相遇点评:棉花期货有望上涨,买入多单
2019-12-12 17:09:04
来源:中金在线特约
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作者:相遇点评
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沪深300股指
恒生指数今日强势反弹,较为抗跌,国内股市今日走势极弱,不过外资大量流入,股指和股票反弹遇到趋势线的阻力,今日回调。成交略微放大,但仍旧低迷,说明市场信心很弱。恒生今日反弹,外围股市强势,工业品近期反弹,交易氛围好转。股市有望震荡走高,回调短多。
文华商品和工业品
工业品在短的反弹周期,今日大幅减仓,盘面整体偏多,前期由于市场悲观,工业企业库存处于低位,近期涨价是补库的过程。板块出现轮换,黑色上涨告一段落,有色应该会震荡反弹,化工由于涨幅小,今日补涨。 农产品在趋势线的上方。油脂今日大幅增仓,价格有望反复。棉花有望震荡上涨,买入多单。 黄金白银在趋势线的下方,趋势线的阻力有效。股市和工业品走高,对贵金属形成压制,反弹短空。
有色板块
沪铜今日减仓,小幅回落。技术上,在上涨周期,随着价格上涨,市场信心好转,多家结构开始看好铜价。铜近期快速上涨,短线有望回调夯实,企稳后仍有走高可能。 沪镍今日大幅减仓,反弹明显。随着价格的大幅回落,前期的泡沫挤掉。沪镍短期有望震荡反弹。不过仍受趋势线的压制,不追高,回调可短多。
煤炭板块
现货涨50,焦炭1900元。黑色处于区间波动的上沿,焦炭大幅增仓。焦煤今日下影线较长,开始抗跌。大的结构上,焦炭仍旧在区间波动之中,不追高。
钢材铁矿
螺纹3620;钢坯3390,跌30。螺纹夜盘回落,今日减仓,上影线较长。钢材库存开始增加,现货价格开始回落,工地需求开始减弱,进入需求淡季和累库存周期。随着价格的反弹,远月贴水已经大幅修复,螺纹当前陷入震荡的概率大,不追高,冲高可短空。
进口矿报价682。铁矿今日减仓。技术上,在趋势线的上方。结构上,铁矿处于震荡周期的上沿。随着期货价格的大幅反弹,铁矿的贴水得到修复,远月绝对价格偏高,不追高,冲高可短空。
化工板块
化工板块今日补涨 甲醇大福减仓,今日反弹明显,绝对价格较低。不过仍在趋势线下方,不追高。
橡胶
11月份我国天然及合成橡胶进口量为63.6万吨,1-11月为584.8吨。与去年同期相比减少7.8%。中国11月汽车销量同比下降3.6% 乘用车下降5.4%。技术上,橡胶在趋势线的上方。结构上,处于小三浪上涨周期的尾声。目前现货价格贴水期货,橡胶01将会受现货的影响。短期供应还不会有大的问题,合成胶价格处于低位。如果减仓,橡胶01反弹可短空。
农产品
国储于12月2日开始收购50万吨新疆棉,不过近期交储意愿下降。棉花今日增仓反弹,盘面较强,棉纱价格上涨。新棉上市,供应充足。目前国外价格高于国内,国内整体价格不高,收储变向增加需求,制约棉花的下跌空间。棉花指数重新站稳60日趋势线,买入多单。
白糖指数技术上,在趋势线下方,受趋势线的压制。结构上,仍在区间波动之中。白糖现货逐步上市,新糖价格5610。白糖供应紧张的局面缓解。近期现货价格回落,白糖可参与短空。
中国11月大豆进口828万吨,10月为618万吨,进口增加。结构上,豆粕在区间波动的下方,菜粕今日大幅回落。豆粕继续增仓,盘面走势较弱,反弹动力不足,持仓处于高位。明年国内养殖将会恢复,饲料需求将会增加,长期对粕和玉米形成支撑。回调后买多。
油脂油脂今日增仓反弹,结构上,处于三浪上涨的尾声,筑顶过程。技术上,仍在上涨趋势线的上方。但我们认为随着豆油和棕榈与菜油价差的收窄,这波油脂上涨有望进入尾声,市场认为豆油与棕榈,菜油与棕榈价差有望扩大。增仓博弈仍会加剧,仍旧难跌,如果冲高减仓可参与短空。
鸡蛋
鸡蛋期货今日继续回落,近月止跌,技术上,在趋势线的下方。鸡蛋现货近期上涨,后期仍有涨价过程,年后存栏大增,存栏较高,市场看空年后价格。但鸡蛋01绝对价格不高,贴水现货的大,进入第10个交易日,01将会限仓,波动有望加剧。
持仓
沪铜2002多单,止损价46000;棉花2005多单,止损价12800。
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