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广州期货:12月25日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-25 08:51:08
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  甲醇

  夜盘(12月21日)低开横盘整理,收盘价为2911元每吨,小幅收跌0.38%,成交量为61.19万,持仓量为65.51万手,与前一交易日相比减少了5.2万手。近远月价差为374元每吨。

  国内现货市场方面,华南市场小幅下滑,广东市场主流成交3900-3940,福建地区参考4000。华东甲醇因期货震荡走弱,港口市场重心下移,交投尚可,太仓现货成交3610-3650,12月下成交3540-3610,江阴、常州、张家港现货成交3650-3700,南通参考3700,宁波成交3720-3760,苏北3460。

  内蒙古、陕西甲醇市场高价出货,南线部分报3030-3050元/吨,主供烯烃工厂,北线3000-3030元/吨,部分工厂已停售,关中厂家出货顺畅,报价3300-3380元/吨,执行合同为主;山西地区甲醇市场小幅上移,临汾地区厂家3120-3180元/吨;晋城报价3260-3300元/吨;长治零售3220元/吨,大同3080元/吨,吕,3100元/吨,出货尚可; 山东地区甲醇市场大稳小动,鲁南地区厂家出货3340-3390元/吨;临沂市场不含税货源报价3270-3280元/吨附近,临沂厂家报盘3410元/吨,出货尚可;鲁中北地区厂家出货3300-3350元/吨,贸易商报价维持至3330-3350元/吨附近,下游执行合同为主;河南甲醇市场稳定,当地主流厂家出货重心3280-3350元/吨,洛阳市场贸易商报涨至3300-3320元/吨,出货尚可;河北甲醇市场稳定,唐山甲醇厂家稳定至3320元/吨,石家庄及周边市场厂家主流出货3250-3300元/吨,高端承兑;文安地区3160-3200元/吨(不含税),沧州稳至3300元/吨,下游多维持刚需。

  下游市场方面,MTBE市场成交回暖,原油连续反弹,厂家让利意向降低,低价出货意愿减弱,成交有所转暖,预计短期窄幅波动。二甲醚市场大稳小动,厂家成本压力不减,多挺价出货,下游维持刚需,预计短期报价坚挺。甲醛市场稳定,下游维持刚需为主,厂家成本压力多稳价出货,预计短期震荡整理。醋酸市场价格高位坚挺,市场货紧格局延续,业者挺价为主,预计后期市场高位维持。

  后市来看,甲醇期货可能震荡走弱,港口市场重心下移,内陆市场大势走稳,工厂库存偏低,外加港口支撑,短期整理运行,据统计港口地区库存依旧维持低位,短期现货有所支撑,预计高位整理为主。仅供参考。

  沪铝

  隔夜,美元冲高回落,伦铝续涨,收于2183美元/吨,涨33美元或1.53%。沪铝主力1802夜盘亦走强,收于14855元/吨,涨225元或1.54%。现货方面,广东市场现货成交价格集中在14370~14400元/吨,下月票货源和当月票货源有20元/吨左右价差,粤沪价差扩大至170元/吨附近,中间商及下游接货意愿尚可,市场整体交投活跃。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑。预计沪铝主力短期震荡偏强,关注15000一线压力。仅供参考。

  原油

  隔夜,周五(12月22日)WTI原油2月期货结算价每桶58.47美元,比前一交易日上涨0.11美元,涨幅0.2%,交易区间57.87-58.50美元;布伦特原油2月期货结算价每桶65.25美元,比前一交易日上涨0.35美元,涨幅0.5%,交易区间64.38-65.28美元。沙特和俄罗斯承诺不会突然撤出减产协议,圣诞节前欧美原油期货在清淡的交易中小幅收涨。 俄罗斯能源部长诺瓦克在接受媒体采访的时候说,欧佩克和俄罗斯将会平稳退出减产机制,可能会以某种形式延长减产协议,以避免造成任何新的市场供应过剩。 沙特阿拉伯能源部长法利赫认为,现在讨论改变减产协议为时过早,2018年下半年之前市场不可能重新平衡。影响市场的新消息不多,预计国际油价维持当前水平震荡,仅供参考。

  黑色系

  隔夜,螺纹主力合约1805上涨0.44%,收于3925,铁矿石主力合约上涨1.40%,收于545.0。焦煤和焦炭主力合约分别上涨0.33和1.62%,收于1383.0和2130.5。动力煤主力合约下跌0.63%,收于627.0。

  本周Myspic综合指数报163.99点,较上一周下跌1.48%。其中,长材指数报187.82点,较上一周下跌2.43%。本周建筑钢材市场价格先跌后稳。全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4692元/吨,较上周大跌130元/吨。本周现货市场价格整体先跌后趋稳,各品种间出现分化,建材跌幅较大,全国均价较上周大跌130元;扁平材则整体盘整运行。在市场连日成交低迷下,期市和钢坯价格双双大幅回落,现货市场价格不断松动,但终端需求依然偏弱,商家心态偏向悲观,以积极出货为主。从库存数据看,虽然仍处于低位,但建材库存已出现累积。不过周四华东主导钢厂报价趋稳,给市场一个抗跌信号,市场低位成交有所回暖,叠加期市和钢坯价格的反弹,现货价格小幅拉涨,但从成交看,表现依然平平。而今日河钢对12月下旬20mm螺纹钢报价大跌330元,显示对后续需求偏悲观。综合来看,虽然低位成交有所改善,但需求持续跟进仍将有限,叠加库存的上升和资金面的趋紧,预计短期市场价格多将窄幅震荡。上周库存数据显示螺纹钢厂库存出现上升,社会库存继续下降,预计高价下贸易商持续冬储动力不足,现货市场淡季回调行情仍将维持。05螺纹预期仍然较好,由于采暖季限产,今年钢材冬储量较少,仍然较为看好远月05期价走势,当前05贴水幅度较深,主要由于现货市场价格下跌预期和宏观情绪压制。各地逐步公布钢厂限产细则,环保限产形势趋严下,远月预计价格仍可期待。螺纹1805明日早盘可能出现调控回落,建议回落3800下方建多为主。

  22日进口矿夜盘弱势下行后震荡回升,加之早间唐山钢坯上涨30元/吨,贸易商看涨较多,早间报价较昨日坚挺,议价空间收窄,山东主流pb粉报价535-545元/吨,超特310元/吨。钢厂方面,早间建材价格推涨,钢厂询盘表现尚可,成交表现较为活跃,午后山东地区PB粉成交价格坚挺在535-540之间,但钢厂接受程度一般,成交活跃度一般。夜盘铁矿石再度走强,铁矿石港口库存仍在堆积,但高品位矿占比仍然较低,钢厂补库意愿短期不强以及利润缩窄的情况下,谨防铁矿石冲高回落。

  22日国内动力煤产地坑口市场稳中向好,港口煤炭市场价格小幅上涨,由于车皮紧张,现货供给仍比较紧缺,进口煤到港货源极少。国内主流大矿销售情况转好,部分地区煤矿有提涨意愿坑口价格有所改善,沫煤销售持稳,块煤因民用需求较差,市场煤发运仍显困难。近期气温下降水电减弱,下游电厂日耗总量保持在70万吨以上,电厂用煤天数逐步减少,电煤需求采购热情积极且有转向市场购煤迹象。天然气供应紧张促使燃煤取暖方式回归,预计后期动力煤市场价格将会稳中偏强。港口现货价格今日继续小幅探涨,秦皇岛库存维稳运行。运费价格有所回落,港口船舶高位运行,近期需求尚可。下游需求方面,沿海电厂日耗上升至接近75万吨,电厂库存继续小幅回落,可用天数15天。水电基本已经进入枯水期,下游电厂季节性需求有所释放,预计将增加市场煤补库需求。年尾煤矿供应有所减少,坑口价格有所回升,大秦线调入量正常。中转港和电厂库存有所回落。由于环渤海各港口均有汽运煤禁运政策,市场普遍反映铁路运力较为紧张,需要重点关注。坑口价格开始回升,坑口和港口贸易利润未有明显修复,当前情况显示铁路运力存在一定瓶颈,汽运同样偏紧。因此当前现货价格预计高位运行,基差较小的情况下,01盘面跟随现货走势为主,换月过后建议投机盘离场。当前日耗持续回升且铁路运力紧张仍然维持,05期价可维持多单持有。

  22日国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格累计上涨750元/吨左右,焦企利润改善开工小幅上扬,焦煤补库意愿较强,本周焦企库存继续上升;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格持续上涨。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货价格仍有上涨可能性。

  22日国内焦炭市场现货价格继续走强,主流地区焦炭价格明日执行上涨100元/吨,累计上涨7轮共750元/吨,基本涨回9月底焦炭高点价格。本周华北、华东焦企受焦炭价格上涨利润明显改善,开工小幅上升,但环保检查力度依旧严格,开工仍处低位,贸易商近期接货积极性较前期有所下降,焦企焦炭库存微增,下游部分钢厂库存较低,采购积极性高。预计短期焦价或将持稳运行。

  焦炭现货继续提涨,目前累计调涨七轮共750,当前现货价格处于2400附近。华北、华东钢厂短期焦炭补库进度有所改善,补库进度可能有所放缓,预计后期钢厂利润收缩下,预计焦炭上涨逐步出现受阻。焦煤供需面仍然向好,且山西地区近期由于环保禁运,柴油车禁止运输10天,预计将对焦化厂补库造成较大的影响。夜盘焦炭焦煤05继续上涨,但明日如果钢价跳空低开,05焦煤12月-2月现货价格上升预期较好,若出现大幅下跌可进行加仓操作。

  国债

  上周资金面经历了从偏紧向宽松的过渡,债市后半周进入“小阳春”,国债期货出现一定幅度的反弹。美国总统特朗普正式签署税改法案,美国股、债两市小幅波动。周末财政部对外通报,江苏、贵州两省近期查实多起地方政府违法违规举债担保问题,城投债刚性兑付被打破概率增大,或对信用债市场带来一定影响,利率债市场有待观察,不过暂时预期冲击不大。进入年末最后时间节点,年内资金供给较为充裕,或继续助力债市上行,但谨慎情绪背景下料期债震荡略偏强。仅供参考。

  铜

  隔周美元冲高回落,伦铜延续震荡上行,收盘7136美元,涨幅0.71%,沪铜主力1802收盘54760元,涨幅0.81%。现货面:上周五上海电解铜现货对当月合约报贴水270元/吨-贴水200元/吨,平水铜成交价格53780元/吨-53980元/吨,升水铜成交价格53820元/吨-54020元/吨。近期铜的上涨主要来源美元走弱及中长期的看好预期,短期来看,临近年末,持货商基本也以资金回笼为主,现货市场比较疲弱,保持较高贴水,不过整体库存积累不大,铜价压力有限。盘面来看,沪铜主力1802合约KDJ、MACD双金叉后向上发散,价格突破下行压力线,走势偏多,不过逢圣诞节外盘周一周二休市,内盘缺乏指引,预计市场交投清淡,短期铜价上行动能或受限,以震荡整理为主。仅供参考。

  股指期货

  上周五沪指微幅低开后,全天围绕周四收盘价窄幅震荡,振幅仅0.4%,收于3297.06点,微幅下挫0.09%,权重股表现较弱,成长股走势相对较强。成交量再度萎缩,两市仅成交3372亿元。盘面上,各行业跌多涨少,其中采掘、电气设备领涨大盘,非银金融、计算机行业跌幅居前。中央经济工作会议释放出的信号表明,明年经济将继续围绕供给侧改革为核心,流动性保持不紧不松,通过积极财政政策拉动重点领域投资,金融监管趋严态势不改,新兴产业、国企改革、住房租赁、环保仍然是重点关注的概念板块,因此预计明年的A股市场将继续保持结构性慢牛、强者恒强的属性。当前大盘成交量低迷、窄幅震荡仍是主要特征,天然气板块虽然在供气紧张的背景下涨幅较大,但不足以成为带动大盘的热点,在缺乏热点、利率高位、流动性偏紧的情况下,大盘短期仍将围绕3300点震荡运行。明年一月即将迎来史上最大规模的限售解禁潮,可能使大盘承压较重,甚至有进一步回调的可能,因此预计防御性板块会有较好表现,建议重点关注银行、保险、医药生物及消费白马股。股指期货方面,三大期指主力合约同时下挫,其中IH跌幅达0.7%,IF下挫0.44%,IC则上涨1.06%;升贴水方面,三大期指主力合约走势分化,IF升水幅度微扩,IH升水幅度微缩,IC由贴水转为升水。在利率高位、大盘低位震荡的情况下,资金会偏好银行、保险、消费白马等防御性板块,建议以IH、IF与IC之间的强弱对冲操作为主。仅供参考。

  PTA

  上周五夜盘PTA主力1805弱势震荡,收于5326元/吨,跌42元或-0.78%。现货方面,上周五PTA期货市场窄幅运行,现货市场成交不佳,日内主力PTA工厂采购为主,一口价成交5720元/吨自提,当前华东PTA主流现货价格参考报升水01合约250元/吨,商谈5650-5670元/吨自提,远期现货商谈升水150-180元/吨。听闻多单5720元/吨自提。综合来看,桐昆装置投产在即,市场对后市聚酯开工回落存在较强预期,但目前现货仍处于偏紧状态。预计PTA期价短期震荡整理走势为主,运行区间5250—5400。仅供参考。

  橡胶

  周五夜盘橡胶主力低位震荡,收于14050元/吨 ,跌幅0.32%。天胶现货市场延续下跌,华东国营16全乳胶参考报价12100元/吨。天然胶库存增加较快,推高青岛保税区橡胶库存总量。环保督查仍压制着下游轮胎企业的整体开工,钢胎开工率小幅上涨,但随着销售淡季到来,后期需求面维持疲软状态。基本面仍维持供强需弱,行情涨势缺乏稳定性。短期震荡走势可能较大,预计日内沪胶延续震荡运行,仅供参考。

  豆类

  隔周美豆指数呈振荡反弹的走势,粕类略有企稳,油脂表现相对偏强,消息面整体平静,美国农业部表示,从明年1月1日起,中国将只允许杂质含量不超过1%的美国大豆进口,之前的标准为1-2%,运抵中国港口的美豆,如果杂质含量高于1%,需要接受检测;预计确保大豆中杂质含量不超过1%,需要增加15美分/蒲式耳的成本,而美国西北太平洋沿岸对华出口的大豆杂质含量通常低于1%,另一方面中国加工商将可能从南美进口采购以避免卸货推迟。国内,夜盘中粕类油脂整体承压运行,粕类呈冲高回落的走势,而油脂横盘震荡为主,料后市短期内粕类油脂将延续振荡调整的走势,仅供参考。

  棉类

  隔周外盘,纽交所ICE美棉03合约收于77.96,涨0.03%。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15925/吨,跌0.07%。棉纱主力合约1805震荡盘整,夜盘收于23055元/吨,跌0.41%。国际市场,ICE期棉连续9周录得涨幅,期价将冲击78美分/磅压力位。国内,截止12月22日,仓单加有效预报合计4374张,周涨近千张,巨量仓单将对期价形成持续压制。上周五,国内现货价格普遍大幅下跌,辽宁棉花价格跌240元,北京、安徽、河南跌幅亦达百元。该轮下跌应是对期货前几日下跌的回应。预计今日棉花震荡盘整,区间14800-15000,棉纱震荡盘整,区间23000-23300,仅供参考。

  塑料

  上周五,塑料收于9620元/吨,较上一交易日结算价下跌0.41%。现货方面,12月22日华北地区LLDPE价格在9550-9650元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9750元/吨,华南地区LLDPE价格在9800-9950元/吨。美元PE近日价格波动不大,多以低价成交为主。市场传闻美国、巴西等高压货源近期将陆续到港,对市场现货价格造成一定压力。PE进口量预计在春节前将保持在高位,整体供应放量,市场看空预期增加,预计今日运行区间9550—9700。仅供参考。

  PP

  上周五,PP收于9217元/吨,较上一交易日结算价下跌0.40%。现货方面,12月22日华北市场拉丝主流价格在8900-9050元/吨,华东市场拉丝主流价格在9100-9300元/吨,华南市场拉丝主流价格在9200-9400元/吨。PP期货价格下挫,部分贸易商主动调低报价出货,但因为石化厂出厂价维持稳定下降幅度不大。下游生产企业维持刚需采购,现货成交量减小。目前贸易商库存处于近两年来的高位,或因库存压力而积极出货,预计今日运行区间9150-9300。仅供参考。

  贵金属

  隔夜沪银主力合约+1.11%,收于3838元/千克。12月22日上期所白银库存仓单为1300523千克,较上一交易日-2266千克。12月22日COMEX白银库存为240232673.55盎司,较上一交易日-59500盎司。截止12月22日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日-754758至325582347.6金衡盎司。

  隔夜沪金主力合约+0.66%,收于276.45元/克。12月22日上期所黄金库存仓单为2685千克,较上一交易日-2019千克。12月22日COMEX黄金库存为9143181.135盎司,较上一交易日-4436盎司。截止12月22日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日+47460金衡盎司至26926340.24金衡盎司。

  据新华社消息,联合国安理会22日一致通过涉朝鲜的第2397号决议。决议认为,朝鲜不顾国际社会反对,11月29日再次进行洲际弹道导弹试射,安理会决定对朝鲜实施新的制裁措施。虽然美国众议院通过了税改法案,但是由于该法案存着这技术问题,美国参议院共和党议员Thune表示,税改法案的签署可能被推迟至明年。料贵金属日内走势偏强。美国11月核心PCE物价指数同比+1.5%,符合预期,低于前值+1.4%。美国11月耐用品订单环比+1.3%,低于预测值+2%,高于前值-0.8%。美国11月个人支出环比+0.6%,高于前值+0.2%和预测值+0.5%。美国11月季调后新屋销售年化总数73.3万户,高于预测值65.5万户和前值62.4万户。最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低。由于税改实施方案推迟,料贵金属日内走势偏强,仅供参考。

  郑糖

  上周五,ICE原糖03收14.62,跌1.02%,郑糖1805收5964,跌0.00%。印度方面, 已经取消了贸易商可持有的糖数量限制,表明从10月开始的榨季产量将增加。作为全球头号糖消费国,印虔在2016/17年度对贸易商持有糖库存作出限制,以控制价格上涨过快,因干燥的天气状况削减甘蔗产量,导致糖产量减少。泰国方面,2017年11月份泰国共计出口糖约37.9万吨,同比减少约5%,环比减少10.6%。其中出口原糖约15.3万吨,同比减少6.13%,且86%的原糖出口至印尼。2017年1-11月泰国累计出口糖约644万吨,同比增加4.2%。现货方面, 南宁中间商新糖报价6310元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团新糖报价6280-6400元/吨,报价不变。柳州中间商新糖报价6340-6380元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团新糖报价6360-6400元/吨,报价不变。湛江中间商广东糖报价6200-6280元/吨,报价不变,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6250-6350元/吨,新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价不变,成交一般。郑糖或维持偏弱震荡。仅供参考。

  沪锌

  隔夜,美元冲高回落,伦锌先抑后扬,收于3275美元/吨,涨32美元或0.99%。沪锌主力1802夜盘震荡偏强,收于25680元/吨,涨115元或0.45%。现货方面,广东0#锌主流成交于25540-25670元/吨,粤市较沪市升水160元/吨微收至140元/吨附近。粤市对沪锌主力1802合约升水160-210,粤市升水继续收窄。冶炼厂出货正常,市场流通货源得到补充,货源紧缺有所缓解。贸易商出货为主,报价逐步下调,而下游采购积极性有所改善,成交尚可。综合来看,低库存对锌价形成支撑,环保检查令锌市供应趋紧,美元走弱提振有色金属。预计沪锌日内震荡偏强,运行区间25500-26000。仅供参考。

  早盘交易推荐

  周五晚美元指数小幅波动,欧美股市小幅回落,大宗商品涨跌互现。金属锌重回均线上方,料1802近期有望向上试探26100附近。仅供参考。

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