卓创资讯：1月19日每日简报
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卓创视点：轮胎需求淡季白热化 销量环比下滑意料中
卓创资讯 陈慧芳
【导语】国内全钢轮胎替换市场需求进入白热化阶段，经销商销量环比下滑亦在预料之中。轮胎价格调涨的落实在厂家与代理商之间有所体现，为转嫁库存压力，部分一级商家并未向二级及以下经销商执行涨价政策。
1 样本说明
针对本月国内全钢胎销量情况，卓创资讯调研了国内一级及二级经销商共60家，其中一级商39家，二级商21家。调研地区涵盖地区包括山东、华东(江苏、上海、福建、安徽)、东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(山西、河北、内蒙古)、华南(广西、广东)以及华中(湖南、河南)共14个省(市、自治区)。
图1
由于调研所选取样本的地域不同、当地路况不同、各地经销商对轮胎品牌的认可度不同，导致调研样本中经销商所代理产品品牌不一，品牌层次不一。外资品牌、内资品牌(包括三包品牌、不三包品牌)所占比例如图2。其中外资品牌包括：固特异、普利司通、米其林等；三包品牌包括：千里马、威狮、雅度、朝阳、双钱、风神等；不三包品牌包括：三泰、恒丰、华盛、盛凯、金利普等。
图2
2 卓创调研数据分析
2.1 销量环比变化
图3
从卓创调研情况来看，本月经销商样本中销量环比下滑占据主流，占比高达85%；样本中仍有小部分经销商销量环比出现基本持平及上涨的局面。针对本月全钢胎市场变化特点，卓创总结如下：
1、粗略统计月内近30家轮胎企业调涨轮胎价格，买涨心态驱使下的库存消耗多体现在厂家及代理商之间，市场贸易环节在需求疲软的拖累下销量增加难度较大。
2、当前替换市场需求淡季进入白热化，刚性需求逐步萎缩。同时临近假期，市场需求难有回暖迹象，经销商维持现有库存为主，月内实际补库及实际出货量均有所下滑。
3、本月部分品牌经销商年度任务压力较大，但为了年终返点，在补库的同时转嫁现有库存压力，部分一级商家并未执行涨价政策以此向二级及零售商转移库存。
4、当前多地区轮胎需求量萎缩明显，尤其是西北、东北等地区，载重胎需求几无，多维持部分真空胎销量。
整体来看，本月经销商年度任务冲刺压力最重，然需求市场疲软度继续延续着往年的行情，虽然涨价之势仍在进行中，然市场对实际涨价的推进力度并不强烈，储备库存较为谨慎，故市场库存的流通较为缓慢，销量难有提升。
2.2 部分常见品牌价格对比
表1 部分常见品牌价格对比
品牌 12R22.5 环比 同比
花纹 一级批发均价(元/条)
外资品牌 固特异 S200 1540-1550 基本持平 5.46%
普利司通 R150 1700-1740 基本持平 7.5%
米其林 X-Muti-Z 1950 基本持平 4.00%
国内三包品牌 威狮 CM958 1340-1400 基本持平 9.6%
双钱 RR202 1300-1350 基本持平 1.14%
千里马 266 1200-1250 基本持平 基本持平
不三包品牌 三泰 YS836 870-890 2.33% 23.08%
黑骑士 667 1030-1050 基本持平 11.83%
恒丰 HF702 920-930 2.21% 24.16%
12月全钢轮胎市场在恐涨及盼涨中纠结度过，价格在销量中起到或轻或重的表现，针对本月全钢胎市场运行情况卓创轮胎网总结为以下几点：
政策方面：本月政策调整从幅度上及从范围上较上月均有所增加，并且呈现阶段性特性，在月初、月中、月末等时间节点不同厂家推出不同幅度的上涨政策，调整主力仍以山东地区轮胎企业为主，调整最强烈的亦是山东不三包轮胎厂家，单次调整幅度多集中在2%-5%。
市场心态方面：本月市场心态表现并不积极，虽然一级商家在价格上涨支撑下连续从厂家补充货源，但是实际终端市场消化并不乐观，货源连续不断堆积在库房中，至月底库存水平不断刷新，一级商家上面需要承担年度销售任务完成压力，下面需要承担淡季需求疲软拖累。
市场库存方面：本月整体库存整体呈现上涨态势，虽然商家对消费淡季的消化量相对明了，但是高价避险及年度任务冲刺均需被迫接受，商家不断提前透支后期进货量。
市场销量方面：本月虽然在涨价煽动下从厂家向市场的转移仍在增加，但是实际市场真正销量并不如意，特别是有内胎已逐步进入需求淡季，其它需要型号亦表现疲软，其中北方市场疲软明显，南方市场相对平淡。
2.3 市场具体表现分析
表2 各地全钢胎市场具体表现
地区 市场具体表现
山东 这个月市场直接销不动啦，但是我们还要各种进货，前期大的代理商还好，还能配合你备点 货，但是小代理根本没钱，往下压货也不好弄。
福建 这个月销量环比上月下滑明显。一是市场正值淡季，需求量开始萎缩。再一个是有的品牌年度任务已经完成了，不着急走货，回笼资金为主。
河北 这个月销量下滑非常明显，涨价对市场的刺激也不大，下面客户拿货积极性很差。
湖南 这个月三包胎销的不太好，但不三包轮胎还可以，特别是在涨价的刺激下，还有多少有人拿点货。
3 后市预判
对于次月全钢轮胎运行走势，卓创认为，开工方面：本月在接力年度最后月份冲刺同时，亦逐步进入消费淡季，次月内销市场虽消费预期不高，但是因厂家仍需提前储备停产前的货源，次月开工水平短期内难有较大幅度的下调。但是考虑到春节假期影响，从传统假期节点来看，最早假期或在次月月底，因此次月开工或呈现先稳后抑走势，整体开工存走低可能。政策方面：次月作为新年份首月，从传统调整趋势来看，价格表统调相对定势，加之前期原材料给予轮胎制品的成本压力尚未得到全面释放，因此轮胎价格上涨推进或首先通过价格表上调来实现。而次月部分原材料涨势仍较为强烈，不乏厂家在价格表调整同时亦增加政策性上调，整体调整幅度或将高于3%。
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