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    大海看期:9月20日操作建议  

    市场深度观察来袭! 2018-09-20 08:44:38 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦反弹幅度受限,预测还将承压回调

      【基本面】从国外的供应来看,澳洲目前公共港口例行检修,对焦煤发运有一定影响,外贸煤成交价格持续上涨,蒙古煤口岸通关车辆现在恢复到了正常水平。李小龙表示,澳洲矿方2018年新增产能500万吨左右,蒙古煤进口受政策影响较大,如果保持正常的通关水平,对于后市焦煤价格也会形成一定的压力。

      【走势预测】焦炭焦煤周三高开上行收涨,双焦近期反复震荡洗盘,行情频繁冲高回落,本周高空红利频频兑现,双焦目前基本面上多空交杂,盘中尚未出现明显趋势,当前位置短线还将波动反复,今日反弹后上探压力密集区,多单尽量规避,以防空头压制下的大幅回落,周四操作上建议等待拉涨后的做空机会

      PP上涨节奏暂缓,目前空单可以入场

      【基本面】聚烯烃供应方面来看,本月开工因三季度检修显著下滑,不过此波检修强度总体不及二季度检修,PE、PP装置开工8月分别保持在85%和80%左右。PE主要检修装置有大庆石化、上海石化(600688,股吧)以及神华系处于检修状态;而PP方面,检修分布得比较零散,大庆石化、大庆炼化、华北石化等处于检修状态。目前来看,9月份后大庆石化、神华系等将陆续复产,且计划内新增检修较少。总的来看,9月份聚烯烃供给将处于逐步恢复状态。

      【走势预测】PP1901周三高开震荡收阳,PP本周伊始抄底成功,周三突破10000关口后小幅回挫,日线级别来看目前上行节奏暂缓,上方压力密集下反弹幅度存疑,短期头部已经形成,操作上建议多单暂时规避,周四操作上建议10000附近空单入场

      两粕反弹走势将延续,建议继续跟多

      【基本面】在贸易形势明朗前,豆粕现货震荡逐步趋升局面暂难改。远期大豆供应一旦出现紧张局面,则将拓宽豆粕价格上涨空间,但11月份之前若贸易形势向好的方向发展,在美豆超级丰产及基本面表现不佳的背景下,豆粕价格走势难乐观。当前国内豆粕库存仍处高位,双节备货临近,下游消费能否有所恢复,关键看相关疫情未来能否得到有效控制。

      【走势预测】豆粕菜粕周三小幅震荡,两粕上周大幅下探后大海即强调了两粕下方空间不大,本周连续反弹收阳,多单兑现,本周来看豆粕表现相对强势,盘中目前3200一线为重要多空节点,行情突破后可继续跟多,目前两粕反弹氛围尚可,预测周四继续反弹,操作上建议逢回落果断做多

      pta下无支撑,大胆跟空

      【基本面】装置动态,9月14日pta工厂开工率78.58%,较上日持平,而聚酯开工率85.61%,较上日降低0.73%,江浙织机开工率68%,较上日持平。9月存在恒力220万吨2号装置检修计划;佳龙60万吨装置计划9月重启;扬子石化65万吨装置计划9月中旬重启;桐昆石化150万吨装置于9月停车检修,珠海BP125万吨pta装置计划9月检修;宁波逸盛220万吨pta装置计划9月中旬停车检修15天。10月计划检修装置有虹港石化140万吨、珠海BP110万吨。因此远期供应仍显偏紧,预计下周pta开工将稳定至81.6%附近,不排除存在意外检修停车的可能。

      【走势预测】pta1901周三高开回落收阴,pta本周延续下跌走势,大海看空思路频频验证,目前上方形成短期头部,大海近期重点强调了7400一线的重要性,本周跌破后下方空间打开,周三如期继续下跌,目前下方无有效支撑,短期行情有望大幅回探,预测周四继续回落,操作上大胆跟空

      沥青甲醇反弹幅度有限,建议继续高空思路

      【基本面】2018年1-8月份总产量1640万吨,相较于2017年同期1660万吨下跌20万吨,跌幅1.20%左右。由数据对比中我们可以发现,单从数量对比来看,2018年1-8月份沥青产量平均每月较去年同期仅下降2.5万吨,但从另一角度来看,2018年除1、4月份沥青产量较去年同期实现大幅增长11%、12%以外,此后6-8月份沥青产量较去年同期分别下降7%、7%、9%,主要因今年“台风”频发且数量之多近几年罕见,导致下游道路建设施工周期大幅延长,尤其华东、华南地区影响尤甚,此外大量PPP项目资金到位情况不容乐观,令西北地区道路建设期恢复缓慢。

      【走势预测】沥青甲醇周三高开收涨,沥青甲醇近期受前高压制震荡偏弱,周三整体反弹涨幅均超过2%,本周走势来看,沥青甲醇目前支撑压力均较为明确,本周频繁下探,但支撑偏强下跌频频受阻,窄幅震荡走势短线还将延续,目前顶部多重压制,大海认为此次反弹幅度会非常有限,目前做多时机仍然未到,周四操作上,建议开盘拉涨后果断做空

      螺纹热卷铁矿空头压制尚存,操作上仍然高空思路

      【基本面】今天优特钢价格大体稳为主,成交不佳。今日调研山东,江苏优特钢钢厂库存下降为主。钢厂方面,现江苏钢厂东方特钢圆钢产量环保限产30%,南钢高炉检修,棒材产量影响30%左右,其余钢厂正常生产。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三高开回落收阴,黑色本周触底反弹后大海即分析了黑色目前头部压制,承压之下盘面还将反复,本周频繁洗盘,周三基本面提振下多个品种集体飘红,螺纹热卷和铁矿高开后一路震荡下行,反弹仍显乏力,目前盘中空头压制尚未结束,操作上不建议做多,周四开盘后等待反弹后的做空机会

      有色整体飘红,建议少量跟多

      【基本面】9月下游消费迎来消费旺季,但镍需求目前未见明显回暖。金川镍维持高升水,叠加LME和上期所低库存,中期涨价概率较大。短期主要受到贸易战和市场情绪影响。目前印尼镍铁供应充足,鑫海科技今年投产4条生产线,明年或增加到6条。受到镍铁供应充足的预期影响以及三元电池需求不及预期,镍价短期以偏弱运行为主。产业链利空因素基本完成,镍价或进入企稳期。2000亿关税搁浅,若贸易战利好情况下,镍价上行。

      【走势预测】铜锌镍铝周三整体反弹,中国重启大规模基建投资,投资市场信心高涨,受此提振有色今日整体飘红,铜涨幅超过2%,锌午盘继续拉涨全天涨幅超过4%,有色周三盘中再探上方压力,目前基建投资回暖,有色空头压制逐渐放松,短线有望摆脱低位区间,周四操作上可少量跟多

      贵金属震荡反复,建议高空思路

      【基本面】美国8月CPI同比上行2.7%,低于前月2.9%的上涨幅度。这是同比上涨幅度近一年来首次出现下滑。核心CPI同比上涨幅度也从2.4%放缓至2.2%。整体而言,8月通货膨胀压力有所缓和。不过,通货膨胀率仍略高于美国联邦储备的目标。美国8月工业产出环比增长0.4%,连续第三个月增长,增幅与7月持平,但好于预测期望的0.3%。同时,工业产出同比增长4.9%,创2010年年底以来最快增速。这表明美国经济衰退迫在眉睫的风险相当有限。重要的是,工业产出上升受汽车及零部件生产推动,该行业对商业周期敏感。

      【走势预测】黄金白银周三触底反弹收阳,贵金属上周连续反弹收阴后重返压力密集区,本周如期承压下行,空单兑现,本周走势来看贵金属频繁洗盘,尚未出现明显走势,基本面上多空交杂,大海认为贵金属目前反弹时机未到,多单谨慎入场,操作上仍然建议高空思路

      原油1812如期反弹,多单利出

      【基本面】美国石油协会(API)周二公布称,上周美国原油库存意外增加,汽油库存降幅超过市场预期,而馏分油库存则增加。截至9月14日该周,美国原油库存增加120万桶,此前市场预计为减少270万桶;美国上周汽油库存下降150万桶,分析师此前预期减少10.4万桶;美国当周馏分油库存增加150万桶,分析师预期为增加65.1万桶。EIA将在周三发布周度原油库存报告,市场人士预计美国上周商业原油库存料减少210万桶。

      【走势预测】原油1812周三高开震荡收阳,原油近期冲高试探上方压力后承压回挫,540一线存在空头打压,周二回调后大海强调了原油目前仍是多头行情,此次回调幅度有限,短线回踩后还将反弹走强,周三如期反弹回升,预测周四触底反弹,近期操作上建议空单规避,重点把握开盘回落后的做多机会

      苹果如期大涨,多单红利倍出

      【基本面】 栖霞产区的红将军苹果将进入最后的交易阶段,而洛川的晚熟富士开始卸袋,但客商采购仍以采青富士来准备中秋为主,预计晚富士大量卸袋完成大约在中秋节之后。而目前富士批发价格稳步上行至3.6元/斤,其他替代品水果除了蜜桔才能回落,鸭梨、香蕉批发均价均环比上涨,这对于富士果价格产生一定的提振。

      【走势预测】苹果1901周三高开拉涨收阳,全天涨幅超过4%,苹果近期受前高压制高位盘整,大海一直强调苹果多头走势尚未结束,周三大涨,前期多单红利翻倍,目前盘中11400一线支撑有效,周三突破12300后受挫回调,本周有望延续高位偏强走势,操作上多单注意减仓,周四操作上建议逢回落低多布局

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