显示,截至11月27日巴西大豆种植进度达86.2%,前一周为79%,去年同期为86.1%,此前Conab预计称2020/21年度巴西大豆产量将达到创纪录的1.3495亿吨。而根据巴西咨询分析机构Safras & Mercado公司发布的数据显示,截至11月27日,巴西2020/21年度大豆播种进度为83.3%,高于一周前的74.1%,低于去年同期的84.7%,也低于历史均值84.8%。Safras预计2020/21年度巴西大豆播种面积为3830万公顷。

      2、据阿根廷两个工会称,周二工会工人举行的薪酬罢工导致阿根廷一些粮食港口的活动停止。罢工影响到San Lorenzo和Timbues城镇以及圣马丁港市的几个港口,这也是阿根廷主要谷物枢纽罗萨里奥港的北部地区,位于帕拉纳河沿岸。

      【行情研判】:上周全国豆粕提货138.35万吨,相较前两年同期增幅明显,但与今年前几周相比,周度提货量以减少了10万吨以上。相应的,大豆压榨量也从前期210万吨左右减少至上周的184万吨。豆油周度提货也有一定的减少,主要原因应该来自于饲料用油的减少以及地沟油供给用量的增加,不过大豆压榨量减少更多,因此上周豆油库存继续减少。就盘面而言粕弱油强仍在继续,01合约继续依托7660轻仓多单。

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      中财期货午评:菜油基本面继续利好多单跟进

      目前国产菜籽市场仍处于缺货状态,且西北菜籽产量减产,另外市场消息称青海菜籽拍卖因被贸易商全部以3.50元/斤价格拍走,市场可流通货源愈发紧张,农户惜售意愿强烈,带动国内菜籽价格。但11月初美国总统选举拜登获胜,市场预期中美关系有望缓和,及孟晚舟引渡案将会终止,另外当前菜籽价格过高,油厂追涨谨慎,且内蒙,青海等地因雨雪天气影响,菜籽成交清淡,抑制其涨幅,整体涨势已经放缓,预计12月份国产菜籽价格或将稳中偏强运行。

      【行情研判】:中加关系短期难有缓和,菜籽压榨量维持低位,菜油库存仅19.9万吨,较为紧张,另外豆油库存也降至117.9万吨降幅3.23%,而今年饲料用油增幅较大,油脂供应并无压力,此外豆油及棕油进口利润恶化明显,中国买家洗船消息频出,油脂消赞旺季临近,基本面利好。叠加及全球新冠疫苗突破给市场带来了乐观情绪。预计12月份菜油价格或高位震荡整理,但回调空间或不会太大短周期继续依托9640一线轻仓多单操作。

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      中财期货午评:棕榈油进口亏损较大,基本面并不乐观

      张家港及周边:张家港贸易商24度棕榈油现货基差报价P2101加50元/吨,按收盘价折算为6560元/吨,较昨日跌200元/吨,张家港益江24度棕榈油基差报价P2101加100-140元/吨,精练24度棕榈油基差报价P2101加300-340元/吨,泰州益海24度棕榈油现货基差报价P2101加100-140元/吨。

      天津港:贸易商24度棕榈油基差报价P2101加130-150元/吨,按收盘价折算为6640-6650元/吨,较昨日跌150元/吨,嘉里24度棕榈油基差P2101+150元/吨,无成交,佳悦24度棕榈油12月10号至1月报价6780元/吨,24度精炼油12月10号至1月报价6930元/吨。

      日照港及周边:今日,日照贸易商24度棕榈油现货基差报价P2101+160元/吨,按收盘价折算为6670元/吨,较昨日跌160元/吨。

      张家港及周边:张家港贸易商24度棕榈油现货基差报价P2101加50元/吨,按收盘价折算为6560元/吨,较昨日跌200元/吨,张家港益江24度棕榈油基差报价P2101加100-140元/吨,精练24度棕榈油基差报价P2101加300-340元/吨,泰州益海24度棕榈油现货基差报价P2101加100-140元/吨。

      【行情研判】:本周国内棕榈油价格跌幅大于国外,棕榈油进口大幅亏损。近期24度棕榈油进口倒挂幅度持续扩大,贸易商没有新增买船,甚至出现少量洗船现象。由于产量大幅下滑,预计11月底棕榈油库存将继续下降。本周马来西亚政府称没有计划延长棕榈油免税期限,市场担忧后期棕榈油出口需求减少。受疫情和原油价格疲软影响,棕榈油需求下滑,但是整体油脂板块的强力支撑,棕榈油破位大跌仍需要板块的联动。盘中行情应对搜索关注期堂数据。贪婪只得蝇头小利,积攒的风险是触而即发。期货奈河桥只有三步之遥,只怨市场聒噪喧闹。亏钱与否和水平有关,赚钱多少和性格相连。注意风险潜身学习寻找正道。

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