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    刘志强:沪指放量大跌近2%,国内商品绿肥红瘦

    市场深度观察来袭! 2018-08-01 16:55:25 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:刘志强
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      千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日冲高回落,收盘大跌近2%,深成指六连跌。两市合计成交仅有3200多亿元,行业板块呈现普跌态势,保险、银行、券商、钢铁、石油、有色等权重板块领跌。随着政策预期提升,后续反弹行情继续演绎的验证信号也将发生变化。总体而言,8月中旬经济、金融数据波动预期减弱,使得市场总体性价比有所提升,主要有三个方面的变化:(1)目前已经进入政策预期向政策确认阶段,信号意义进一步增强。(2)金融数据的意义更加明确,金融数据既要关注总量也要关注质量,9月中旬披露的8月金融数据将是验证政策效果的关键窗口。(3)政策预期提升后经济数据如果出现波动反倒是强化政策预期的信号。另外,数据验证的重点也发生了变化,现阶段应重点观察基建投资和财政支出增速何时出现回升。目前来看,尽管近期政策预期出现边际改善态势,但市场只是反弹而非反转。全球主要国家商业周期有所修复,近一个月全球风险资产表现也出现了边际改善态势,在这样的背景下,投资者对于海外紧缩担忧有所升温。操作上,建议投资者对A股继续保持谨慎态度,观望为主,或转战商品期货市场。

      国内商品期货方面,绿肥红瘦。黑色系整体承压,铁矿石大跌2.56%,螺纹钢小跌0.41%,焦炭独树—帜再创新高,领涨1.43%,化工板块重挫,原油和燃料油早盘领跌,沥青午后跳水,收盘均跌超2%。农产品板块双粕遇冷,菜粕跌幅领先,收跌2.44%。有色板块走势分化,但整体波动有限。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.46%,报160.72点,商品整体目前维持震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。昨晚有消息称,美国和中国旨在恢复磋商,以避免全球最大两个经济体之间的贸易战。不过白宫、财政部和美国贸易代表发言人均拒绝对该报导置评。尽管消息尚未确定,但投资者寄望美中两国重启贸易磋商,隔夜美豆急升至6月中以来最高,两粕则大幅跳水。供应中瞧虑缓解,原油期货高跳水。调查数据显示7月份OPEC产量升至年内高位,美国总统特朗普表示愿意有任何先决条件下与伊朗总统会晤,道达尔北海油田罢工按计划于午夜结束,供应瞧虑有所缓解,上周API库存意外大增也加剧了油价的下行压力。

      我们团队主要逢低做多了玻璃1809、郑煤1809、沪铝1809、沪锌1810,逢高做空了焦炭1809、沥青1812、螺纹1901、焦煤1809、苹果1901、豆粕1901,多空部分获利减仓止盈,其中白糖多单大幅获利30%离场、沪锌多单浮盈超300点/手,当前持有沪铝1809、沪锌1810的多单和焦煤1809、沥青1812、焦炭1809的空单。资金流向方面,国内商品资金整体以流出为主,煤炭板块仍受资金欢迎,焦炭期货吸引了13.77亿资金加持。而螺纹期货继续失血,惨遭10.48亿资金拋弃。农产品板块同样损失惨重,日内有9.51亿资金流出。8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数录得50.8,较上月降低0.2个百分点,为八个月以来最低。晚间美联储会议即将召开,目前市场预期美联储维持利率水平于2%不变。此外,中美贸易战进展也需投资者格外关注。

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