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    迈科期货:6月12日早评精要

    市场深度观察来袭! 2018-06-12 09:25:17 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      原油目前市场焦点仍然集中在放松限产预期上,沙特和俄罗斯原油产量已经有所增加,尤其是俄罗斯超过协议产量,不过伊拉克石油部长表示要支撑和稳定油价,这给6月下旬召开的欧佩克会议决定带来不确定因素,在此结果出台之前,预计油价将高位震荡。SC支撑450,压力478。 观望

      贵金属黄金价格的利空因素在减弱,利多因素逐步增加。本周美联储将召开6月份议息会议,市场对美联储此次加息已有充分预期,关注美联储货币政策措辞变化,以及关注点阵图显示美联储年内加息次数是否有所改变。近期风险是,如果美联储点阵图显示加息4次,紧缩预期将对黄金价格有再度的短线向下冲击。 背靠美黄金1295,尝试多单。

      黑色昨日黑色商品开盘跳水后回升,铁矿、焦煤继续减仓,夜盘在徐州限产延期消息刺激下冲高回落,双焦表现偏强。现货上,螺纹、热卷持稳,沙钢继续上调钢价;铁矿港口现货及普指指数小幅上涨;焦炭、焦煤持稳。钢市终端需求边际有所减弱,社库去化速度明显收窄,但环保趋严下钢厂库存降至低位,市场挺价情绪仍强,关注后续6月高温及雨季下需求情况;利润高位下非限产地区钢厂生产积极性较高开工率持续攀升的同时,供应端又面临较大的环保压力,重点关注供需双重作用下淡季库存能否得到积累,短期在环保助推及基差修复逻辑下盘面保持偏强运行。铁矿石港口库存1.6亿吨高位附近徘徊,结构性矛盾由高含铁量转向低微量元素矿石,巴西低铝粉矿供应偏紧但高品澳粉充足,对矿价推升作用不大;外矿发货维持高位,且主流资源矿充足,下游钢厂补库节奏放缓疏港量回落,钢厂库存目前较为充足集中补库可能性不大,消息面对盘面的刺激有限,独立行情难以发起,继续跟随成材波动。钢厂焦炭库存下降,前期压力得到缓解,港口库存维持高位;现货完成第七轮涨价,但下游钢厂对此次涨价有所抵触;高利刺激下焦企开工率维持高位,但徐州复产被推迟、泾渭地区蓝天保卫战展开供给释放空间受到抑制,短期环保消息刺激下盘面或震荡偏强。国内煤矿开工率尚可,但受环保督察加强影响产地供应边际收缩,近期蒙煤通关有所恢复但仍在低位,且低硫资源依旧偏紧,现货偏强;下游焦钢企业开工率高位下仍有补库需求。黑色系短期上行动能减弱市场观望心态加重,但环保行动频繁对盘面有支撑,整体保持偏强运行。

      多单继续持有;铁矿多09空01正套,空焦炭多焦煤套利继续持有。

      农产品 近期中美贸易问题悬而未解以及美豆播种期天气良好不断施压盘面,美豆持续回落。本周重点关注15号美国对中国商品加征关税的实施情况,如果清单发布,则预示贸易战升级,美豆预计仍有下跌空间,如果取消则对美豆利多。另外,6月份美国农业部供需报告今晚公布,市场预期美豆单产及产量可能调高,预计报告偏空。国内方面,豆粕库存仍在高位,后期大豆到港量不少,下游养殖需求暂时明显好转,短期豆粕市场弱势难以逆转,同样需关注贸易战进展,无论是否达成一致,对于豆粕来说均是利多,预计内盘豆粕下方空间有限。三大油脂库存压力虽不及粕类,但仍然是充足的,相比之下菜油基本面较好,与其他两种油脂的价差也持续扩大。

      豆粕暂时观望。豆油09依托5700试多;

      纺织原料周一美棉生长报告显示种植率已达到90%,优良率42%持平上周,仍低于上年同期水平。前期由于部分地区的干旱影响,种植生长进度推后,种植生长期内,继续关注天气变好及新棉生长情况。13日凌晨将公布6月平衡,关注美棉因干旱对产量的调整。中国市场上,本周国储棉轮出底价16075元/吨,再次上涨224元/吨,首个交易日成交率仅39%,成交率明显下滑,国储轮出对价格的影响利多有所放缓,市场风险来源于滑准税配额是否发放。技术上,棉价窄幅波动,等待政策对方向的指示。

      多单尝试补仓。

      白糖原糖价格延续前一日的回升抬升,预计回升至12.7-12.9区间,短期价格以回升并在该区间内横盘的概率加大。基本面方面并未发生明显改变,对价格影响的主导因素在于增产导致过剩,阶段性的巴西开榨后,压榨进度缓慢对价格起到支撑作用。后期可能对阿济格产生影响的是印度过剩食糖如何消化的问题。中国市场上三季度需要关注销糖速度,是价格主要的影响因素。现货方面,柳州站台报价5570-5580,下调35元/吨。盘面上,跌后回升,价格回踩支撑。

      期货:空单暂持,回踩支撑加仓。期权:期权空头持有。

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