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大陆期货:5月2日商品资讯及评论

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-02 08:35:32
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜收盘于5735美元/吨,较前一交易日上涨20美元/吨,涨幅0.35%。国家统计局数据显示,4月中国制造业PMI为51.2%,比上月回落0.6个百分点,继续位于扩张区间。两市库存都处于下降趋势。美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司的数千名工人周一在Papua矿附近集会,抗议资方因与政府间的合同纠纷解雇矿工。5月1日沪铜休市,上周五夜盘也处于休市之中。预计今日沪铜主力合约波动区间在45700-47000元。

  沪铝:

  五一前后公布的数据显示,美国一季度经济增速创三年来最低,且制造业表现出回落迹象,中国4月制造业增速回落,欧元区通胀前景重返升势,LME基本金属除铝外其余均录得涨势,沪市金属上周五无夜盘,日盘时段除铝外,其余也录得涨势。5月1日沪市、LME市场均因劳动节休市。供给侧题材无新的消息冲击,利多因素得到消化,进入政策执行的空档期,而中美铝贸易摩擦升级,短期走势偏空,伦铝重测1900美元/吨一线支撑,沪铝主力合约今价格波动区间或在14000-14200元/吨之间。

  沪锌:

  隔周伦锌收盘2626美元/吨,较前一交易日上涨6美元/吨,涨幅0.23%。欧洲局势动荡,伦锌市场上行动能不足。目前技术上,伦锌站稳2600美元/吨支撑。本周初在国内市场带动下伦锌或向上挑战2660美元/吨支撑。但周末法国大选第二轮投票将拉开帷幕,预计届时市场避险心理将有所回升,伦锌承压向下概率较大。本周区间暂看2600-2700美元/吨。   国内市场因五一假期,上周五夜盘休市。目前沪锌站稳21800元/上。料本周整体继续呈现偏强局面,上挑22200元/吨阻力。本周区间暂看21500-22500元/吨。

  黑色资讯:

  国际钢铁市场仍然供大于求

  钢企一季度盈利创近年新高 黑色系高点或已出现

  河北新利钢铁停产退出 环京三市预计去产能2200万吨

  淡水河谷:今年第一季度净利润增25%

  必和必拓公布9个月经营数据 部分产量目标下调

  大商所铁矿石仓单服务管理办法今日正式实施

  多省煤企放开276工作日制度 煤炭有效产能增加

  贵金属:

  国际现货黄金周一(5月1日)在亚市和美市两个时段两度遭到大幅抛售,美市盘中最低下探至1253.66美元/盎司,短线两次大幅跳水,振幅逾15美元,跌幅一度逾1%。周一,美国财长努钦在讲话中表示,需要两年时间来实现3%的GDP增速;在税改计划上,80%的共和党议员持一致立场;特朗普总统相信自由公平的贸易,并表示希望通过经济增长和节流措施来为支撑税改政策。努钦还提及了超长期债券发行,且10年和30年期国债拍卖规模可能增加;努钦表示超长期债券绝对有意义之后,美债价格下跌至盘中低位。前美联储主席伯南克周一也表示,美联储的资产负债表目标可能是2.3万亿-2.8万亿美元。这些偏鹰派讲话对黄金构成了一定程度的打压。日内公布的美国数据普遍走软,美国4月ISM制造业指数54.8,低于预期。美联储最看重的美国PCE物价指标在触及五年最高水平之后出现回落,美国3月营建支出再度下降。金价围绕1263.17美元/盎司一线波动,若能持稳在其上,接下来的上涨依然有效,但50日均线及随机波动的负面性解释了恢复上升浪的难度。总之,若金价持稳在1263.17美元/盎司之上,我们继续保持看涨;若下破此价位,金价将会重返1250.00美元/盎司,并可能跌至1239.00美元/盎司,在恢复上涨之前。

  【化工期货】

  天胶:

  4月份沪胶主力重心再度下移,但在14000关口呈现出止跌迹象,月内整体下滑趋势放缓,因基本面表现疲弱,青岛保税区库存继续上涨,并且出现入库困难的问题,因此现货库存压力和卖出压力都较大,因此4月末沪胶始终未能反弹突破15000关口。但是在4月短期利空较多且前期跌幅过大,从而需要短期需要震荡休整,沪胶形成暂时区间震荡巩固,并且在宏观预期不佳的情况下,资金投机做空力度也有所收敛。截至到4月27日,主力收盘14610元/吨,较上月下跌1725元/吨,跌幅10.56%。

  综合来看,在4月底橡胶终于暂时止跌之后,整体进入到震荡休整期,也可以明显看出子啊14000关口支撑较强。基本面主要矛盾在短期内会集中表现在流通环节库存积压上,库存成本较高也令底部有一定支撑。   

  5月份天然橡胶市场整体仍将处于弱势氛围。泰国产区在5月份全面开割,供应增长预期较强。一季度进口量的大幅增长和青岛保税区橡胶库存达到22万吨,流通环节库存不断累积,下游需求也因自身成品库存压力而放缓了采购计划,致使供需矛盾集中在了中游流通环节,加之供应旺季叠加,因此5月乃至整个二季度天然橡胶市场面临的是去库存压力,也承受着去库存带来的成本亏损。预期天然橡胶难以形成较大反弹,短期内关注市场能否在14000-15000区间构筑整理平台,在现货成本压力下短线有小幅反弹可能性,中长期仍然偏空。

  【农产品期货】

  豆粕:

  目前国内养殖业处于缓慢回暖期,但恢复速度较慢,仍不如往年,而南方水产养殖虽开始启动,但水产料需求也有限,终端需求尚未得到明显改善,饲料销量一般,饲料企业大多仍以随用随买策略为主,5-7月大豆到港同比增12%,油厂开机率大升至超高水平,豆粕库存继续放大,或创历史同期新高,华北及山东豆粕供应偏紧局面正逐步缓解,基本面不支持,令豆粕反弹受阻,重回跌势。

  长期气象预报显示美中西部将会出现温和干燥天气,利于春播,且巴西雷亚尔汇率走软或促使农户加快大豆销售,美豆反弹乏力,以及基本面压力难以缓解,令国内豆粕现货市场价格承压。不过,油脂价格低迷,油厂挺粕意愿较强,交易商仍热衷于买粕卖油套利,豆粕暂难有大的下跌,短线将跟盘震荡偏弱运行。买家暂可观望或随用随买。

  棕榈油:

  目前全国港口食用棕榈油库存在59.57万吨,而豆、棕榈油价差仍较小,截止本周五,国内豆棕价差仅158元/吨,较800-1000元/吨左右的正常价差水平仍相差甚远,抑制了棕油消费,市场交投极其低迷。另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月底之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有110万度吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  而据我们统计,目前豆油商业库存总量114.87万吨,较上周同期的114.33万吨增0.54万吨增幅为0.47%,较去年同期的64.73万吨增49.77万吨增76.89%。此外,5-7月大豆到港量庞大,其中5月或高达900万吨,或创历史同期新高,油厂开机率则大幅上升至超高水平,油厂开机率大增,豆油库存量也将会进一步增大。

  总的来看,担心天气耽搁春播,以及美国退出北美自由贸易协议的担忧缓解,暂支撑美豆期价。但长期气象预报显示美中西部将会出现温和干燥天气,利于春播,且巴西雷亚尔汇率走软或促使农户加快大豆销售,美豆反弹乏力。短线美豆或维持940-970区间震荡。而马来产地复产良好,库存压力渐增,马盘仍看跌。加之5-7月大豆到港同比增12%,油厂开机率大升至超高水平,豆油库存继续放大,国储拍卖菜油陆续入市,油脂供应压力不断加大,基本面利空令油脂行情难改弱势格局,短线棕榈油现货将保持跟盘弱势震荡。买家暂维持轻仓策略,随用随买。

  白糖:

  28日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面跌幅稍有扩大,最终小幅收跌。不过各主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

  柳州:中间商暂不报价。

  南宁:中间商报价6740元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商报价6680元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:中间商报价6490元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:中间商优级陈糖报价6450元/吨,新糖报价6550-6750元/吨,报价不变,成交一般。
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名博
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