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    国贸期货:化工投研日报 (2020-05-07)

    2020-05-07 14:36:52 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:国贸期货 专栏
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    一、行情建议
    品种 行情评述 操作建议
    聚烯烃 价格反弹后,注意风险
    1、原油:周三(5月6日),国际油价在刷新数周高位后转弱,NYMEX原油有望终结此前连续六个交易日涨势。美国库存增幅高于预期,在冠状病毒疫情驱动的需求下滑大背景下,促使投资者重新关注供应过剩风险。沙特5月原油出口预计将降至近10年来最低水平。
    2、PE市场:今日PE市场价格部分涨,华北部分线性涨80-200元/吨,部分高压涨50-200元/吨,低压部分膜料涨50-200元/吨,部分拉丝和注塑涨100-200元/吨,部分中空涨150元/吨;华东部分线性涨100-200元/吨,部分高压涨100-200元/吨,低压各产品部分涨150-200元/吨;华南部分线性涨100-200元/吨,部分高压涨50-200元/吨,低压部分膜料涨100-200元/吨,个别中空涨50-200元/吨,个别注塑涨100-200元/吨,个别拉丝涨100-150元/吨。线性期货高开上扬,部分石化上调出厂价,商家心态向好,积极跟涨报盘。下游接货谨慎,按需采购为主。国内LLDPE主流价格在6350-6900元/吨。
    3、PP市场:上午国内PP市场价格多数走高,向好运行。上午期货高开整理运行,提振现货市场氛围,部分石化月初调涨,亦对市场形成支撑,贸易商多挺价销售,价格小幅走高。贸易商随行出货,市场询价增多,下游仍按需采购为主。今日上午华北拉丝主流7500-7650元/吨,华东拉丝主流7550-7750元/吨,华南拉丝主流 7550-7700元/吨。
    石化库存95,环比15.5。库存累积,石化上调出厂价,现货存支撑,塑料、PP小幅高开后继续大涨,市场情绪强势。原油反弹压力加大,可能承压市场,多单可设止盈持有,高位可试空。聚烯烃长线多单底仓持有。
    推荐星级
    ★★★
     
    纸浆 关注正套机会
    近期进口木浆现货市场盘面窄幅震荡整理,成交情况偏刚需。内外盘僵持不下,外盘挺价意愿强,阔叶针叶均有10-30美金的涨幅。而国内下游需求有限,贸易商纸厂对涨价接受度低。下游基本面无大变化。近期库存下降明显,国内四大港口合计187万吨,环比下降11%。结合浆价低位,若高位库存出现拐点,或有一波行情。可继续关注库存情况及逢低试多机会。套利方面,关注9-1正套机会。
     
    关注正套机会。仅供参考。
    推荐星级:★★★
     
    尿素 正套离场
    近期尿素现货市场稍有转弱。山东主流交割地价格1670。公路5月6日开始恢复收费,打击下游接货积极性。受其影响,尿素上下游均在僵持观望,加之五一小长假,下游整体采购热情不高,近日国内尿素市场窄幅调整为主,价格呈下滑走势。国际市场价格亦小幅下调。中期仍有需求释放,但近期稍有冷却。策略方面,单边暂时观望,5-9正套离场,关注9-1正套机会。
     
    正套离场
    。仅供参考。
    推荐星级:★★★
     
    沥青 逢低试多,关注价差
    华东市场主流成交在1900-2050元/吨,延续稳定。沥青市场整体需求较前期有所减弱,原油价格延续低迷,沥青价格推涨乏力。今日中石化华东炼厂沥青结算价延续稳定,贸易商沥青报价较前期有所下滑。介于原油二底雏形初现,可逢低轻仓试多沥青远月合约。6-12价差及9-12基差均拉大至无风险套利空间附近,但谨防沥青仓储费调整,关注价差是否继续扩大。
     
     
    逢低试多,关注价差
    。仅供参考。
    推荐星级:★★★
     
     
     
    二、重点数据监测
     
     
    1、塑料
     

    2、纸浆
     
     
     
        最新值 前值 变动
    外盘价     乌针 590 570 20
    银星 600 610 -10
    北木 640 610 30
    内盘价 针叶 4500 4450 50
    阔叶 3800 3700 100
    下游纸品 毛利率%
    铜板纸 23.32 23.72 -0.4
    双胶纸 25.66 25.79 -0.13
    生活用纸 21.23 24.89 -3.66
    白卡纸 19.61 17.71 1.9
    开工率%
    白卡纸 83 88 -5
    生活用纸 60 73.69 -13.69
    库存(万吨)
    青岛港 104.5 117 -12.5
    常熟港 73 82 -9
    保定港 11.8 13 -1.2
    数据来源:卓创资讯
     
     
     
    3、沥青
        最新值 前值 涨跌
    原油现货价格 WTI 61.94 61.81 0.13
    Brent 72 70.38 1.62
    OPEC 70.98 72 -1.02
    沥青进口价(美元) 韩国进口 450 450 0
    新加坡进口 450 450 0
    泰国进口 440 440 0
    沥青国内价(人民币) 山东 3500 3500 0
    华东 3550 3550 0
    东北 3500 3500 0
    华北 3500 3500 0
    华南 3550 3550 0
    西南 3800 3800 0
    西北 3900 3900 0
    产量 中石油 59.18 63.1 -3.92
    中石化 51 65.95 -14.95
    中海油 14.84 16.8 -1.96
    地方炼厂 52.67 61.96 -9.29
    库存 仓库 35210 35210 0
    厂库 30000 30000 0
    开工率 西北 44.8 44.8 0
    东北 41.1 40.4 0.7
    华北 68.8 68.8 0
    长三角 43.8 48.4 -4.6
    华南 56 52.9 3.1
     
    4、尿素
          最新值 前值 涨跌
    原料价格 烟煤 545 454 91
    褐煤 328 328 0
    无烟煤 610 610 0
    天然气 3100 3100 0
    美金价 阿拉伯海湾 257.5 257.5 0
    巴西 245.5 245.5 0
    波罗的海 224 224 0
    尤日内 219.5 219.5 0
    中国 248.5 248.5 0
    国内市场价 河南 1720 1720 0
    山西 1600 1600 0
    山东 1740 1740 0
    河北 1660 1650 10
    安徽 1760 1750 10
    江苏 1760 1745 15
    开工率 全国 76.62 77.22 -0.6
    山东企业 63.8 66.58 -2.78
    库存 小颗粒 13.9 14 -0.1
    大颗粒 13.75 14.45 -0.7
    合计 27.65 28.45 -0.8
    关联品价格 复合肥山东 1930 1930 0
    复合肥河南 1850 1850 0
    三聚氰胺 4900 4900 0
    甲醇鲁南 1645 1625 20
     
     
    -------------------------------【推荐星级说明】-------------------------------
    ★★★★★:核心推荐  ★★★★:重点推荐  ★★★:中性推荐  ★★:弱推荐  :不推荐
     
    研究员:李泽钜  执业证号:F0251925 投资咨询号Z0010820
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