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    云数据:夜盘及8月7日市场前瞻

    市场深度观察来袭! 2018-08-06 16:57:02 来源:和讯 已入驻财经号 作者:
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      【行情回顾】

      
    中粮期货云数据 夜盘及8月7日市场前瞻


      文华商品指数减仓5.7万手,收盘上涨1.35%报164.66点,夜盘减仓先抑后扬,早盘减仓震荡运行,随着仓位的上升,指数强势走高,平台突破、涨幅扩大,商品或迎来新一波的牛市行情。其中,工业品指数上涨1.22%,农产品指数大涨1.58%。分块来看,黑色板块继续领涨,主要还是煤炭板块大涨带动,谷物、饲料和化工板块均有1.45%左右的涨幅,涨幅最小的是有色和贵金属板块。商品指数全天资金流入19.89亿至1201.85亿元,其中黑色大举流入21.62亿元。领涨品种苹果、郑醇和PTA,领跌品种沪铅、玻璃和菜籽。

      股债方面:周一(8月6日),上证综指下跌1.29%报2705.16点,最低下探至2692点,距上月创下的2691低点仅一步之遥;深证成指跌2.08%报8422.84点,创业板指跌2.75%报1440.8点,创近四年新低。两市成交2911.12亿元,连续两日成交低于3000亿元。

      国债期货早盘震荡,临近尾盘跳水收跌。10年期债主力T1809跌0.11%,5年期债主力TF1809跌0.1%。 焦炭、原油等商品大涨,抬升通胀预期,部分压制债市情绪。央行已连续12日未开展公开市场操作,本周无逆回购到期。分析人士称,现阶段流动性极为充裕,预计央行公开市场操作大概率将持续暂停至15日前。

      【原油专题】

      
    中粮期货云数据 夜盘及8月7日市场前瞻


      截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约减仓上涨5.1元或0.99%报518.6元/桶,夜盘低探至506后回升,国际油价震荡止跌,国内油价在人民币贬值的情况下大幅上行再创新高,因沙特7月原油产量意外下降,且截止8月3日美国活跃钻机数减少两座至859座。在511.5平台之上维持强势。指数沉淀资金13.47亿元(+6419万元);成交25.4万手,持仓37120(+1404)手,其中12月合约增仓明显,持仓12712(+2606)手。

      【黑色板块】

      8月6日下午唐山普方坯稳,本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报3850,现金含税。

      对冲研投讯,国内焦炭市场调涨逐渐落实,目前除西南市场外,各地焦企均有提涨,且部分钢厂已经接受。河北、山东、山西地区部分焦企焦炭价格上涨,幅度为50-100元/吨,山西地区少数焦企实行第二轮涨价,累计涨幅150元/吨。炼焦煤方面,受下游焦炭价格利好带动,下游采购积极性较前期有所转好,产地部分超跌煤种开始零星调涨。

      据新华社,近日,广西正式发布实施《大气污染防治攻坚三年作战方案(2018-2020年)》,明确采取多项举措,到2020年时,各地市细颗粒物(PM2.5)浓度要比2015年下降15%;空气质量优良天数比率要达到91.5%;二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少13%。各地要加快调整能源结构,2020年,广西煤炭占一次能源消费比重要控制在47%以下。推进重点行业污染治理升级改造。到2020年,具备改造条件的燃煤电厂要全部完成超低排放改造。

      据钢谷网,据悉,为迎接即将带来的汾渭平原蓝天保卫战环保检查,自8月3日起陕钢集团韩城龙钢公司针对高炉生产进行轮流检修,大概截止日将持续到8月10日。其中,8月3日起陕钢集团韩城龙钢公司5#高炉检修一天,高炉容积为1800立方米,8月3日-4日一座450立方米高炉检修2天,其他高炉也将按照计划实施检修。同时,烧结8月3日-4日检修2天,现已检修完毕。现阶段该厂高炉、烧结生产状况一切正常,结合前期了解,由于高温天气影响,该厂在近期有意降低高炉负荷,日均影响贴水产量在1000-1500吨左右。预计共计影响高炉铁水产量在4-5万吨之间。

      8月6日,山东莱钢永锋对建材价格进行调整如下:1、螺纹钢价格上调30/吨,现Φ18-22mmHRB400螺纹钢执行价格为4200/吨,12mm加价180元/吨,14mm加价120元/吨,16mm加价70元/吨,25mm加价50元/吨,28-32mm加价150元/吨,36-40mm加价300元/吨,抗震加价50元/吨,HRB500高70元/吨。

      
    中粮期货云数据 夜盘及8月7日市场前瞻


      螺纹(RB1810):今日减仓高位宽幅震荡运行,换月之际表现不及1901合约,夜盘最低至4118的位置,上午增仓持续下探,但未能再破日内新低,午后快速拉升。供给趋紧和高价格展开博弈,技术上在此守住了10日线支撑,符合我们给出的低吸操作建议,目前在高位风险逐渐积累的情况下,不建议去追涨,在关键位置突破的情况下,可轻仓尝试为主,收盘能企稳4170的话小平台重心上移,利好多头资金介入。1月合约先抑后扬再创新高,二次站稳4000之后形成支撑,回落低吸操作。10-1价差在155附近盘整回落下破近期低点,120一线失守或向85附近运行。

      热卷(HC1810):今日也是减仓高位宽幅震荡运行,夜盘跌至4155的低位后回升,上午减仓震荡回落,午后迅速拉涨,并再创日内新高。换月期间离场较多,波动加剧的同时,整体涨势尚未终结。同样是1月商行幅度较大,且创新高,仍旧是依托10日线上涨,强势运行的话在4060附近形成低吸买入的支撑。10月调整幅度相对大一些,但也算是重新站上支撑,4200之上维持强势运行。10-1价差打破震荡僵局,向下运行,在130附近形成压力。

      铁矿(I1901):今日增仓迅速拉升,突破494之后再创新高,连续升破500、510的关口,最高升至516的高位,夜盘临近尾盘震荡回落,早盘最低回落至501的低位,随后全天在日内均线之上震荡运行,多头强势介入突破之后,在500附近形成支撑,低位支撑在494附近。9月我们提示在突破494多单继续介入,低位在470守住支撑在突破480的时候形成了买入的信号,多单控制好止盈和回落幅度,钢价低探后回升,对其亦有支撑,但盘而不上的话,也要谨防盘中快速回抽的洗盘行情。

      焦炭(J1809):今日减仓震荡上行之后,多头主动增仓拉涨,行情还是掌控在多头手里,日内在2400获得支撑,上周五我们也强调在2400突破之后,低吸操作为主,盘中冲至2500上方,若能继续站稳的话,多单还是继续跟进,支撑放在2450附近。钢价和矿价继续回暖的情况下,为焦炭更加填充了动力,由于目前焦化厂库存不高,限产亦对价格有支撑。1月支撑放在2350附近和2400整数关口位置。

      焦煤(JM1809):今日增仓震荡上行,突破此前8个交易日形成的震荡区间上沿压力,此品种我们一直在强调,焦炭强势拉涨的情况下,低吸操作为主,同时关注高位1210-1220的区间突破买入的机会。目前多单在1210之上维持低吸的操作策略。1901合约也是大涨3.5%,我们给出在1224一线突破之后继续介入多单,盘中一度突破6月初的高点,高位注意做好保护或减持,回落支撑位可继续介入。

      郑煤(ZC1809):今日减仓上涨2.22%,盘中低探至578.2后回升,在上周五止跌拉涨之后我们在584一线空单离场,同时建议在不破新低的情况下,尝试低吸操作,此位置反手形成了支撑,上方600进一步站稳的话可继续多单介入。1901合约涨势较为迅猛,主要是其处在取暖季,相对较为抗跌,日内在590附近形成支撑,与我们给出的点位仅差0.4个点,今日走强1.17%,高位608附近平台站稳的话则强势延续,反弹受阻力位压制,控制好利润回吐幅度。

      玻璃(FG1809):今日减仓低位震荡运行,震荡重心下移之后,玻璃未有进一步下探的动作,盘中最低至1456的位置,由于黑色和化工整体的强势,玻璃虽然是在1470一线形成了压力,但若能企稳的话还是存在走强的可能,下方关注1450附近争夺。1月玻璃走势相对偏强,盘中也是低探至1397的低位附近,接下里不继续下破1400的话还是高位震荡运行为主。

      【农产品板块】

      据广西糖网,广东省糖业协会公布:17/18制糖期截至7月底,广东累计榨蔗量916.98万吨(去年同期811.2万吨);产糖量87.13万吨(去年同期77.2万吨);出糖率9.50%(去年同期出糖率9.51%);销糖量65.81万吨(去年同期59.71万吨);工业库存21.32万吨(去年同期17.47万吨);产销率 75.53%(去年同期76.97%)。其中7月份单月销糖5.56万吨,同比增加3.36万吨。

      豆粕(M1901):今日减仓1.0万手,收盘上涨40元或1.26%,报3203元/吨,收复了上周五的全部跌幅,日内在下破20日均线后回升,我国今年水稻播种面积下降,提振稻谷类期货期价的同时,双粕早盘也是增仓拉涨,减仓之后延续升势,期价3200之上维持强势,下破的还是谨慎看待今日上涨,目前低斜率的支撑还是有效的,继续向上的高度,关注基本面的配合。1809合约上涨32元,盘中虚破上升趋势线后回升,目前仍旧是处在收敛三角形形态,方向选择之后顺势跟进。

      菜粕(RM1901):今日夜盘减仓低探2427后持续走强,早盘减仓快速拉升至2482的高位,随后增仓震荡小幅回落自后再度走强,整体也是收复了上周五的全部跌幅,收盘上涨43元或1.76%,报2480元/吨。目前是跌破上升趋势线后收回,且站上了2460的短线压力,整体走势上或趋于震荡,若想进一步扭转的话,还是要突破2485附近的阻力位。RM1809合约收盘站上了2480的位置,企稳的话或将再度步入前期震荡区间内。

      豆油(Y1901):今日增仓近1.6万手,一度冲高至5876的阶段性新高位置,减仓之后震荡回落至日内均线附近震荡运行,结束了连续四天的颓势盘整走势,也是成功站上了60日均线的位置,此前我们给出的支撑在5770的位置,多单处于持有状态,接下来我们关注5800整数位的支撑,高位压力位没有有效站稳突破之前还是谨慎去追涨操作,低吸为主,最低支撑还是放在5770附近的位置。9月支撑在5990附近,高位5690突破的话可多单跟进。

      棕榈油(P1901):今日增仓上涨24元或0.49%,报4894元/吨,全天也是增仓冲高减仓回调的走势,上周我们给出的支撑是4850-4860区间内,打破的话将去考验4800的支撑,在震荡走强的趋势之下,回调支撑均是较好的买入点,高位我们还是要关注60日均线带来的压力,不能强势突破的话,多单还是要主动部分减持。9月走势趋于盘整,关注4750一线站稳突破之后继续买入的机会。

      郑油(OI1901):今日高开下探后震荡回升,全天上涨13元或0.25报6533元/吨,走势上弱于棕榈油和豆油,走势上继续展开盘整格局,5、10、20日均线也是交织在一起,多空分歧加大,在双方均没有主动发力之前,还是做好关键点位的止盈和止损,突破之后顺势操作。在没有突破6550之前,还是谨慎介入多单,若期价再 下破6477的话不排除转弱的可能。

      苹果(AP1901):今日增仓延续强势,尾盘减仓之后迅速跳涨,全天大幅上涨490元或4.46%,报11475元/吨,录得三连阳的走势。在我们给出的第一目标位11000的位置企稳,同时突破了6月19日最高点11129的位置。目前属于苹果销售尾声,由于今年清明节的冰雹影响结果情况,因此对价格存在上涨支撑。多单支撑上移至11210附近,之上多单继续持有,快速冲高的话做好保护。

      白糖(SR1901):今日仓位先增后减,价格也是冲高之后有所回落,但全天走势维持强势震荡运行,全天收涨64元或1.25%,报5164元/吨。上周下跌之后,我们也发现空头在5000之下的打压情绪降低,表明下行空间有限;同时,我们也给出5050附近的多空争夺位置,一旦站稳的话,三日下跌的颓势将出现扭转。给出5080的支撑今日也没有打破,多单盘中升破5166的高位,再创新高,之上的话震荡涨势将延续,高位关注60日均线阻力。

      棉花(CF1901):今日夜盘低探至16780后回升,守住了20日均线的支撑,之后在均线之上震荡运行为主,直至尾盘才出现快速拉升的局面,全天上涨215元或1.27%报17155元/吨,再度回到了60日均线附近的位置,接下来能否企稳的话,多单可继续跟进,则震荡回升的格局也将能顺利行之。不利天气的影响对农产品整体存在利好炒作因素,棉花也不例外。不过,2017/2018年度储备棉轮出销售截止时间延长至9月30日,对棉价形成压力,追涨的话谨慎为之。

      【化工板块】

      天然橡胶生产国协会(ANRPC): 2018上半年,全球天然橡胶需求同比增长5%,达到696万吨;全球天胶供应量同比增长4.5%,至621.4万吨;上半年全球天胶供需缺口为74.6万吨。

      行业方面,大商所副总经理朱丽红表示,大商所将继续深化与石化联合会及整个石化行业的合作,尽快推出乙二醇、苯乙烯等期货新品种,加快上市塑料等品种的期权合约,不断丰富石化产业链品种体系。

      郑商所向会员单位发布了风险提示函。该提示函称,近期影响甲醇、PTA市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运行,理性投资。

      沥青(BU1812):今日夜盘增仓跳水,一度跌至3254的低位,随后震荡拉升,早盘继续下探,但未能再触低点就出现走强,多头主动增仓之后持续收复日内颓势,收盘飘红4元或0.12%,报3328元/吨。此前我们一直在讲,沥青的下行空间不大,之所以出现较大回落主要受原油的拖累,目前期价处在震荡阶段,低位支撑3220和3270,高位关注3336能否有突破,给出做多的机会。

      甲醇(MA1809):今日夜盘高开高走,一度升至3295的高位,离再度涨停仅差14元。不过,早盘减仓之后出现了明显的回落,盘中最低至3196的位置,随着仓位的上升,价格在日内均线3225的位置震荡运行,由于强势上涨之后,多头资金进一步推涨的动力减轻,但由于行情已经是突破,高位关注3190-3200的支撑情况,进一步回调的话也不建议再左侧介入多单,3240一线能继续走强企稳的话强势行情还能延续。目前均线支撑较远,同时收盘较日内高点也回落了70元(逾2%),建议还是落袋为安为宜。

      PP(PP1901):今日增仓逾9.3万手,早盘高开高走,之后震荡运行,午后发力重心抬升,也是站上10000整数关口,收盘上涨284元或2.9%,报100065元/吨。在甲醇和PTA涨势放缓的情况下,烯烃发力,尤其是PP走势极为强势,多头支撑放在9900附近位置,操上低吸为主。9月上涨153元,不及1月合约,在9945之上维持强势格局。

      PTA(TA1809):今日减仓近11.4万手,全天继续强势运行为主,早盘回落至6942后继续走强,收盘上涨182元或2.64%,报7068元/吨,涨势虽然不及前两天,但也是光头阳线,表明多头拉涨能力强势,低位支撑放在6920附近,同时7000整数位不破的可少量低吸操作。1月合约冲高回落之后,走强幅度不佳,留下较长的上引线,关注期价被近月带动走强,还是拖累近月回落,支撑关注6500附近,之上的话强势延续。

      上周三我们按照提示给到了5日均线低吸的机会,同时我们也给出突破6454继续加仓买入的建议,新入场的单子也已经是获利逾610点,印证了我们交易策略的准确性。高位多单偏离均线较远的情况下,依旧是建议部分减持,维持我们稳健的交易思路。

      【有色板块】

      伦敦金属交易所(LME):铜库存减少725吨至249900吨,铝库存减少7725吨至1177550吨,锌库存减少750吨至233525吨,铅库存增加450吨至125775吨,镍库存减少1440吨至251838吨,锡库存减少25吨至2870吨。

      上期所指定交割仓库期货仓单日报数据显示,2018年8月6日,铜仓单减少4701吨至83357吨,铝仓单减少895吨至730847吨,锌仓单减少50吨至7150吨,铅仓单持平于7773吨,镍仓单减少216吨至15446吨,锡仓单增加71吨至5746吨。

      沪镍(NI1811):今日增仓近1.9万手,夜盘创新低后冲高至111270的位置,早盘减仓跳水后全天维持震荡运行,有色板块整体的颓势尚未结束,沪镍冲高之后还是受到20日均线的压制,未能成功站上,不过也是结束了两连跌的走势,若能继续站稳均线的话有可能形成低斜率的反弹行情,但不能的话存在向前低试探的可能。强势美元俄压制,以及贸易战对全球经济的影响,仍在拖累有色金属。

      【风险揭示】

      分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

      1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

      2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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      4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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