国贸期货:5月16日早评
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1、现货方面:15日SMM1#电解镍106350~106950元/吨。金川公司电解镍(大板)上海报价106600元/吨。镍价上涨,小部分贸易商调价出货,实际成交情况一般,主流成交于106200~107100元/吨。高镍铁行情平稳,报1002.5元/镍。低镍铁涨125元/吨,报3150元/吨;不锈钢现货价格微涨。据SMM消息,临沂低镍生铁工厂受此次环保影响,政府要求其限产,中性预估限产量50%,影响时间中性预估为1个月。4月临沂地区低镍生铁占全国低镍生铁8%,占全国所有镍生铁产量1%。
2、供应方面:LME及上期所库存仍处于下降趋势,LME镍库存近四年低位。菲律宾发货量逐渐增加,叠加印尼镍矿出口,镍矿供应充足。因印尼镍生铁出口到中国大陆以外的国家或地区具有价格优势,印尼镍生铁运回国量后期有逐渐下降趋势。镍铁产量维持高位,但产量增速放缓,在不锈钢领域挤压对金属镍的使用比例,或利空纯镍需求。关税压力下镍进口出现分化,电解镍进口难度增加,中长期镍板供应紧缺的逻辑犹在。需求方面:300系不锈钢库存产量比维持25%高位,库存压力仍大。部分钢厂安排5月小幅减产,预计5-6月300系不锈钢产量维持逐月小幅减少的态势。华南钢厂向市场释放设备检修的消息,不锈钢价格反弹上涨。关注不锈钢市场改善的可持续性以及减产情况。
山东省环保检查或将影响全国镍生铁产量的25%,市场预期镍生铁将减少,利多短期镍价。1807合约持仓量逾35万吨,而据了解上海地区镍板库存不足10万吨,可交割数量不足,现货供应紧张。7-9倒挂后价差仍维持在500左右,7月合约仍较坚挺。操作上建议观望为主,可考虑逢低做多。重点关注不锈钢消费情况以及宏观消息。
重点关注:镍去库存情况,不锈钢减产,不锈钢库存、宏观消息
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