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    瑞达期货:资金有流出迹象 油脂高位盘整

    2020-07-21 16:56:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:瑞达期货 专栏
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      外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,豆粕小幅上涨。 CBOT 11月大豆期货上涨5美分,报每蒲式耳900美分。11月豆粕合约上涨2.8美元,报每短吨296.9美元;11月豆油合约上涨0美分,报每磅30.53美分。

      盘面走势:①A2009收盘报4624,较上一交易日-1.32%,成交量210786手,持仓量133347手,-3386手;A9-1月价差+381;②B2009收盘报3318,较上一交易日-0.09%,成交量40807手,持仓量24176手,-1195;③M2009收盘报2911,较上一交易日0.17%,成交量1240403手,持仓量1001038手,-18312手,江苏现货与M2009基差15,与M2101基差4,M9-1月价差-11;④Y2009合约收盘报6196,较上一交易日2.74%,成交量443144手,持仓量296921手,-12057手,Y9-1月价差46。

      消息:1、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年7月19日当周,美国大豆优良率为69%,高于市场预期的67%,之前一周为68%,去年同期为54%;美国大豆开花率为64%,之前一周为48%,去年同期为35%,五年均值为57%;美国大豆结荚率为25%,之前一周为11%,去年同期为6%,五年均值为21%。2、美国农业部(USDA)周一表示,中国已签署购买约两船美国大豆的协议。民间出口商报告称,向中国出口销售13.2万吨大豆,2020/21市场年度付运。

      市场报价:国产大豆价格5460。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白2916,+38。天津地区经销商报价,一级豆油6280。张家港经销商报价6380。广州贸易商报价6360。(单位:元/吨)

      仓单库存:豆一仓单350手,0手;豆二仓单0手,-600手。豆粕仓单20778手,-190。豆油仓单15755,0手截至7月17日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存87.9万吨,较上周的92.19万吨减少4.29万吨,降幅在4.65%。截至7月17日当周,国内豆油商业库存总量119.68万吨,较上周的118.88万吨增加0.8万吨,增幅在0.67%。

      主力持仓:豆一2009合约前20名多头74,101,-1,566,空头76,622,-1,087,净持仓-2521。豆二2009合约前20名多头14,298,212,空头17,549,-258,净持仓-3251。豆粕2009前20名多头537,616,5,949,空头795,208,-9,570,净持仓462408。豆油2009合约前20名多头171,984,-936,空头224,040,-7,399,净持仓-52056。(单位:手)。

      观点总结:豆一:大豆需求处于淡季,储备大豆持续投放动摇贸易商挺价心理。近日东北普遍迎来有利降雨,改善当地旱情,利于大豆生长并提振产量前景,而南方多地洪涝灾害造成部分大豆产量受损,对大豆价格形成支撑。中储粮发布通告,7月23日将进行65304吨大豆拍卖,而市场也预期黑龙江省储近10万吨大豆将于近日投放市场。国家政策性粮食投放力度加大,大豆市场看涨情绪降温。在东北地区新豆产量压力及中储粮继续拍卖影响下,2009大豆合约上行阻力持续增加。随着新豆上市周期缩短,市场普遍预期产区大豆高价现象难以持续。预计今日豆一2009期货合约延续震荡调整走势,大豆期货多单宜减持,可盘中顺势参与或维持观望。

      豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年7月19日当周,美国大豆优良率为69%,高于市场预期的67%,之前一周为68%,去年同期为54%;美国大豆开花率为64%,之前一周为48%,去年同期为35%,五年均值为57%;美国大豆结荚率为25%,之前一周为11%,去年同期为6%,五年均值为21%。美豆受天气因素影响较为有限,丰产预期依然较强。从国内的进口船货来看,本周进口船货有所恢复,对盘面有一定的压制,另外,巴西升贴水报价有所回落,同样制约进口价格。不过目前处在美豆生长关键期,天气炒作依然存在,加上中美关系的不确定性,给进口豆带来一定的支撑。短期走势预计仍是维持震荡偏强为主。

      豆粕:从供应端来看,截至7月17日,国内主要地区沿海油厂进口大豆总库存量585.86万吨,较上周的562.6万吨增加23.26万吨。但是受豆粕提货量较好的影响,豆粕库存并没有出现上涨,反而有所回落,截至7月17日,国内主要地区沿海豆粕库存量87.9万吨,较上周的92.19万吨,减少4.29万吨,为连续两周回落。对豆粕价格形成支撑。从需求端来看,近期生猪存栏量持续恢复,水产养殖进入旺季,且相比杂粕,豆粕的性价比更高,饲料配比中,豆粕配比更高,豆粕需求逐步恢复。而油厂7月豆粕大多已经提前预售,部分油厂8月货源也销售过半,挺价意愿较强,提振豆粕价格。盘面来看,豆粕2009向上试探前期高位后回落,上方压力依然较大,短期预计还是以偏强震荡为主,盘中顺势操作为主。

      豆油:近期菜油涨势强势,推动国内油脂跟随上涨,另外,棕榈油再度开始炒作减产题材,有消息称印尼7月棕榈油产量偏差,令棕榈油供应偏紧,加上棕榈油进口利润倒挂,令产地对连盘棕榈油上涨助推明显。除此之外,美豆进入生长关键期,天气因素可能随时发酵,加上中美关系的不确定性,对美豆的进口可能产生影响。从盘面来看,豆油高位减仓,MACD红柱转绿柱,短期有高位调整的可能,建议新单暂时观望,或盘中顺势操作为主。

      瑞达期货:农产品组

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