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    迈科期货2019.11.22早评精要

    2019-11-22 09:10:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货 专栏
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      贵金属昨日美国公布的周度初领失业金人数弱于预期,市场情绪反应不大,但此数据要持续关注,因为后期可能引发失业率的变化。短线缺乏实质性消息,金银价格震荡。昨日晚间价格回落,因为超跌反弹已经接近压力位,在没有实质性利好消息的情况下,上方面临较大压力,短线回落寻求支撑。短线偏空。

      黑色成材方面,供给端如期回升,ms螺纹产量回升至350万吨以上,在利润激励下钢厂生产积极性增强,唐山地区再次天气预警,但从污染天气持续时间看预计持续时间较短;需求端,昨日盘面回落现货成交萎缩,周度表观消费仍维持高位,且从农历消费季节性看,下周有旺季需求次高点,现货的紧缺短期预计将会持续;短期供应回升但需求仍为下滑同比处于高位,现货坚挺下盘面预计仍偏强运行。

      铁矿方面,发运及到港小幅回升,但近期到港量整体不及预期,港口库存本周小幅累积;需求端,日均疏港量高位下滑,但下游高利润下预计需求韧性将持续。基本面矛盾性不强,但关注空钢厂利润下,对铁矿的资金多配情况。

      焦炭方面,下游利润大幅回升,自下而上的传导使焦企供应问题弱化,目前焦企仍提涨动力较强,但高供应问题仍然存在,关注后续螺纹转向及山东去产能情况;下游钢厂库存偏高,但高利润增产下目前对原料打压情况减弱,港口内贸利润打开,贸易商拿货意愿增强,但库存问题仍存在;目前看向上驱动不足震荡看待,短期关注1830附近阻力。焦煤方面,近期山西、山东连续出现矿难事故,安全检查预期增强提振盘面,后续关注停产范围;需求端,焦企开始提涨心态转好,焦价企稳带动煤价;基本面略改善,短期企稳震荡。单边暂观望;焦煤,铁矿01-05正套持有;空钢厂利润头寸继续持有(空螺多矿01合约)。

      油脂油料巴西大豆播种工作已完成67%,去年同期为82%,五年均值为70%。

      目前国内大豆供应偏紧,整体开机率偏低,油粕库存均处于历史同期较低位置,油脂短暂回调后反弹回升。由于中美贸易关系不确定性仍存,叠加棕榈油季节性减产开始,市场对油脂后市相对看好。虽然豆粕库存降至近几年同期新低,但受油脂压制及美豆价格回调,豆粕短期或将震荡偏弱运行。期货:豆粕观望,油脂趋势性做多。

      期权:卖出豆粕2001合约看跌期权。

      玉米CBOT玉米近日持续调整,美玉米收割进入尾声,目前市场交易重心转移至南美玉米作物前景,而南美天气正常,消息面上缺乏利好题材,预计近期仍会保持弱势震荡。国内市场,东北新玉米少量上市,但由于近期价格回落,农户有惜售情绪,贸易商及深加工到货量减少,另外,东北降雪天气也影响玉米流通,对价格有一定支撑。消费方面,在一系列政策干预下,10月份全国能繁母猪存栏环比止跌回升,生猪存栏环比降幅收窄,长期来看,国家政策鼓励有助于养殖业的恢复,这也会促进玉米的供需缺口逐渐显现,利好玉米长期走势。多单继续持有。

      乙二醇目前乙二醇主力合约价格维持震荡走势。目前从供需方面来看,供应周环比略微有所增加,这使得乙二醇来自供应方面的压力仍然不容忽视。需求方面来看,鉴于聚酯价格一再下跌,以及聚酯工厂现金流的向下,使得聚酯工厂开工率有所下降。后期,受到PX和PTA产能逐步释放的影响,聚酯工厂现金流或有所向好,开工率或将有所恢复。这对于另一原料乙二醇端来说或将有所利好。昨日公布的港口库存数据现实,目前乙二醇华东地区港口库存在50.2万吨左右,而下周预期到港量为24.7万吨。后期是否存在累库预期仍将持续关注。在此基础上,行情或将震荡运行。4595-4400之间区间操作EG2001合约。

      纸浆全球纸浆库存均明显下降,纸浆去库存得到一定成效。国内港口库存仍维持高位,短期难以化解,浆价上涨受到较大阻碍。现货成交情况一般,价格环比持平,下游按需采购为主,企业继续维持去库节奏,需求回升并不明显。总体来看,整体供需格局并没有太多变化,未来盘面或继续低位震荡运行。暂时观望。

      橡胶从基本面来看,东南亚产区仍处高产期,但泰马印三国减产已成定局。国内现在进入停割季,一般第四季度会有季节性上涨。截止上周五,全钢胎开工率67.20%,半钢胎开工率67.05%,表现平平,轮胎行业已开始转向淡季。10月份汽车产销数据出炉,汽车产销分别环比增长3.9%和0.6%,同比下降1.7%和4%,同比降幅继续收窄。橡胶基本面延续之前的状态,供应端减产和需求端缓慢恢复。目前主要关注11月合约到期,橡胶面临期转现,仓单注销减少,对远期合约是一个有力支撑。多头持有。

      苹果目前苹果供销多集中在陕西、甘肃等西部地区,客商采购较为积极,一定程度上支撑果价。而山东采购进入尾声,且对于剩余货源果农不愿低价出货,大多自行入库,因此整体成交不多。另一方面,随着近期全国范围遭遇寒流侵袭,低温天气正式来临,预计苹果消费也将受到影响,预计春节备货前难有起色,短期价格上行遇阻。观望。
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