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闫新兵:期市周度策略(股市强,商品弱)

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日09:05 中金在线特约  查看评论
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  一、宏观回顾前瞻

  1、回顾:三中全会决定全文公布(方向+细则+执行),美联储耶伦QE延续论

  2、展望:缺乏系统性利空,稳增长效应后资金收紧+数据乏力成为主要压力。

  整体:短期改革利好超预期,中期结构转型VS长期改革红利,调结构不利于风险资产,但全面深化改革长期利好。春节前偏乐观为主。

  二、市场盘面梳理:

  1、本周强势品种:甲醇+2.8%、菜油+2.1%,鸡蛋豆粕+1.55%

  2、本周弱势品种:白银-3.1%、铜-2.8%、螺纹橡胶白糖-1.6%

  分析结论:

  1、商品:工弱农强,金属领跌。下跌节奏差异,难有连续行情,短期多头回补。

  2、股指:1312合约+1.4%,2300点以下平台支撑,现货强于期货,多头思路。12-1月持续看好股指表现。

  3、国债:1312合约-1.0%,单边下跌行情,逆回购减少-利率上升-资金面紧。

  三、热点逻辑点睛

  工业品:

  金属:宏观驱动+产量(10月同比+22%,前10月中国产量+13.67%)+淡季

  技术性破位引发跟盘,空头思路

  煤焦钢:以反弹看待,产业链偏弱运行

  橡胶:收储分散5.4+4.2烟片,节前或难收全乳,但之前涨幅回吐已50%

  农产品:

  油脂油料:美豆带动油粕上攻,上周五美豆结转库存低于预期引发,偏多头处理。大量美豆库存向中国转移,提振美豆的同时也将增大国内大豆供应,市场有望进入外强内弱模式。

  白糖:台风炒作+新糖上市 产量1300-1350万吨,消费1400-1500,配额内60万吨+库存50-60万+配额外进口30-40万(现实中超过)

  四、具体机会推介

  1、单边:

  金属类空

  油脂类多

  2、对冲(1-2个月)

  多股市空商品

  买塑料空PTA

  买棕榈空豆油

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名博
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