木禾团队2015年09月22日操作建议
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-09-21 16:51:59
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黄金1512合约:
俄罗斯央行上周五公布了8月黄金储备的数据,结果显示俄央行8月继续在低廉的价格下大量买入黄金储备。8月该央行购买黄金储备的数额达到至少至3月以来的最大水平。俄罗斯目前是世界第六大黄金央行储备量国家,仅次于刚刚更新黄金储备的中国。该央行近年来大量购买黄金储备,自2005年来黄金储备已经增长至之前的三倍,达到1993年以来最大的水平。尽管近期俄罗斯因乌克兰等问题受到西方国家制裁,但是黄金储备的购买仍然在继续。原油价格下跌使卢布贬值,导致以卢布计价的黄金在过去一年内上涨了60%。美联储尽管在9月会议上决定维持利率不变,但年内加息的可能性仍然很高。黄金已经在年内下跌近4%至1140美元附近。金价将有可能再度年内收跌。这为各国央行购买黄金储备带来便利。受消息刺激黄金上涨,但上方临近压力。操作上激进可等待突破后短线试多,稳妥还需观望等待,注意节前风险控制。
沪铜1511合约:
宏观面仍以分化和疲软为主基调,全球经济疲软尤其是中国经济疲软成为最大风险因素。从基本面来看,基金属下游需求普遍疲软。铜矿减产预期将从供应上小幅缓解供需压力,供需格局缓解减轻铜价上方压力。总体来看,全球经济增速放缓打压基金属需求,需求是制约金属走势的根本因素。下游需求若持续无明显改善,基金属仍将延续弱势。沪铜今天低开高走,维持震荡洗震,但需注意下方仍有缺口存在,操作上激进可短线操作,稳妥还需观望等待,注意节前风险控制。
沪锌1511合约:
主要原因是受两方面影响,其一,内外盘库存近两周大幅增加,LME锌库存增加36900吨,上期所库存增加7873吨;其二,传有大型贸易商疯狂出货给空头较大的信心,内外盘比价居高也助推沪锌急跌来修复比价关系。由于锌价大幅暴跌,可能导致部分炼厂惜售情绪加强,贸易商保值获利,库存流出较顺利,部分贸易商稍补货以备库存。但由于后市不明朗,下游不敢大量备库,目前以按需采购为主,整体成交略逊于上周。受消息刺激今日沪锌触及跌停,大周期平台击破,操作上激进可在平台压力附近逢高试空操作,稳妥还需等待是否消息消化后依旧偏空,并注意节前风险控制。
橡胶1601合约:
国内库存警报解除,车企“自救”初见成效。国内库存继续增加,保税区库存达到16.63万,下游需求持续回落。供需不平衡的状态难有改观。全球橡胶过剩将随着中国市场疲软而加剧,而泰国与越南依然在低价情况下继续提高橡胶产量。另外,由于价格高企时新植的橡胶树到成熟期,2016年橡胶产量可能继续增长,供过于求状况预计将持续加剧。今日沪胶低开高走小幅拉涨,并回补缺口,短期表现较强。操作上激进可短线试多参与,稳妥还需观望等待,注意节前风险控制。
铁矿石1601合约:
2015年,大宗商品市场一片狼藉,大量进口的铁矿石价格 仍在下跌途中,海外掘金的矿企一步步逼近生死线。近期一则墨西哥华企“朋友圈”散伙的消息足以写照中国海外矿企的没落。据称,由于铁矿石价格跌跌不休,从事矿产品贸易的企业几乎无一苟活,在墨矿企出现了撤退潮。今日铁矿石维持震荡走势,从目前图形来看震荡概率加大,激进可日内短线操作,稳妥还需观望等待,注意节前风险控制。
PTA1601合约:
从产业链整体状况来看,上游PX、PTA集中检修,下游聚酯、织造迎来阶段性需求旺季,短期对PTA价格形成较强支撑。但长期来看,PTA过剩格局并没有根本性改善,短期集中检修过后,各检修装置仍将再度开车。而终端需求方面,国内外经济增速放缓、房地产投资下滑、纺织服装出口下降等中长期利空因素持续,整体暂无新的增长亮点能够持续拉动PTA需求向上。因此PTA行业过剩格局将持续,产业整合、去产能化过程仍将经历痛苦的漫长阶段。今日PTA低开高走,回补前期缺口,但短期震荡并未打破,操作上激进的可日内短线操作,稳妥还需观望等待,注意节前风险控制。
玉米1605合约:
随着新玉米不断上市,陈粮价格持续走低,贸易商库存虽较前期有所减少,但整体看库存消耗缓慢,市场供应充足。华北地区新玉米陆续上市,导致玉米价格普遍下调,华北地区整体趋势不断向下,用粮企业需求仍无改善,采购节奏逐渐放缓,多数以观望态度为主,粮源供应依旧充足,但消费需求迟迟没有改善,企业对玉米需求仍趋弱势,导致库存天数不断降低,加之各地新玉米陆续上市,陈粮价格继续下降,随着后期新玉米集中上市,销区玉米价格还将走弱。今日玉米没有延续上周五下跌动作,早盘打出近期低点后拉涨,日线呈十字形形态,还需明日确认,操作上激进可短线操作,稳妥还需等待观望,并注意节前风险控制。
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