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    猎鹰解期:期货主力品种8月3日操作建议【高山祈福】

    2020-07-31 16:47:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:期货主力品种8月3日操作建议【高山祈福】

      主力品种操作建议和策略

      液化气区间整理还有机会

      【基本面】今日液化气剧烈波动100点左右报收3826一带小阳线走势,昨天液化气弱势回落洗盘130点左右波动报收3837一带行情,上周液化气冲高回落剧烈波动80多点报收3946一带小阴线,液化气强势整理70点左右报收4006一带,原油市场价格有望继续反复震荡,有效突破上行的压力较大。边际效应的改善,仅仅能够给予市场看多较大的乐观预期,但在基本面前提之下,难以快速走出连续上涨行情。震荡为主的当下,主要关注两点,一是产油国是否不断释放减产言论,二是欧美经济的预期情况。假如这两大利好共振,那么原油价格有望提升重心振荡。

      【操作建议】液化气2011合约,液化气震荡偏强上涨走势行情,量能方面还将延续上攻走势运行,猎鹰解期建议液化气回调3802支撑上方分批进场多单策略,短线3838及3858分批止盈保护利润,中长线带好利润保护持有即可,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      铁矿提示多单完美验证

      【行情分析】今日铁矿强势拉升发力破位30点报收849大阳线,昨天铁矿整理偏强上涨10多点报收840一带小阴线,上周铁矿高位盘踞30多点剧烈洗盘报收828一带小阴线,铁矿强势拉升20点左右报收846小阳线走势,61.5%澳洲PB粉矿报669元/吨,较上个交易日下跌4元/吨。由于昨日连铁盘面震荡下行,贸易商报价随之下调,但低价出货意向不强;钢厂方面,周初询盘积极性一般,随着盘面下行,但港口现货跌幅不及预期,因此采购情绪较差,钢厂多以观望为主,全天来看成交一般。国家统计局数据显示,2019年11月我国粗钢日均产量267.6万吨,11月生铁日均产量215.9万吨,11月钢材日均产量346.7万吨。2019年11月我国生铁产量6477万吨,同比增长2.1%;1-11月生铁产量73894万吨,同比增长5.1%。2019年11月我国粗钢产量8029万吨,同比增长4.0%;1-11月粗钢产量90418万吨,同比增长7.0%。2019年11月我国钢材产量10402万吨,同比增长10.4%;1-11月钢材产量110474万吨,同比增长10.0%。

      【操作建议】铁矿2009合约,整体形态逐渐振荡偏强行情走势,日线周线整体走势将有望继续反弹行情更多建议搜索猎鹰解期公众号,猎鹰解期建议回调838支撑上方分批进场多单策略,注意853及858分批止盈减仓,量能及形态上方目标880附近可期,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      焦炭强势回归还将延续

      【行情分析】今日焦炭强势整理上涨50多点报收1991阳线形态,昨天焦炭疲软回落40点波动报收1958一带,上周焦炭冲高回落洗盘70点左右报收1978阴线形态,焦炭强势发力拉升60多点报收2014大阳线行情,徐州地区限产传言已坐实,据我的钢铁网,6月底4家焦化企业、7家钢铁企业、2家水泥企业将逐步退出市场,6月底之前都要制定安全拆除方案。按照计划此次7家钢铁企业合计退出13座1000m?以下高炉,高炉总容积7120m,其中影响螺纹钢产量每天约13000吨。目前相关企业已经开始进行停产的准备工作。徐州减产和前期山东等地限产给焦企六轮提涨以较强动力。但随着六轮提涨结束,目前焦化利润已接近和超过部分地区成材生产利润,继续提涨的可能性不大。

      【操作建议】焦炭2009合约,焦炭整体形态逐渐盘踞行情走势,日线周线整体走势将有望小幅反弹走势,猎鹰解期建议回调1966支撑上方分批进场多单策略,注意2000及2018分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      沪镍盘踞蓄势耐心布局

      【基本面】今日沪镍剧烈波动2000多点报收110440小阴线走势,昨天沪镍强势发力上攻2600点报收111350大阳线形态,上周沪镍剧烈波动2900点左右报收107650小阳线行情走势,沪镍区间整理1000多点报收106030一带附近,矿端的短缺尚未传导至镍生铁的减产,镍生铁的供应是趋于宽松的。供应增加而不锈钢不进一步增产的情况下,7月镍生铁供需较6月宽松,但尚未明显过剩,整体处于紧平衡。矿端维持缺口,镍矿价格仍然处于上行通道,NPI生产成本将继续抬升。目前内蒙古RKEF亏损-6%,接近2016年以来-10%的最大亏损幅度。供需边际转为宽松的情况下,镍生铁向上的驱动转弱,但是由于目前亏损接近历史低位,且矿价存在继续上涨的预期,价格向下的驱动也并不充分。

      【操作建议】沪镍2010合约,沪镍整体形态逐渐发力上涨行情走势,猎鹰解期建议沪镍回调109100支撑上方分批进场多单策略为主,关注111200及112000短线分批止盈保护,目前沪镍有望延续走高行情,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      股指IF高位盘踞稳健跟进

      【行情分析】今日股指走强上攻160多点报收4658一带走势,昨天股指高位盘踞60多点剧烈波动报收4635一带小阴线,上周股指高位破位大幅跳水洗盘130多点报收4467大阴线形态,股指剧烈波动140点左右报收4688小阳线行情,在欧美股市急于放水以图攻克前期跌幅时期,国内A股却在积极推进市场化改革,达到长期以来接轨世界资本市场、促进国内实体企业蓬勃发展的目标。科创板在推出一年之后出台大量注册制配套制度,做好信息披露这个核心工作前提下推动更多优质公司上市。到了本月26日,创业板注册制正式落地让国内资本市场改革向前迈进一大步,未来可以预见其他板块指数跟进只是时间早晚区别,这对于整个资本市场博弈力量的改变是极其明显的。

      【操作建议】股指IF2008合约,股指整体行情逐渐调整蓄势整理走势,短期各方面影响区间波动行情为主,猎鹰解期建议股指回调4634支撑上方分批进场多单策略,短线注意4668及4686分批止盈减仓,量能配合上方有望冲击4800一带,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      棕榈油强势犹存稳健关注

      【基本面】今日棕榈油过山车波动170多点报收5680一带阴线,昨天棕榈油强势上行90多点报收5700阳线行情,上周棕榈油强势拉升上攻180点左右大幅回落报收5702一带小阳线,棕榈油强势拉升200多点报收5684大阳线形态,马盘持续出现调整行情,国内跟随调整。且前期利多暂时没有更进一步的消息,市场价格得以消化前期利多消息。在减产以及生物柴油方面没有进一步的利多消息支撑下,棕榈油可能面临一轮的回调。另外,国内棕榈油库存出现回升,回升至40万吨以上,且市场担忧新冠疫情二次爆发会引起需求受创。另外,豆油棕榈油价差持续回落,豆油对棕榈油的替代作用显现,进一步抑制棕榈油的需求。

      【操作建议】棕榈油2009合约重点关注多空主力争夺分界线,棕榈油调整蓄势阶段走势行情,整体形态出现偏强走高行情为主,猎鹰解期建议回调5656支撑上方分批进场多单策略,具体点位盘中交流讨论,短线5692及5712分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      螺纹钢整体偏强还有空间

      【行情分析】今日螺纹钢强势整理上行50多点行情,昨天螺纹钢小区间波动30多点报收3766一带行情,上周螺纹钢大幅回落洗盘70多点报收3747小阴线走势,螺纹钢整理偏强上行几十点报收3806小阳线行情,当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考、局地暂停重启,美股、原油等承压大波动。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑;近期梅雨季需求转弱,叠加疫情爆发恐慌担忧情绪加重,市场承压大幅回调洗盘。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

      【操作策略】螺纹钢2010合约,螺纹钢蓄势放量振荡逐渐反弹上涨形态,日线级别有望延续上行行情走势,猎鹰解期建议螺纹钢行情回调3752支撑上方分批进场多单策略为主,具体点位盘中交流讨论搜索关注猎鹰解期,短线注意冲高3788及3808分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。

      PTA调整已久有望启动

      【行情分析】今日pta小区间整理90点左右报收3600一带阳线,昨天pta小区间横盘波动40点左右报收3588一带走势,上周pta小区间整理70多点报收3570一带小阳线,pta低迷整理40多点报收3560一带小阳线,PTA供给端预计本周将稳中提升,主要供应来源是恒力石化新增产能投放影响。桐昆石化以及三房巷等装置检修的可能,时间待定;宁波逸盛220万吨PTA装置计划7月1日短停2-3天。供应端需要看到集中检修才能改变当下高库存的弱现实。需求端来看,聚酯端支撑尚可,具体来看,天津石化20万吨聚酯装置、新凤鸣25万吨聚酯装置计划重启,安徽金寨新纶12万吨短纤计划提负,以及仪征化纤20万吨新增短纤计划投产。端午节假日,部分聚酯工厂继续促销。其中涤纶长丝产销52%,涤纶短纤产销50.63%,聚酯切片产销60%。但端午节江浙综合织机负荷降至5成附近,终端始终疲软。

      【布局策略】PTA主力2009合约,近期大幅波动区间剧烈调整行情走势,后期有望延续回落走势行情,猎鹰解期建议冲高3626压力下方分批进场空单策略为主,注意短线3588及3568分批止盈减仓保护,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      豆粕反复运行高抛低吸

      【基本】今日豆粕小区间整理40多点报收2920小阳线行情,昨天豆粕弱势回落40点左右洗盘报收2906小阴线形态,上周豆粕强势拉升50多点报收3000一带大阳线走势,豆粕强势整理上涨40多点报收2958一带小阳线,多头分散增减调仓,持仓量降低、降幅小于空头,集中度减弱;空头分散减仓为主,持仓量大降,集中度减弱。当前供需及市场情绪交替影响行情,美豆生长顺利,预计面积终值略高于初值,供给压力仍存。盘中小幅反弹后抛压加重价格震荡,低位支撑增强、高位压力仍重,行情或延续震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。

      【操作策略】豆粕2009合约,豆粕目前日线级别调整阶段走势,整体形态有望延续偏强整理行情,猎鹰解期建议豆粕回调2898支撑上方分批进场多单操作思路,具体点位盘中交流讨论,短线策略冲高2932及2950分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      乙二醇洗盘阶段有望走高

      【行情分析】今日乙二醇小区间整理上涨100点左右报收3748阳线形态,昨天乙二醇小区间整理波动70点左右报收3708小阴线行情,上周乙二醇强势上行110点剧烈波动报收3710阳线行情,乙二醇剧烈波动90点左右报收3667一带小阳线,华东主港地区MEG港口库存总量在128.7万吨,较上周一降低1.4万吨,较上周四降低2.16万吨,太仓港发货量略有上浮,港口预报量较前期持稳。需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,六月有75万吨聚酯装置存在投产预期,需求或有好转,但供需压力仍旧较大,限制期价上行动力。目前黔希、寿阳装置已经重启,后期存在提负运行预期,供应压力进一步增大,近期偏弱势运行。乙二醇新投产的装置在上半年贡献较大产量,疫情影响令消费大幅萎缩,进口货源源不断涌入,虽然国内乙二醇整体开工负荷较低,但未能实现去库存。后市来看,国内新装置投产压力较大,恐怕难以被下游消化,乙二醇累库局面还将延续,价格将长线承压。

      【操作建议】乙二醇2009合约,目前乙二醇调整蓄势逐渐走强走势行情为主,后期有望继续整理上行调整形态,猎鹰解期建议回调3722支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意3758及3778分批止盈策略,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      鸡蛋调整洗盘还将延续

      【行情分析】今日鸡蛋小区间整理40多点报收4208一带阳线,昨天鸡蛋剧烈波动大涨大跌100点左右报收4190附近,上周鸡蛋强势拉升60多点报收4263一带阳线走势,鸡蛋调整蓄势发力大涨60多点报收4213大阳线形态,销区东莞红蛋主流价格123-125元/件,粉蛋2.6-2.63元/斤,与昨日比稳;北京大洋路蛋价止跌企稳,实际成交价100-110元/件,与昨天持平,石门和回龙观109元/件,与昨天持平。上海粉蛋120元/件与昨天持平,浦东红蛋71元/27.5斤净重,比昨天跌3元,浦西红蛋比昨天跌3元。产区价格与昨天相比企稳,基本没有变化。淘汰蛋鸡与昨天相比,每斤价格1毛微幅波动,网传猪流感可传染人,有待验证,暂时对盘面没有影响。现货层面基本没有变化。

      【操作建议】鸡蛋2009合约,鸡蛋整体趋势逐渐走强上行走势行情,鸡蛋连续拉升上涨行情,猎鹰解期建议鸡蛋回调4185支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意4218及4236分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      燃油疲软形态谨慎关注

      【基本面】今日燃油小区间整理50多点报收1664小阴线形态,昨天燃油承压回落下行30多点报收1684小阴线行情,上周燃油弱势整理60多点报收1696小阴线行情,燃油窄幅整理30多点报收1744一带走势,新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至6月24日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少3.4万桶至2659.6万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少29.2万桶至1495万桶;中质馏分油库存减少3.4万桶至1394.5万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数上涨45点,涨幅为2.57%,报1794点。

      【操作建议】燃油2009合约,燃油逐渐区间整理行情为主,整体燃油区间波动偏弱行情策略具体点位交流搜索关注猎鹰解期,猎鹰解期建议燃油冲高1685压力下方分批布局短空策略,具体点位交流讨论,短线下探1653及1635分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      白银强势回归如期大涨

      【基本面】今日白银强拉升大涨300点左右报收5722大阳线走势,昨天白银大幅回落200多点报收5570大阴线形态,上周白银高位盘踞150多点宽幅波动报收5346一带,白银连续破位上攻254点左右报收5400大阳线,贵金属大幅走高,贵金属则回吐日前涨幅,急速下行。总体来看,目前仍在推进,不确定因素将使得贵金属短期延续振荡走势。短期内市场避险情绪有所回落,但投资者忧虑未完全消除,此外年内利率决议符合市场预期,贵金属或窄幅振荡。但长期来看,虽然全球资金面维持宽松,且基本面数据有所好转,但由于协议仍未完全疏解,对经济的修复相对有限,预计资金面宽松将大概率持续,贵金属仍有上涨空间,可长期持有。

      【操作建议】白银2012合约,白银调整蓄势逐渐走强行情走势,有望继续整理上涨行情为主,猎鹰解期建议白银回调5696支撑上方分批进场多单策略,短线注意5734及5756止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      甲醇弱势整理阶段行情

      【基本面】今日甲醇延续弱势回落近60点左右报收1724小阴线形态,昨天甲醇逐渐弱势回落20多点报收1744一带行情,上周甲醇疲软放量大幅下挫60多点报收1718大阴线形态,甲醇承压窄幅整理40多点报收1774一带小阳线,甲醇港口库存,华东104.3万吨,华南21.7万吨,均较5月小幅减少。6月下旬江苏地区货物发往内地,去库速度加快。6月甲醇生产企业开工率61.08%(环比-5.05%),西北、西南以及华中检修增多是开工率下降的主要原因。下游开工方面,MTO和二甲醚小幅下滑,MTBE和醋酸显著提升,甲醛维持稳定。7月进入甲醇需求传统淡季,各地企业也选择在7-8月开启大型检修,尤其西北检修力度最高,对甲醇价格形成一定托底作用。

      【布局策略】甲醇2009合约,目前甲醇蓄势剧烈波动逐渐回落整理形态,甲醇还将加剧调整回落延续走势为主,猎鹰解期建议甲醇冲高1746压力下方分批进场空单策略为主,短线注意1713及1695分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      沥青整理偏强短线策略

      【基本面】今日沥青剧烈运行90多点报收2840小阴线走势,昨天沥青小区间整理40点左右报收2854一带走势,上周沥青区间整理130点左右报收2828阴线走势,沥青高位盘踞40多点报收2884一带走势,北方因天气较好需求逐步释放带动炼厂出货顺畅,南方则降水偏多,部分地区出现洪涝灾害,实际刚性需求一般。国内沥青开工出现回落,炼厂库存、社会库存并未大幅增加,整体库存水平尚可。短期现货价格持稳,部分仍有小幅上行空间。近两日关注海外疫情与国际关系变化带来的宏观影响。

      【布局策略】沥青2012合约,目前沥青逐渐走强上涨行情走势,沥青行情还将继续延续走高反弹走势为主,猎鹰解期建议沥青回调2816支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意2850及2870分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      原油弱势延续空单验证

      【基本面】今日原油疲软走低下挫10多点反弹报收286小阴线形态,昨天原油低迷运行几点报收290一带行情,上周原油疲软回落几点报收295一带小阴线,原油小区间横盘整理几点报收301一带行情,宏观资讯:1、6月30日中国央行公布人民币兑美元中间价为7.0795,较上一交易日调升13个基点。2、国家统计局公布数据,6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月上升0.3个百分点。产业链资讯:1、根据彭博计算,6月1-28日,俄罗斯的原油日产量为852万桶/日;在5月份减产履约率达到96%之后,俄罗斯在6月加大了减产力度,6月原油产量进一步接近OPEC+产量目标。2、利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示,在国际谈判结束驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

      【操作建议】原油2009合约,原油区间整理振荡已久放量破位下挫行情走势,猎鹰解期建议冲高296压力下方分批进场空单思路策略,短线注意283及279分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      动力煤区间洗盘高抛低吸

      【基本面】今日动力煤弱势回落几点报收550一带行情,昨天动力煤小区间波动调整几点报收554阴线行情,上周动力煤宽幅整理7点左右报收557一带十字星形态,动力煤蓄势发力上攻9点左右报收555一带小阳线形态,6月中旬以来动力煤现货价格滞涨,秦皇岛山西产5500大卡动力煤平舱价维持在565元/吨左右,动力煤期货2009合约在长时间振荡调整后,近期突然拉升。但我们认为本次上涨驱动力不强。目前,南方持续降雨,需求端收到较大抑制,供需面由偏紧转向宽松,短期动力煤期价或承压回落。

      【布局策略】动力煤2009合约,目前动力煤调整蓄势行情走势,动力煤行情还将继续整理上行走势为主,猎鹰解期建议动力煤回调544支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意553及556分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。动力煤新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。
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