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    奇顺投资:2020-9-29各品种大行情走势预测

    2020-09-28 16:39:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:奇顺投资 专栏
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      奇顺投资:2020-9-29各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

      2020年9月29日铁矿行情解析

      当前钢材需求仍不及预期,钢材期货遭打压下跌带动矿石资金增仓压盘;适逢欧洲二次疫情资金悲观情绪加重,盘面延续承压下探调整。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材需求不及预期,期螺下行将带动铁矿石期货,期货或走巨幅震荡洗盘行情。基本面来看,随着澳洲矿山的检修,后期矿石到港量将会有所回落,从目前北方高疏港量来看,港口库存有望重新回落。从数据来看,目前950线上的港口矿石价格对于期货盘面形成了强支撑,并且从巴西澳洲新发货价格看,在船期内铁矿支撑依旧坚挺,维持高位震荡。周初受股市下行及唐山市由于大气污染进一步加严钢厂管控措施,矿价大幅下行,下半周则陷入区间弱势整理。当前铁矿石港口库存为11616.05万吨,较上一周增123.24万吨,连续第五周增加。另外随着钢厂高炉开工率及产能利用率再度下调,厂内进口矿库存平均可用天数上升至29天,整体上铁矿石现货供应逐步提升。9月上旬钢企粗钢产量持续回落,建材全国成交有所回落,市场对旺季钢材消费偏悲观,叠加新开工数据不及预期,成材走弱带动原料端回落。

      铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以810-710之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日螺纹行情解析

      供应方面,由于近期价格回落,钢厂利润收窄,产量受利润压缩及环保限产影响将缓慢下降。其次,尽管上周螺纹钢厂库、社库双双下降,但目前市场去库整体缓慢。由于库存基数过大,高库存对于市场销售压力较大。消费方面,虽然消费近期有好转现象,但同比改善并不明显,增量空间有限。同时虽然成交有所回升,投机性需求偏低折射出市场对后期信心不足。综上,预计本周建筑钢材价格或弱势调整为主。现在从宏观上来看的话,资金是非常宽松的,但是从产业上来看的话,确实反映出来资金没有到位的情况。分歧在于如果是盘面的多头或者对黑色持乐观态度的人,他们就会觉得现在资金总体是充裕的。10月一过,北方的气温就会降下来,没有办法维持施工强度,这样的话螺纹看不到一个很好的去库,所以这里的分歧就在于资金不能快速到位。黑色商品中,螺纹、热卷的需求还是非常好的。但是今年产量比去年高了至少10%,如果后续想维持一个比较好的去库速度,螺纹钢表观需求必须在现有的基础上比去年同期高出10%-15%,然后维持大概有两个月的时间。

      螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3400-3700之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日焦炭行情解析

      今年最开始受疫情影响,煤矿的开工率比较低,所以市场上焦煤比较缺少,二三月份的时候焦煤迎来一个较高的位置,后续随着煤矿逐步复工复产,供需达到比较稳定的状态。从企业自身感受,较去年同期水平,每吨煤跌了约150到200元,跌幅约15%。建设一个项目投资可能至少在以前的两倍到三倍,随着投资额度的增大,一部分产能可能没有能力完善,全部释放出来,这块有一定的产能要核减掉。不仅是在山西,山东、江苏也在关闭落后的焦化厂,全国的焦化行业都在淘汰落后产能,用先进、环保的产能进行替代,因此,短期内焦炭供应紧张。随着全国焦炭产能的压减和钢铁行业需求的旺盛,预计未来几个月焦炭价格会逐步走强。现阶段第三轮提涨已经全部落地,焦企开工维持高位,生产积极,出货情况良好,库存维持低位。下游方面,部分钢厂在节前有补库计划,焦炭市场供应呈偏紧态势。山西地区焦企订单、出货情况较好,库存偏低;整体来看,上游出货失去信心,场地多以压价收货为主,目前已出现到货逐渐下降现象,若成材平稳的情况下,废钢下跌空间有限,预计10月废钢市场跌势放缓。

      焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2000-1850之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日沪镍行情解析

      鲍威尔继续表达了对经济的谨慎乐观态度,但同时强调如有必要将会采取全部的可用工具,并认为经济活动和就业市场都在稳步恢复,但仍需进一步削减经济面临的影响。英国首相约翰逊在议会发表讲话,宣布针对最近新冠疫情的恶化实施更严格的限制政策,封锁或持续六个月。特斯拉:将在能量密集型车型中使用100%镍电池。菲律宾镍矿出口逐渐恢复,国内镍矿港口库存止跌回升,原料紧张局面有缓和迹象;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价压力将逐渐增加。不过镍矿价格延续涨势,生产成本走高;同时下游不锈钢产量维持高位,需求较好带动库存下行,对镍价形成支撑。镍矿涨价幅度较大是上周现货市场主要焦点,镍矿高价而不锈钢跌价利润萎缩压制镍生铁利润,综合作用下镍生铁价格下调空间不大且镍矿本身库存吃紧年底减产可能性增加,对镍基本面构成部分支撑。库存方面,伦镍库存基本持稳,沪镍库存六周连降,截止上周五数据显示,伦镍库存小幅下滑,至236,526吨。自三月初以来,伦镍库存基本持稳于二十三万吨上下,当前库存变化不大。沪镍库存方面,至今单周库存减少3.44%,至31,768吨,刷新7月10日以来低位。

      沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间109000-120000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日动力煤行情解析

      淡季电厂耗煤有限,电厂采取去库策略。主要流域水量依旧充足,水电对火电替代作用滞后退出,电厂采购有限。现货价格站上600元后,政策调控暂不明显,蓄积已久的做多力量主导市场。临近月底,终端采购高价煤意愿不强,多数在等下个月用长协额度。后期备货意愿、采购节奏对于港口现货价格影响较大,但留给终端备货的时间较为有限。价格进入到红色区间后,市场对于政策的担忧逐渐增加,但随着时间推移,需求是实实在在的,港口消化一段时间后,如靴子仍不落地,未来可能会呈现“在担忧中不断尝试上涨” 的情况,直到行之有效的保供措施明朗。如果仅凭国内下水煤供应,冬季运输问题将凸显。陕西榆林区域环保检查较多,在产煤矿产量供给受限。北方港口铁路调入量依旧维持低位,主要受主产区销售情况良好。短期动力煤价格将延续偏强运行。目前产地安全、环保检查以及煤管票均无放松的迹象,国庆假期前供应紧张的现象都将难以缓解,动力煤价格暂时难以下跌,但考虑到下游用户经过前期积极补库之后对高价煤的采购热情有所降低,预计下周国内动力煤价格上涨空间有限,整体继续高位运行。

      动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日原油行情解读

      上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约震荡下行,成交活跃,持仓减少。油价冲高回落,EIA报告显示美国上周原油和成品油库存下降,但美股大跌令原油涨势受阻。美国能源信息局23日公布的数据显示,上周美国商业原油库存为4.944亿桶,环比下降160万桶;上周美国日均原油产量为1070万桶,环比下降20万桶。尽管市场仍然担心公共卫生事件大流行对石油需求不确定性影响,但是受到原油供应趋紧的迹象支撑,欧美原油期货连续三天小幅上涨。伊拉克石油部否认与欧佩克协商增加产量的消息也提振了市场气氛。伦敦洲际交易所布伦特原油2020年11月期货结算价每桶41.94美元,利比亚原油日产量仅仅12万桶,比7月份增加1万桶。最近利比亚解除石油出口不可抗力后,尚不清楚利比亚能以多快的速度增加出口量。有报道说,利比亚国家石油公司寻求在下周之前将日产量提高至26万桶。在利比亚石油出口港口被封锁之前,该国原油日产量曾经高达近120万桶,伊拉克致力于遵守欧佩克及其减产同盟国达成的协议,并与欧佩克和其他产油国合作应对全球油市面临的挑战,其中包括疫情蔓延引发的全球石油需求下降。

      原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以260-255附近操作多单,上方看前高295附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

      


      2020年9月29日黄金白银行情解析

      圣路易斯联储GDP模型预计美国第三季度GDP增长19.7%,此前预期为20.2%。纽约联储GDP模型预计美国第三季度GDP增速为14.09%,此前预期为14.27%。亚特兰大联储GDP Nowcast模型预计美国第三季度GDP增速为32%,与此前预期相差不大,同时预计美国第四季度GDP增速为5.05%,此前预期为5.32%。从盘面可以看到,这一波白银跌幅相对黄金较大,主要是金银比回归以及白银更倾向于商品属性所致。白银快速暴跌21.65一线后明显止跌,日线收取看涨锤子线;虽然目前仍然是空头,但明显受到买盘支撑。众议院民主党筹备瘦身版抗疫救助提案和英国推出新财政支持计划给市场带来一些希望。不过整体看来,美国财政刺激措施仍然遥遥无期,这给金银价中期走势带来沉重压力。此外,全球疫情依然严峻,这增加美元避险需求,同样施压金银价。整体上黄金处于空头走势中,阶段性见顶已然开启中期调整走势,短线空头仍将延续,上方关注1880一线阻力,下方关注1848一线支撑。全球新增病例不断上升,投资者购买美元避险,美元飙升至逾二个月高位、通胀预期受限以及美国下一轮刺激计划的不确定性,都令金价承压。

      白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5250-4650之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日棉花行情解读

      当前新棉上市脚步加快,各主产区轧花厂开秤消息增加,初期厂家操作絮棉为主,纺棉方面依旧以交易2019/20年度陈棉为主。即将面临新的供应压力,美方抵制新疆棉方面消息给业者带来的忧虑仍未散去。不过8月底全国周转库存总量约164.96万吨,连续4个月低于去年同期水平。加之下游需求处于“金九银十”消费旺季,需求处于逐步回暖的状态,前期利空消息逐渐消化,期价回归成本线上,短期棉花期货价格或震荡上行。每年依旧以强势震荡整理为主,收回了近大半的跌幅,差价过大的问题并没有得到有效的解决,还有消息的释放,也同时抑制了你正面后期价格进一步的上涨,每年依旧以强势震荡整理为主,收回了近大半的跌幅,但是现货的价格调整不大,未来仿制利润仍处于复制的曲线代替品,差价过大的问题并没有得到有效的解决,还有消息的释放,也同时抑制了你正面后期价格进一步的上涨。从消费端来看,国内的情况虽然不如去年,但是已经出现了大幅度的改善。供应端,虽然国内商业库存仍较高,且有国储棉供应补充,但是进口棉量却大减,因此预计本年度末,国内商业库存量同比将下降。

      棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12500-12600之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日橡胶行情解读

      下游方面,近期多家轮胎企业发布涨价函表示,因原材料价格上涨,成本压力过大,将上调轮胎产品价格。部分企业甚至宣布要涨价到11月。如正新发布乘用车胎涨价通知,将从11月1日起上调部分产品价格或减少销售政策支持力度。今年以来,中国降雨超过正常水平,中国长江一带遭遇大洪水,云南和海南天然橡胶主产区雨水偏多,导致割胶和收购活动受到影响,虽然云南替代种植指标下达,但是瑞丽市出现输入性疫情,导致云南疫情防控升级,边境贸易或多或少受到影响。随着中国疫情好转,经济活动恢复正常,刺激政策逐渐减弱,中国汽车产销市场分化越来越明显,乘用车销量进一步走弱,商用车依然较好。从需求来看,中国汽车产销市场仍将进一步分化,中国轮胎行业总体表现较好,国内需求总体上保持稳中向好的局面,不过海外疫情反复导致海外需求复苏缓慢。世界顶级轮胎企业现象级的产能萎缩绝非偶然独立事件,未来几年将是全球轮胎行业的大调整期,整合、关闭、重组、裁员等措施将会络绎不绝,天然橡胶下游直接需求难有起色。从价格来看,国内胶价弱,海外胶价强;标准胶弱,烟片胶强,不过这种极端异常的价格差,随着时间的推移,巨大的价差终将回归。

      橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12400-12500附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日豆粕行情解读

      美国大豆盘面的高位回落成为近期国内豆粕跌价的直接“导火索”,其下跌主要“归功于”天气因素对美豆产量的影响在持续下降,也就意味着天气升水炒作即将结束。尽管我国庞大的美豆需求仍令其价格维持在偏高水平,但收割压力及现货疲软盖过强劲出口需求影响,进而导致国内豆粕期现市场跟跌。目前国内豆粕市场仍较为依赖美豆,近期美豆的冲高回落直接导致国内豆粕价格出现企稳及下跌趋势。不过根据现阶段的美豆形势,美豆出口仍较强劲,且南美干旱隐患仍,预计价格下跌空间仍十分有限。近期豆粕和豆油强势上涨的直接原因便是美豆价格不断攀升,美豆价格之所以攀升主要是中国的采购需求太旺,且四季度美豆供应一家独大,坐地起价向来是资本主义的风格。另外美豆遭受的恶劣天气炒作也助长了上涨的气焰。供需相较于油脂而言也偏宽松,但豆粕的需求增加潜力较大,这是猪周期决定的,但猪存栏恢复是个漫长的过程,短期内国内积累了大量大豆,豆粕供应比较宽欲,可以尝试做个回调。但如果做趋势,做长线,我个人还是建议等待下跌买入的机会,趋势上来看上涨创新高更为确定。

      豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕3000-2970附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日白糖行情解读

      虽然传统的中秋备货已经结束,但受糖价走高和糖源稀缺的刺激,中间贸易商囤货热情升温,市场需求不降反增。另外,当前,糖业集团不少品牌已经清库,库存和销售压力并不大,集团采取限购、提前排队的策略,惜货抬价情绪高涨。尤其在云南地区,8—9月现货销售量价齐升,报价一度上行至5600元/吨,基本与广西糖持平,销售火爆程度可见一斑。新糖上市之前,国内供应以旧糖为主,定价权掌握在有糖的集团手中,供应维持偏紧格局。虽然传统的中秋备货已经结束,但受糖价走高和糖源稀缺的刺激,中间贸易商囤货热情升温,市场需求不降反增。另外,当前,糖业集团不少品牌已经清库,库存和销售压力并不大,集团采取限购、提前排队的策略,惜货抬价情绪高涨。尤其在云南地区,8—9月现货销售量价齐升,报价一度上行至5600元/吨,基本与广西糖持平,销售火爆程度可见一斑。新糖上市之前,国内供应以旧糖为主,定价权掌握在有糖的集团手中,供应维持偏紧格局。前期干旱天气使得广西甘蔗干枯且植株偏矮,市场对20/21榨季食糖产量仍存在减产预期,这对白糖价格有一定的潜在利好支撑。

      白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5350-5150滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日棕榈行情解析

      全国港口食用棕榈油总库存32.38万吨,较前一周的33.75万吨降4.1%,总体依然维持在历史同期的低位,棕榈油进口船货的增加,并没有明显的增加棕榈油的库存,这说明下游的走货依然较好,也对棕榈油盘面有所利多。盘面来看,受资金获利离场的影响,棕榈油领跌油脂板块,短期陷入调整,前期多单可以考虑部分获利离场。近期棕榈油价格加速反弹,全球金融市场动荡期间容易触发获利回吐情绪。豆油和棕榈油反弹继续受阻。大宗商品普跌以及美国豆油自高位回落,国内油脂板块获利了结情绪迅速升温。目前国内棕榈油船到港不多,棕榈油需求较好,豆棕价差扩大。美豆进口成本增加,全球通胀预期及国内油脂供应尚无压力支撑油脂短期内震荡偏强,但是多头获利平仓使油脂承压。棕榈油下跌,跟随周边市场的普跌。迅速蔓延的新冠病毒加剧需求担忧。市场担忧新冠疫情的二次爆发,大宗商品普跌,恐慌情绪占据市场主导。国内方面,棕油市场获利平仓打压下,棕油回落,现货供需变化不大。市场关注于系统性风险,关注疫情数据,关注情绪发酵,关注市场能否有错杀机会,择机买棕油。

      棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠6250-5700之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日乙二醇行情解析

      伴随国内煤制乙二醇技术的进步和集中投产,乙二醇产能自2019年以来就处于过剩状态。随着恒力(180万吨)、浙石化(75万吨)产能的释放,叠加海外项目的投产,未来两年乙二醇供给端每年都会有10-15%的增量,而终端需求可能需要1-2才能完全恢复,这意味着乙二醇供需处于过剩状态。近几个交易日,由于原油价格下挫引致乙二醇价格连续回调,但从中长期看,当前国际上40美元/桶左右的油价属于超低油价,油价中长期有上行动力。若未来原油价格回暖,那么石脑油制乙二醇成本就有向上推动力,从而为乙二醇价格重心上移提供成本支撑。张家港方向日均发货量有所提升,主港库存小幅下降。下游需求方面,聚酯综合开工负荷稳定88.56%(后续新装置恒超升温出料,产能基数有所上调),国内织造负荷提升1.32%至71.21%。外围疫情再度恶化,下游需求存在转冷预期。国内煤质乙二醇重启装置较多,开工率小幅上调至59.89%,对盘面形成一定压制。随着全球经济稳步复苏,宽松流动性加码预期减弱,同时秋冬季节为新冠肺炎疫情高发季节,疫情再度暴发的风险增大,或诱发原油等大宗商品出现回调并间接拖累乙二醇跟随走低。

      乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3700-3660附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


      2020年9月29日鸡蛋行情解析

      生产方面,新冠肺炎疫情导致一季度雏鸡补栏量下降,影响三季度蛋鸡存栏量,加之高温天气影响蛋鸡产能,鸡蛋市场供给稳中有降;需求方面,鸡蛋季节性消费需求稳步释放,鸡蛋消费需求稳中有升,同时猪肉价格对鸡蛋价格形成支撑,月内鸡蛋价格呈先跌后涨走势。供给方面,产蛋鸡存栏量小幅增加,鸡蛋市场供应有保障。从补栏情况看,9月份新开产蛋鸡主要是春季补栏的鸡苗。据数据显示,4月份养殖单位多正常补栏,鸡苗销量环比上涨11.8%。从产蛋能力来看,随着天气转凉,蛋鸡歇伏期结束,陆续进入产蛋高峰期,预计鸡蛋产量将有所恢复。需求方面,大中小学开学将拉动团体消费,中秋节、国庆节双节来临,鸡蛋家庭消费、加工消费和餐饮消费都将明显增加;此外,猪肉价格保持高位也将继续支撑鸡蛋替代消费。综合判断,中秋、国庆前鸡蛋价格将稳中有升,节后小幅回落。中秋、国庆双节临近,使得鸡蛋加工需求增加。学校陆续开学,使得鸡蛋团体性消费需求增加。餐饮行业持续恢复,使得鸡蛋集中性消费需求增加。肉类价格保持高位,使得鸡蛋替代需求增加。鸡蛋消费的提振,有效保障了鸡蛋价格维持在8元/千克以上。

      鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠3450-4150之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

      


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