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    独孤金圣:铁矿龙头狂吸金,腥风血雨欲来之,油脂多头还能延续?

    2020-05-29 21:20:15 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:独孤金圣 专栏
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      日内盘面回顾:

      5月29日,今日商品期货日线,周线,月线收官,行情的整体波动还是不小的,上涨方面黑色系的铁矿是最靓仔的仔,上涨6.44%,获得19.05亿资金的青睐,带动了黑色系的热卷上涨3.18%,螺纹上涨2.49%,其他上涨的就没有这么集中,豆油强势上涨1.99%,白银上涨1.51%,沥青上涨1.11%,玉米上涨1.02%。下跌方面红枣跌1.74%,白糖跌1.48%,甲醇跌1.23%,20号胶也跌了1.27%,资金方面今天排行前三依次是铁矿19.05亿,螺纹6.46亿,热卷3.02亿,资金流出方面原油2.71亿,塑料2.41亿,PTA1.82亿。流入是黑色系为主,波动也是很可观的。具体产品分析我们看下文。

      


      重点数据关注:

      美国4月核心PCE物价指数年率20:30

      USDA周度出口销售报告20:30

      智利4月铜产量同比21:00

      美国5月芝加哥PMI21:45

      美国5月密歇根大学消费者信心指数终值22:00

      美联储主席鲍威尔通过视频会议讨论经济问题23:00

      具体关注产品操作思路:

      沥青方面(2012合约)国内政策强基建预期,中长期利好沥青需求,但从季节性表现来看,6月南方进入梅雨季节,多雨天气影响终端道路施工,需求依旧低迷;炼厂利润收缩但仍有盈利,国内沥青开工有望维持平稳,供应保持稳定;6月沥青库存或小幅增加,暂时技术面来看也是一直压制在2600下方运行,短期的上升通道压力依旧存在,持仓数据来看多头增仓4060手,空头增仓2998手,净多头持仓增加1062手,晚上重点关注2500支撑,上方阻力关注2604附近。

      棕榈油方面(2009合约)外盘收盘相当于内盘收盘上涨27个点。国际原油摆脱负油价阴霾进入牛市波动,外溢提振油脂板块止跌,穆斯林斋月需求以及印度恢复购买马来西亚棕榈油等利多因素,增强超跌市场买兴热情。尽管东南亚棕榈油季节性增产周期将在进入四季度方能迎来拐点,短期内的行情继续是偏强势运行。持仓数据来看多头减仓7197手,空头减仓7728手,净多头持仓增仓531手,晚间重点关注4800一线的阻力情况,从4276上来已经有了5波的走势出来,现在就看5波是否新高有延伸浪了,所以不管如何这个位置值得重点关注,下方支撑4700-4640

      铁矿方面(2009合约)全球第二大出口国巴西新冠肺炎病例激增,引发对疫情可能抑制当地供应的担忧。今年4月,淡水河谷下调了年度发货指引,原因是恶劣天气和病毒对运营的影响。与此同时,中国港口的铁矿石库存持续下降,叠加两会期间限产政策对于钢厂实际影响甚微,导致了今天盘面大涨40.5个点,持仓数据来看多头增仓52926手,空头增仓29397手,净多头持仓增加23529手,多头暂时占优,上方目前阻力位是755.5-765一线,下方支撑关注730一线。最新消息显示截止目前Vale在 ltabira矿区一切业务活动保持不变,正如《淡水河谷2020年第一季度产销量报告》所宣布的,淡水河谷2020年铁矿石粉矿的年度指导产量为3.1亿吨至3.3亿吨。晚间行情可能有腥风血雨了。

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