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广州期货:1月2日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2018-01-02 08:50:35
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  黑色系

  上周五,螺纹主力合约1805上涨0.96%,收于3794,铁矿石主力合约上涨2.51%,收于531.5。焦煤和焦炭主力合约分别上涨0.88%和下跌0.10%,收于1313.0和1979.5。动力煤主力合约下跌0.49%,收于605.4。

  本周Myspic综合指数报158.42点,较上一周下跌3.40%。其中,长材指数报178.66点,较上一周下跌4.88%。本周建筑钢材市场价格一路下跌。全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4452元/吨,较上周大跌240元/吨。本周现货市场价格整体大幅下跌,跌幅较上周扩大。其中,建材价格跌势最凶,全国螺纹钢均价较上周大跌240至4452元/吨。扁平材也一改上周的盘整运行,均价大幅下跌60元左右。受上周末钢坯价格累积大跌110元影响,周一黑色系期市全线重挫,并不断走低,市场恐慌气氛蔓延。钢坯价格再度大跌70至3670元/吨。现货市场价格紧随之大幅下调,而终端采购多观望,市场成交连日低迷。同时,钢厂开始大幅下调定价,成本面支撑趋弱。在价格大跌2日之后,市场利空情绪得到释放,现货市场低位成交有所增加。从统计的库存数据来看,虽然依然处于低位,但库存继续小幅增加,商家以积极出货为主。综合来看,需求端低迷,库存逐步累积,叠加年底回笼资金压力,预计短期市场价格仍将震荡趋弱。考虑到价格大跌后低价成交活跃,跌势将放缓。上周库存数据显示螺纹钢厂库存出现上升,社会库存出现小幅上升,但总体库存上升速度与前周相近,且价格大幅下跌成交清淡下,预计库存累积的速度已接近峰值。当前贸易商冬储意愿不强,但预计随着价格继续下行,贸易商将逐步开始冬储,现货市场淡季回调行情仍将维持。05螺纹预期仍然较好,由于采暖季限产,今年钢材冬储量较少,仍然较为看好远月05期价走势,当前05贴水幅度较深,主要由于现货市场价格仍处下跌和宏观情绪压制。但盘面走势仍然偏强,建议回落3800下方建多为主,谨防现货价格超预期下跌。

  28日夜盘涨幅较大,29日早间进口矿市场情绪尚可,贸易商报盘活跃。华东地区主流PB粉报价530元/吨,麦克粉报价485元/吨,超特粉报价315元/吨,早间贸易商挺价心态居多,山东主港PB粉低于525元/吨出货意向不大。钢厂方面,早间询盘尚可,临近假日,采购较为谨慎,全天成交活跃度表现一般,成交价格较昨日小幅上涨5-10元。铁矿石在年内最后一个交易日继续上涨,铁矿石港口库存仍在累积,但高品位矿占比仍然较低,钢厂补库意愿短期不强以及利润缩窄的情况下,现货价格短期难以大幅上涨,但由于钢厂不断推迟补库时间,后期铁矿现货在补库期可能迎来大幅上涨,当前钢厂和贸易商处于博弈阶段,铁矿05预计仍将震荡回落,但远月预期向好,期价走势较为坚挺,建议多单继续持有。

  29日国内动力煤主产地市场稳中向好,港口煤炭市场价格稳中有涨,临近年底部分大矿停产检修和批车计划紧张,导致现货供给仍比较紧缺,进口煤到港货源极少。国内主流大矿煤炭需求销售好转,部分地区煤矿价格小幅上调,沫煤销售较好,拉煤车辆有所增加,块煤需求较差价格继续走弱。近期天气转凉水电减弱,下游电厂日耗总量保持在70万吨以上,电厂用煤天数逐步减少,电煤需求采购热情积极且有转向市场购煤迹象,预计后期动力煤市场价格将会稳中偏强。港口现货价格继续小幅探涨,秦皇岛库存维稳运行。运费价格继续大幅回落,运费成本下降预计将刺激下游补库,港口船舶高位运行,近期需求尚可。下游需求方面,沿海电厂日耗75万吨附近继续运行,电厂库存继续回落1000万吨下方,可用天数13天。下游电厂季节性需求有所释放,预计将市场煤补库需求仍将持续。年初煤矿供应可能有所恢复,但相对而言仍然较少,大秦线调入量正常,铁路运力仍然较为紧张。中转港和电厂库存有所回落。坑口价格继续回升,当前日耗持续回升且铁路运力紧张仍然维持,但由于1月进口煤即将通关,预计将对下游需求和价格造成较为明显的冲击,05期价大幅下调后,建议观望1月1日进口煤对现货市场价格的冲击情况,当前贴水较高的情况下,等待低位尝试做多机会。

  29日国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,部分地区环保有加剧趋势,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格仍有上涨趋势。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货价格仍有上涨可能性。

  29日国内焦炭市场现货价格持稳运行,下游钢厂接货积极,市场交投氛围浓厚。本周焦企开工积极,库存较上周有所上升;钢厂焦炭库存正常,采购积极性放缓;贸易商降价出货,成交不顺,基本不再拿货。供需情况明显改善,焦价已然已到拐点。

  焦炭港口现货有所松动,贸易商抛货情绪增加。华北、华东钢厂短期焦炭补库进度有所改善,补库进度可能有所放缓,钢厂利润处于收缩下,焦炭现货价格与库存同样出现拐点,现货价格可能出现回落。焦煤供需关系亦开始改善,焦化厂库存上升至平均偏高水平,当前高硫煤种和配煤销售开始转差,预计主焦价格仍有小幅上涨空间,但现货价格即将到达峰值。夜盘焦炭焦煤05有所反弹,建议焦炭05观望,焦煤05建议多单谨慎持有。

  甲醇

  夜盘(12月29日)震荡走高,收盘价为2853元每吨,小幅收涨0.49%,成交量为83.4万,持仓量为60.1万手,与前一交易日相比减少了2.8万手。

  国内现货市场方面,华东港口市场重心走高。江苏港口太仓甲醇报盘在3310-3330元/吨附近;南通部分报盘3400元/吨;常州、江阴商家部分报盘3350-3370元/吨附近;上午太仓部分现货成交3300元/吨附近;宁波港口甲醇主要商家暂无报盘,零星商谈参考3500元/吨附近。华南港口甲醇现货市场走高,广东港口甲醇主流报价在3750元/吨左右,上午成交3730元/吨附近。陕北企业出厂价格在3030元/吨,陕西关中企业主流出厂价格现汇在3350-3400元/吨,承兑3440元/吨。内蒙古北线企业出厂价格现汇在2950-3030元/吨,内蒙古南线企业出厂价格现汇在3030元/吨。节前多执行合同为主。

  国际市场方面,韩国到岸均价440美元/吨;东南亚到岸价较上周跌10,均价415美元/吨;印度到岸均价432美元/吨;中国到岸价较上周跌11,均价410美元/吨;鹿特丹到岸价较上周涨0.5,均价331美元/吨;美国海湾到岸均价121美元/吨。

  后市来看,甲醇市场下滑为主。西北地区出货不一,窄幅盘整;环渤海地区出货欠佳,继续下滑;淮海地区交刚需为主,重心走低;期货下滑,华东、华南港口市场走势下跌。西北节前多执行合同为主,局部出货欠佳,业者操作心态相对谨慎。由于下游市场接货情绪不高,市场买气不足,部分企业出货受阻,内地市场库存稳中有升,贸易商亦多让利操作,环渤海及淮海等市场商谈重心继续下滑。港口方面,近期到港船货集中,库存有上升,市场情绪有所走弱,且期货走势下滑,港口市场继续走弱为主。短期我国甲醇期货可能走弱为主,建议空单为主。需要继续关注港口库存情况、进口情况、MTO装置情况、甲醇装置情况及期货走势等。仅供参考。

  国债

  节前受资金利率大幅上行影响,国债期货整体较为弱势,及至央行“临时准备金动用安排”消息提振,债市触底反弹。节后资金面有望转为宽松,理论上银行系统最高可释放流行性1.5万亿,短期资金压力不大。统计局公布12月官方制造业PMI为51.6%,低于预期的51.7%,较前值51.8%回落0.2个百分点,连续15个月保持在51%以上的扩张区间,基本面处于平稳状态。期债有望迎来开门红。仅供参考。

  铜

  节前受年末效应影响,铜价在连续上涨后现高位小幅回调整理,受美元持续走低提振,伦铜高位震荡为主,目前运行在7250美元附近,处4年来高点。上周日公布的中国官方制造业较前值小幅下挫,但继续保持在51%以上的水平,表明经济平稳增长的特点更加明显。今日沪铜恢复交易,预计在年后资金面紧张局面缓解,及经济数据表现平稳的支撑下铜价大概率震荡偏强运行。日内继续关注中国12月财新制造业PMI数值,以及美国与欧元区以及欧元区多国12月Markit制造业PMI终值。仅供参考。

  郑糖

  上周五,ICE03号合约收15.15,涨0.93%,郑糖1805收5937,跌0.02%。受美元疲弱影响,原糖继续上涨。印度方面, 已经取消了贸易商可持有的糖数量限制,表明从10月开始的榨季产量将增加。泰国方面,2017年11月份泰国共计出口糖约37.9万吨,同比减少约5%,环比减少10.6%。其中出口原糖约15.3万吨,同比减少6.13%,且86%的原糖出口至印尼。2017年1-11月泰国累计出口糖约644万吨,同比增加4.2%。国内方面,海南截至29日,已经开榨的糖厂有临高县的龙力、昌江县的海红和昌江、儋州的椰威和长坡共5家糖厂,余下的6家糖厂计划在一月8号之前开榨。现货方面,南宁中间商新糖报价6220元/吨,报价较昨下午不变,成交一般。南宁集团新糖报价6170-6320元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6220-6300元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6280-6320元/吨,报价不变。湛江中间商广东糖报价6120-6150元/吨,报价不变,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6200-6300元/吨,报价持稳,新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。郑糖或维持偏弱震荡。仅供参考。

  塑料

  上周五,塑料收于9800元/吨,较上一交易日结算价上涨0.31%。现货方面,12月29日华北地区LLDPE价格在9500-9750元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9800-9950元/吨。神华宁煤7042产品已逐渐流入市场,近期国内炼化检修有限。港口进口量近日处于中等偏上水平,故国内市场供应充足。就市场心态来看,多持谨慎观望态度,下游用户采购意向一般,短期内或将继续区间震荡走势,预计今日运行区间9750—7900。仅供参考。

  PP

  上周五,PP收于9285元/吨,较上一交易日结算价上涨0.21%。现货方面,12月29日华北市场拉丝主流价格在9100-9150元/吨,华东市场拉丝主流价格在9150-9350元/吨,华南市场拉丝主流价格在9200-9350元/吨。市场交投氛围清淡,下游工厂采购意愿冷清。贸易商出货积极性有限。元旦假期,石化库存惯例积累,对节后市场带来一定的压力。预计短期内还将以横盘震荡为主,今日运行区间9200-9350。仅供参考。

  贵金属

  早盘COMEX银小幅反弹。12月29日上期所白银库存仓单为1341852千克,较上一交易日+25067千克。12月29日COMEX白银库存为241418012.695盎司,较上一交易日+600483盎司。截止12月28日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日-1320729至323459742金衡盎司。据Metals Focus预测,2017年全球矿产银总供给将下降3.5%至857百万盎司。2018年,受世界最大矿产银弗雷斯尼洛公司增产6百万盎司银计划的提振,全球矿产银总供给将上升1.17%至867百万盎司。世界白银协会去年报告表示,预计2018年将是光伏银需求大增的一年,因为预计建设的太阳能电池阵列将达到创记录数量。预计2018年银光伏用量将比2015年增加大约75%。

  早盘COMEX金小幅反弹。12月29日上期所黄金库存仓单为2307千克,较上一交易日-81千克。12月28日COMEX黄金库存为9142795.216盎司,较上一交易日+0盎司。截止12月28日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日+0金衡盎司至26926340.24金衡盎司。2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%,为2009年第3季度以来的最低水平。2017年前三季度全球黄金市场供应过剩281.6公吨,预计全年供大于求情况将有所增长。1-9月的累计需求也同样疲软,同比下滑12%。市场对美税改对市场的提振作用产生疑虑,美元走弱,料贵金属日内走势偏强,仅供参考。

  豆类

  隔周美豆指数呈震荡反弹的走势,油脂类反弹相对强劲,消息面整体平静,市场预计美国农业部的月度油籽压榨报告将显示,美国11月大豆压榨量料为522.2万短吨,或1.741亿蒲式耳;截至11月底美国豆油库存料为17.37亿磅,预估区间从17.16-17.54亿磅不等。截至12月21日止当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增97.47万吨,符合市场预估。国内,节前连盘粕类油脂呈振荡偏弱的走势,连豆粕跌破支撑加速下行,油脂类于相对低位承压振荡,料后市短期内粕类油脂将振荡调整,仅供参考。

  棉类

  隔周外盘,纽交所ICE美棉03合约收于78.50,跌0.39%。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15945/吨,跌0.63%。棉纱主力合约1805震荡盘整,夜盘收于23100元/吨,涨0.24%。国际市场,美国农业部USDA报道,12.15-12.21一周美国净签约出口2017/18年度陆地棉37127吨(新签约40914吨,取消前期订单3788吨),较前周减少50%,较近4周平均签约量减少38%;装运2017/18年度陆地棉62735吨,创本年度以来单周出口记录,较前周增加87%,较近4周平均装运量增加64%。国内,截止12月29日,仓单加有效预报合计4930张,巨量仓单将对期价形成持续压制。。预计今日棉花震荡盘整,区间14800-15100,棉纱震荡盘整,区间23000-23300,仅供参考。

  PTA

  12月29日PTA主力1805偏强震荡,收于5520元/吨,日涨幅为20元或0.36%。现货方面,12月29日PTA期货市场震荡为主,现货市场波动不大,成交情况表现清淡,日内华东PTA主流现货成交在5620-5650元/吨自提,部分偏高成交5700-5750元/吨自提,听闻高价PTA工厂采购为主。综合来看,PTA主力延续偏强震荡走势,一月合约今日进入交割月份,元旦小长假前,市场货源偏紧因素继续推涨期价。建议关注3月合约对于后市供需预期的反应。国际油价上攻60美元,预计将对PTA期价形成明显推涨动力,短期偏强震荡为主,运行区间5500—5650。仅供参考。

  沪锌

  隔夜,美元续跌,有色普涨,伦锌震荡偏强,收于3316美元/吨,涨18美元或0.55%。国内夜盘休市,沪锌主力日盘收于25725元/吨,涨15元或0.06%。现货方面,广东0#锌主流成交于25530-25580元/吨。粤市对沪锌主力1802合约升水20-70,粤市升水走低。冶炼厂出货正常,部分贸易商调价出货,市场报价快速下行,而下游企业备货意愿仍无改善,市场交投清淡。综合来看,低库存对锌价形成支撑,伦锌强势,对沪锌形成提振。预计沪锌日内高位震荡,运行区间25500-26000。仅供参考。

  股指期货

  上周五A股全体小幅震荡上涨收官,沪指站上3300点,收涨0.33%,深指涨0.61%,创业板收涨0.44%,两市成交额为3658亿元。盘面上,节前效应较为明显,板块快速有序轮动,交投略显清淡。电子、房地产等行业板块走势相对活跃;360概念、年报主题表现亮点;次新股回调明显。2017年,沪指涨6.56%,创业板跌10.67%。迎接2018元月,宏观和流动性预期较为乐观,股市有望反弹。12月官方制造业PMI 51.6,连续17个月站稳荣枯线上方。12月官方非制造业PMI指数55.0,连续两个月实现环比上升。国家统计局基于PMI判断,预计全年经济增长6.9%左右。上周末央行出手稳定流动性,股市交投量有望回升。上周期指市场三大主力涨跌分化。IF小幅收涨,涨幅为0.24%,IH午后跌幅缩窄但盘面依然飘绿,微跌0.01%收盘;IC午后维持震荡上行,收涨1.06%。三大股指主力均有升水,其中IC升水明显近30点。一月股市反弹但解禁高峰未过仍有回落风险,建议谨慎观望,可关注三大股指日内走势做短线操作。仅供参考。

  沪铝

  隔夜,美元续跌,有色普涨,伦铝走强,收于2280美元/吨,涨3美元或0.13%。国内夜盘休市,沪铝主力1802日盘收于15225元/吨,涨100元或0.66%。现货方面,广东地区现货成交集中在14870~14890元/吨,粤沪价差回落至150元/吨,持货商出货意愿不强,且下游加工企业原料库存高企,接货积极性不高,广东市场整体呈现供需两淡,成交一般。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝走强,对沪铝形成提振,预计沪铝主力震荡运行,运行区间15000-15500。仅供参考。

  橡胶

  上周五橡胶主力收于14105元/吨 ,跌幅0.67%。天胶现货市场稳中小涨,华东国营16全乳胶参考报价12150元/吨。11月天胶进口24.58万吨,同比下滑14.9%,今年同比连续增长势头戛然而止。11月轮胎出口同比下降1.6%,其中出口美国的同比下降14.1%。在基本面疲软背景下,市场看空氛围浓厚。随着产胶国及市场挺价消息减退,难以支撑胶价上涨。短期震荡走势可能较大,预计日内沪胶震荡运行,震荡区间14000-14500,仅供参考。

  原油

  上周五(12月29日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶60.42美元,比前一交易日上涨0.58美元,涨幅1.0%,交易区间59.82-60.51美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶66.87美元,比前一交易日上涨0.71美元,涨幅1.1%,交易区间66.15-66.98美元。欧佩克主导减产,全球需求强劲,石油库存下降,欧美原油期货继续上涨,WTI结算价自2015年中期以来首次突破每桶60美元。美国石油钻井平台数量连续两周稳定。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止12月29日的一周,美国在线钻探油井数量747座,与前周持平,比去年同期增加222座。2017年最后交易日美原油突破每桶60美金,元旦过后油价或继续惯性上扬,而美原油产量攀涨的消息或令油价暂歇性回调,仅供参考。

  早盘交易推荐

  周五晚美元显著走弱,欧美股市走软,大宗商品涨跌互现。PTA均线形成金叉,料1805走高至5600附近。仅供参考。

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名博
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