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    瑞达期货: 菜粕菜油期价双跌,菜粕看区间菜油或上冲测压力

    【关注】洞悉原油期货行情 点击这里 2018-06-07 16:34:25 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:瑞达期货
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      国外盘面:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货成交冷清,截至15:13分,05合约无成交;07合约报524.1加元/吨,涨0.4加元,涨幅0.08%;11合约报517加元/吨,与昨日持平。

      国内盘面:6月7日,菜籽1809合约交易冷清,不宜操作。菜粕1809合约收报2459元/吨,较前一交易日结算价下跌19元/吨,跌幅0.77%。菜油1809合约收报6797元/吨,较前一交易日结算价跌13元/吨,跌幅0.19%。

      消息面:根据商务部进口油菜籽最新数据,本期(5月1日-15日)进口实际装船20.67万吨,同比上升155.39%;本月进口预报装船21.33万吨,同比下降32.24%;下月进口预报装船0.53万吨,同比下降98.83%。

      本期(5月1日-15日)实际到港19.89万吨,同比上升227.49%;下期(5月16日-31日)预报到港27.71万吨,同比下降17.82%;本月实际到港47.60万吨,同比上升19.63%;下月预报到港2.08万吨,同比下降95.31%。

      现货方面:根据天下粮仓数据,6月7日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6595元/吨,菜粕现货报价2361元/吨。

      小结:根据商务部数据,预报5月进口到港数量为34.6万吨,而实际到港数量47.6万吨。根据布瑞克数据,菜籽油厂开机率和入榨量双回落,截止6月1日开机率回落至18.8%,上周开机率20.4%;周度油厂压榨量由10.2万吨下跌至9.4万吨。

      菜油方面:前期油脂板块菜油1809合约强势带涨,前期预定进口菜籽到港,菜粕期现价格未好转,随着菜油合约期价走低,油厂压榨利润回落,沿海未执行合同由上期35万吨小幅减至33万吨,贸易商提货并不积极。6月5日加拿大菜籽进口完税成本报3809元/吨,较5日下调6元/吨;6月加拿大进口菜油郑盘套保利润随着菜油1809合约期价走低,套利空间被消化。近期1809合约菜油与替代品豆油、棕榈油合约价差过大,替代效应将显现,不利于菜油消费。

      菜粕方面:根据布瑞克最新数据,6月1日两广福建地区菜粕库存由上期4.3万吨增至4.8万吨,未执行合同由上期的16.95万吨减至4.29万吨;但由于油厂周度压榨量由上期10.2万吨下降为9.4万吨,水产旺季到来叠加菜粕现货价格低迷,提升了贸易商提货积极性。替代品方面,根据美国农业部(USDA)5月份供需报告,由于巴西大豆增产幅度大于阿根廷减产幅度,2017/18年度全球大豆库存比4月数据调增136万吨,利空豆粕菜粕。

      操作建议:技术上,菜籽1809合约交投清淡,不建议交易;操作上,菜粕1809合约夜盘可能在2450元/吨至2480元/吨区间窄幅震荡;菜油1809合约回测6763元/吨支撑存在,短期可能震荡上冲6840元/吨测试上方压力。

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