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广州期货:12月28日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-28 08:50:26
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  国债

  年末时点,资金面结构性紧张异常明显,央行依然“不为所动”,公开市场连续四个交易日暂停逆回购操作,银行间流动性小幅收敛,非银机构融入成本飙升。期现两市小幅分化,11月工业企业利润同步增速大幅低于市场预期,对期市形成一定支撑,现券整体弱势,利率债收益率曲线整体上行。全周同业存单交易异常活跃,发行利率加速冲高,短期内资金面难以有效改善,基本面利好持续性有限,监管预期渐增,期债或偏弱势整理。仅供参考。

  甲醇

  夜盘(12月27日)低开开震荡走弱,收盘价为2860元每吨,小幅收跌0.42%,成交量为29.1万,持仓量为66.99万手,与前一交易日相比减少了2.8万手。近远月价差为270元每吨。

  国内现货市场方面,山东北部地区下游交投一般,业者出货不畅,山东中东部企业主流出厂价低端跌70元/吨至3230-3350元/吨,东营、淄博.等周边贸易商报价部分在3200元/吨左右,市场交投气氛有限。南部地区下游交投一般,企业出货有限,山东南部企业主流零售价跌40-50元/吨至3200-3230元/吨,贸易商对临沂地区不带票|报价当地货3140-3150元/吨,省外货报价不多。市场交投不多

  河北市场暂稳过渡,石家庄及周边企业主流出货在3260-3280 .元/吨左右,贸易部分出货在3280元/吨附近; 文安地区部分报盘|3100元/吨附近; 唐山地区参考3300元/吨附近。

  河南市场盘整,当地甲醇企业主流出货在3170-3230元/吨左右,高端承兑;洛阳贸易商主流报价在3180元/吨左右,出货尚可。

  华东地区:港口市场大幅走跌。江苏港口太仓甲醇报盘在3330-3340元/吨附近; 南通暂无报盘; 常州、江阴商家暂无报盘; 上

  午太仓部分现货成交3350-3430元/吨附近; 宁波港口甲醇主要商家报盘3500元/吨附近。

  西北陕北企业出厂价格在3030元/吨,陕西关中企业主流出厂价格现汇在3350-3400元/吨,承兑3440元/吨。内蒙古北线企

  业出厂价格现汇在2950-3030元/吨,内蒙古南线企业出厂价格现汇在3030元/吨。本周,企业出货情况不一,节前多执行合同

  为主。两湖地区市场盘整,湖北地区主流商谈在3550-3750元/吨,低端主要厂家出厂报价,高端武汉贸易商报价; 湖南地区主流商谈在3800元/吨左右,厂家暂停报价,多为长沙贸易商报价,具体成交有待跟踪。

  预计后市国内甲醇市场整体库存低位,下游市场采购情绪不佳,整体接货积极性一般,部分企业出货受阻,环渤海及淮海等市场商谈重心继续下滑。港口方面,近期到港船货集中,部分大户甩货,市场情绪有所走弱,且期货走势下滑,港口市场随着走弱。短期我国甲醇期货主力合约可能继续走弱为主。关注港口库存情况、进口情况、MTO装置情况、甲醇装置情况及期货走势等。仅供参考。

  股指期货

  周三沪指小幅低开后在周二收盘价下方震荡,午后受权重股跌幅扩大影响,大盘不断下挫,收于3275.78点,跌幅近1%,中小板跌幅较大。成交量较周二小幅释放,两市合计成交4100亿元。盘面上,各行业跌多涨少,其中有色金属、采掘行业领涨大盘,非银金融、家用电器行业跌幅居前。年底机构迎最终考核,受资金面紧张影响,短端国债逆回购利率大幅上行,部分A股市场资金流入债券市场,预计对2017年剩余的两个交易日的大盘有持续影响。在缺乏热点、利率高位、流动性偏紧的情况下,大盘仍将围绕3300点震荡运行,明年一月也将迎来史上最大规模的限售解禁潮,短期内大盘抛压较大,甚至有进一步回调的可能,但也创造了一些抄底绩优股的机会,等待春季躁动的行情,建议重点关注保险、医药生物及消费白马股。

  股指期货方面,三大期指主力合约均有较大幅度下挫,其中IH跌幅最大达2.17%,IF下挫1.87%,IC收跌0.92%;升贴水方面,三大期指主力合约同时走弱,IF、IH升水幅度缩窄,IC贴水幅度扩大。当前市场形势下预计本周IH、IF仍会回调,可在日内做空。仅供参考。

  铜

  隔夜美元走低,多数有色金属上涨,伦铜收涨1.16%报7219美元,沪铜主力1802收涨0.47%报55370元。现货面,昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水370元/吨-贴水280元/吨,平水铜成交价格54500元/吨-54670元/吨,升水铜成交价格54540元/吨-54700元/吨。年末倒计时,资金面偏紧,现货疲软局面难有改观,但预计目前贴水料已接近底部区间,美元走低及未来预期向好支撑铜价上行。盘面来看,铜价短期走势仍然强劲,但是上方压力渐强,接近布林上轨位置,加之现货市场拖累严重,警惕高位回落的风险。继续关注现货贴水修复情况。仅供参考。

  贵金属

  隔夜沪银主力合约+0.7%,收于3882元/千克。12月27日上期所白银库存仓单为1309001千克,较上一交易日+1662千克。12月26日COMEX白银库存为240824617.69盎司,较上一交易日+591944盎司。截止12月26日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日+0至325582347.6金衡盎司。

  隔夜沪金主力合约+0.38%,收于277.85元/克。12月27日上期所黄金库存仓单为2307千克,较上一交易日-81千克。12月26日COMEX黄金库存为9143181.135盎司,较上一交易日+0盎司。截止12月26日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日+0金衡盎司至26926340.24金衡盎司。

  美国12月咨商会消费者信心指数122.1,低于前值128.6和预测值128。美国11月季调后成屋签约销售指数环比+0.2%,低于前值+3.5%,低于预测值-0.5%。由于美国通胀仍处于低位,料一季度是美联储货币政策空档期,且恰逢一季度为黄金消费旺季,料贵金属日内走势偏强,仅供参考。

  郑糖

  ICE03号合约收14.89,涨1.29%,郑糖1805收5944,跌0.05%。由于国际油价强劲上涨吸引技术买盘进场,加上美元走弱对糖市运行提供了支撑,本周三(12月28日)ICE糖市原糖期货价格继续收涨。印度方面, 已经取消了贸易商可持有的糖数量限制,表明从10月开始的榨季产量将增加。作为全球头号糖消费国,印虔在2016/17年度对贸易商持有糖库存作出限制,以控制价格上涨过快,因干燥的天气状况削减甘蔗产量,导致糖产量减少。泰国方面,2017年11月份泰国共计出口糖约37.9万吨,同比减少约5%,环比减少10.6%。其中出口原糖约15.3万吨,同比减少6.13%,且86%的原糖出口至印尼。2017年1-11月泰国累计出口糖约644万吨,同比增加4.2%。国内方面,关注榨季,广西2017/18榨季开榨糖厂家数为74家,同比减少6家,已开榨糖厂的日榨产能约为56.8万吨,同比减少约1.9万吨。2017年11月中国进口食糖16万吨,较2016年11月进口的13.51万吨增长18.43%,较今年10月份进口的16.88万吨环比下降5.2%。关注榨季,截止目前,广西2017/18榨季开榨糖厂家数为79家,同比减少2家;已开榨糖厂的日榨产能约为58.6万吨,同比减少约0.9万吨。预计在12月下旬,广西还将有6-7家糖厂开榨。现货方面, 南宁中间商新糖报价6270元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团新糖报价6200-6320元/吨,报价不变。柳州中间商新糖报价6240-6320元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团新糖报价6300-6340元/吨,报价不变。湛江中间商广东糖报价6120-6150元/吨,报价不变,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6200-6300元/吨,报价不变;新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价不变,成交一般。郑糖或维持偏弱震荡。仅供参考。

  棉花

  外盘方面,纽交所ICE美棉03合约震荡上行。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15010元/吨,涨0.13%。国际市场,截止2017年12月26日,ICE可交割的2号期棉合约库存为47601包,较前一交易日持平。国内,截止2017年12月26日,新疆地区皮棉加工总量455.37万吨,其中,兵团加工量145.30万吨,地方加工量310.07万吨,日增量2.45万吨,日同比上升67.8%。截止12月26日,新疆皮棉加工进度为96.9%,同比上升21.2%。预计今日棉花震荡上行,区间14900-15300。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

  豆类

  隔夜美豆指数呈震荡回调的走势,粕类跌幅相对更深,消息面整体平静,美国农业部的报告称,私人出口商报告对中国售出110,000吨大豆,在2017/18市场年度付运。南美方面,阿根廷植物油行业商会和谷物出口商会发言人称,罗萨里奥谷物中心的圣马丁港口周三发生爆炸,谷物运输活动受到影响。据当地媒体报道,爆炸中有20多名码头工人受伤。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡分化的走势,粕类相对平稳运行,油脂类中棕榈油受外盘带动而领涨,国家粮食交易中心将于1月5日进行国家临时存储菜籽油竞价销售5.72万吨,料后市短期内粕类油脂将振荡调整,仅供参考。

  PTA

  隔夜,PTA主力1805偏强震荡,收于5486元/吨,涨10元或0.18%。现货方面,昨日PTA期货市场窄幅运行,现货市场成交一般,截止当前,华东PTA主流现货价格参考报升水01合约190-200元/吨,1月初现货升水01合约70元/吨,1月底现货升水01合约130元/吨,听闻今日公开5620-5650元/吨成交。综合来看,临近交割月,现货货源偏紧,推涨期价,桐昆嘉兴已在周二出产品,现货对期货升水缩窄50左右,但后续预计供应仍偏紧。预计PTA日内震荡整理为主,运行区间5400—5550。仅供参考。

  橡胶

  隔夜橡胶主力窄幅震荡,收于14215元/吨 ,跌幅0.46%。昨日天胶现货市场稳中小跌,华东国营16全乳胶参考报价12250元/吨。11月天胶进口24.58万吨,同比下滑14.9%,今年同比连续增长势头戛然而止。11月轮胎出口同比下降1.6%,其中出口美国的同比下降14.1%。本周钢胎开工率小幅上涨,但需求维持疲软状态。基本面供强需弱没有实质改变,行情涨势缺乏稳定性。短期震荡走势可能较大,预计日内沪胶延续震荡,震荡区间14100-14500,仅供参考。

  塑料

  隔夜,塑料收于9745元/吨,较上一交易日结算价上涨0.57%。现货方面,12月27日华北地区LLDPE价格在9550-9800元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9800-9950元/吨。近日PE到港量稍有增加,进口利润维持在0到100元/吨水平。下游生产企业多低位采购,成交情况一般。石化库存维持低位,且临近月末,石化出厂价保持平稳。市场多空对峙情绪渐浓,预计今日运行区间9650—9800。仅供参考。

  PP

  隔夜,PP收于9250元/吨,较上一交易日结算价下跌0.26%。现货方面,12月27日华北市场拉丝主流价格在9050-9100元/吨,华东市场拉丝主流价格在9200-9300元/吨,华南市场拉丝主流价格在9250-9400元/吨。

  目前PP进口利润尚未打开,且石化库存处于近两年来的低位,石化挺价意愿较强。辽通化工有一条生产线22日临时停车,复产时间未知。下游生产企业接货谨慎,多看空后市。预计短期内还将以横盘震荡为主,今日运行区间9200-9350。仅供参考。

  黑色系

  隔夜,螺纹05合约下跌1.42%,收于3755,铁矿石05合约下跌0.29%,收于516.0。焦煤和焦炭05合约分别下跌2.09%和1.55%,收于1289.5和1969.5。动力煤主力合约下跌1.61%,收于610.8。

  螺纹钢方面,需求端随着淡季的升入和部分省市采暖季期间“封土行动”的影响,需求高位出现大幅下滑,钢厂利润较高的情况下挺价意愿不强,短期螺纹价格或还有一定回调的空间。虽然目前来看,现货仍在弱势下跌,库存也处于累积阶段,但是库存目前绝对量仍然极低,产量也处于采暖季限产的压制之下,明年库存的高点预计会低于往年。另外需求只会被抑制不会被消灭,目前由于天气转冷和北京、天津、河南等省市的采暖季“封土行动”抑制的需求,明年仍会集中释放。最后,05期价尚有较大的贴水,目前来看螺纹最便宜可交割品在天津,27日天津现货折盘面价4338,升水05螺纹期价546。低库存与需求集中释放的错配预期给了05螺纹合约较强的支撑。短期操作来看,螺纹现货表现弱势,库存后期上涨趋势基本确定,所以目前价位操作上可暂时观望,3600-3700之间可考虑逢低布局多单。

  铁矿石方面,对于05合约而言,螺纹钢和焦炭在采暖季放开之后,有供需双走强的预期,但是就铁矿石而言,需求端钢厂高利润的情况下采暖季结束之后有大幅释放的预期,供给端一季度由于天气原因一般是外矿的发货淡季,供需上存在一定的错配。另外钢厂在限产和高利润情况下,为了生产效率最大化,对高品位铁矿石仍然十分青睐,钢厂尚未集中冬储,目前港口高品位矿占比仍然不高,高低品味铁矿石结构性紧张的问题有可能再次重演。由于钢厂铁矿石库存目前仍然不高,对铁矿石价格形成了一定的支撑,回调至500附近多单可考虑入场。

  焦煤焦炭方面,从当前基本面看,当前焦化企业销售仍然较为顺利,库存数据显示本周焦化厂库存和钢厂焦炭库存均有微幅上升,焦化企业库存维持低位,大部分焦化厂仍然维持零库存情况,预计将逐步开始堆积库存,现货价格可能在高位盘整后回落。目前山东代表钢厂焦炭补库进度良好,库存可用天数接近一个月,预计在利润收窄的情况下将出现打压焦价的行为。华北钢厂基本补库正常,钢厂利润由于钢价大幅回调再度缩窄,焦炭港口贸易商开始有所抛货,本轮焦炭补库行情结束,价格转弱。焦煤方面,当前焦化企业对优质低硫煤补库需求仍然良好,结构性紧缺现象存在,且由于山西主产区由于环保原因禁止柴油车运输10天,预计将递延焦企的补库进度。因此焦煤供需面并未发生改变,但受到下游弱势拖累同样出现大幅下跌。焦炭05预计仍将偏弱运行下方1950寻找支撑,焦煤05由于12-1月下旬现货价格上涨预期较好,建议等待焦炭期价下方企稳,若下行至1270可考虑再度多单试多。

  动力煤方面,当前电厂进入传统供暖旺季,日耗预计仍有上升空间,对沿海电厂库存造成一定压力,对坑口块煤销售压力有减缓作用,坑口销售预期转好的情况下,库存压力减少,预计坑口市场有可能重新回升与港口共振缓慢上涨。近期市场总体而言,当前动力煤需求回暖,5000大卡煤性价比开始减弱,用煤旺季预计现货价格仍维持高位运行。当前12月的安全生产检查月对供应造成一定影响支撑产地市场煤价,动力煤现货价格持续上涨需要日耗继续回升至75上方以及铁路运力限制产地到港口的供应量。但需要注意的是由于南方进口煤已经到港,六横港已经放行量30万吨,后续仍有较大的量等待1月1日陆续进入国内市场,预计将对华南沿海市场造成较大冲击,因此盘面远月期价受到压制。05合约政策风险显现,今日出现大幅下跌,基差再次扩大至接近100的相对高位水平,建议继续观望为主,等待600附近观看市场情绪是否有所转向。

  仅供参考。

  原油

  隔夜,周三(12月27日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶59.64美元,比前一交易日下跌0.33美元,跌幅0.6%,交易区间59.33-59.93美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶66.44美元,比前一交易日下跌0.58美元,跌幅0.9%,交易区间66.03-66.94美元。利比亚通向锡德尔港口的原油输送管道和北海福蒂斯原油管道故障将欧美原油期货推高到两年半来最高价位,但是福蒂斯原油管道已经修复测试运行,利比亚受损的管道将在一周内修复,交易商获利回吐,国际油价回跌。美国石油学会发布的数据显示,截止12月22日当周,美国原油库存减少600万桶,其中库欣地区原油库存减少130万桶。受地缘政治因素影响,油价短暂波动明显,不过对供应过剩担忧仍持续,油价短期走势震荡,仅供参考。

  沪锌

  隔夜,美元走弱,有色普涨,伦锌低开高走,收于3267美元/吨,跌8美元或0.24%。沪锌主力1802夜盘震荡运行,收于25470元/吨,涨95元或0.37%。现货方面,广东0#锌主流成交于25460-25500元/吨,粤市较沪市升水维持90元/吨左右。粤市对沪锌主力1802合约升水70-100,粤市升水持稳。冶炼厂出货正常,贸易商出货为主,下游企业因环保压力生产受限,采购需求收缩,拖累市场成交整体清淡。综合来看,低库存对锌价形成支撑,环保检查令锌市供应趋紧,天然气紧缺对初级消费形成抑制,预计沪锌日内震荡运行,运行区间25200-25700。仅供参考。

  沪铝

  隔夜,美元走弱,有色普涨,伦铝走强,收于2254美元/吨,涨71美元或3.25%,创5年新高。沪铝主力1802夜盘受外盘影响高开高走,收于14925元/吨,涨180元或1.22%。现货方面,广东成交集中14430-14470元/吨,粤沪维持在190元/吨附近,年底持货商抛货换现意愿下,市场流通货源充足,中间商买现抛期活跃度不如华东市场,下游企业按需采购,整体成交维稳。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑。预计沪铝主力震荡运行,运行区间14500-15000。仅供参考。

  早盘交易推荐

  隔夜美元指数小幅波动,欧美股市小幅收高,大宗商品涨跌互现。焦炭或面临回调,料1805近期将试探1830位置。仅供参考。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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