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大陆期货:4月25日商品资讯及评论

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-25 08:55:09
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价先抑后扬,LME铜收盘于5655美元/吨,较前一交易日上涨17.5美元/吨,涨幅0.31%。周一受法国大选首轮投票释放利好消息影响,欧元大振,美元下挫,铜价小幅反弹;周二关注美国2月房价、3月季调后新屋销售年化总数,及美国4月谘商会消费者信心指数。4月24日LME铜库存减3550吨至264850吨。隔夜沪铜主力收盘于45810元/吨,较前一交易日上涨50元/吨,涨幅0.11%。预计今日沪铜主力合约波动区间在45300-46500元。

  沪锌:

  隔夜伦锌收盘2597.5美元/吨,较上一交易日涨11.5美元/吨,涨幅0.44%。继续受法国大选利好提振,空头势力明显削弱,欧股大涨,金属表现亦走强。但技术上看,伦锌上方5日均线压力仍明显,短期伦锌存在继续下行风险,今日区间暂看2590-2620美元/吨。

  国内金属市场,受黑色金属止跌企稳带动隔夜部分收红。沪锌主力昨夜开盘震荡下行,随后反弹至21500元/吨附近。技术上,上方阻力较多,短期看走势仍偏弱为主,今日区间料在21300-21600元/吨。

  沪铝:

  隔夜伦铝收涨0.75%或14.5美元/吨,收于1950美元/吨。4月24日LME铝库存减9625吨至1678250吨。周一受法国大选首轮投票释放利好消息影响,欧元大振,美元下挫;周二关注美国2月房价、3月季调后新屋销售年化总数及美国4月谘商会消费者信心指数。沪铝主力合约昨晚间收涨35元/吨至14300元/吨。中国需求强劲迹象及供给侧改革消息仍是铝价上涨的有利支撑,沪铝或高位震荡。预计今日沪铝主力合约价格波动区间在14150-14450元/吨之间。

  黑色资讯:

  银监会:严禁银行资金违规流入房地产领域

  央行副行长易纲:中国不良贷款和资本外流双双企稳

  一季度制造业用人需求增9.3% 两年来首次正增长

  螺纹钢每吨千元盈利难维持 钢铁企业降低后市预期

  钢价走势暴涨后出现下跌:产量上涨 市场需求滞涨

  油价六连阴!OPEC延长减产存疑且担忧俄罗斯增产

  煤电双方矛盾频发 发改委严查煤电长协履约率

  贵金属:

  国际现货黄金周一(4月24)大幅下挫,美市盘中最低下探至1265.40美元/盎司,盘中跌幅一度逾10美元,创一个多月以来最大的单日跌幅。但金价短线有较明显的反弹迹象。周日独立中间派马克龙和极右翼勒庞以23.9%和21.4%的得票率晋级5月7日的第二轮大选,同市场此前预期完全一致,从而缓解了对政治震荡的担忧。欧洲资本市场一片狂欢,风险资产重新受到热捧。法国5年期信用违约掉期(CDS)从年初的70点骤降至35点,创史上最大降幅。这表明法国的信用风险大幅降低,投资者预期马克龙获胜将对法国经济有利。日内无重大数据公布。金价在日内上涨支撑通道内波动,4小时线的随机波动在积蓄上涨动能,支撑了日内恢复上涨的预期,等待金价重返1300美元/盎司。因此,我们保持对日内上涨的看法,等待金价上破目标位并上涨至1340.00美元/盎司,若金价下破1263.17美元/盎司,在恢复上涨之前,将会测试1233美元/盎司的价位。

  【化工期货】

  天胶:

  天然橡胶价格指数收于600.24,较前一交易日跌9.23,跌幅1.51%。

  沪胶宽幅震荡,上午盘人民币现货价格下跌100-400元/吨,合成胶价格大幅走高,而天然胶继续萎靡不振,导致市场观望情绪浓郁,日内成交一般;美金干胶船货价格整体下滑15-20美元/吨;青岛保税区美金胶市场缺乏主流报价,仅闻部分询盘听闻。据了解,商家多表在行情较不明朗的情况下,暂且观望为主,部分商家表示实单还盘。今天商品市场与股市、债市一同下跌,全盘皆绿,受到金融监管升级的影响,资金多主动减磅收敛。而橡胶在午后资金流入增加,收窄跌幅,围绕14500点一线上下300点的震荡区间也令短期出现止跌迹象的同时,也令方向性减弱。目前基本面状况在价格没有再次下滑的前提下,出现平稳迹象,合成胶受到检修、丁二烯成本等影响也有小幅企稳,市场情绪有所修复。目前产业链处于去库存过程,受市场情绪修复及周边市场环境影响,沪胶主力依然处于震荡调整过程中,关注能否向上收复15000,空单主动减仓。

  【农产品期货】

  豆粕:

  随着美豆震荡反弹,近期进口大豆成本提高,油厂压榨亏损,而油脂价格跌跌不休,令油厂挺粕意愿较强,今日豆粕现货也暂跟盘反弹。不过,虽然进入4月份后,国内养殖业处于缓慢回暖期,但恢复速度较慢,仍不如往年,农业部公布了3月份4000个监测点的生猪存栏信息,生猪存栏环比上月增加1.0%,比去年同期减少1.2%;能繁母猪存栏环较上月持稳,同比去年减少1.6%,能繁母猪存栏量持续下行,产能恢复较缓慢。而南方水产养殖虽开始启动,但水产料需求也有限,终端需求尚未得到明显改善,饲料销量一般,且饲料企业及经销商手中已有大量合同,需要时间消化,需求暂难有太大的起色,加上,因大豆集中到港,上周油厂压榨量大升至179万吨,本周或升至183万吨,下周或将进一步提至190万吨以上历史新高水平,豆粕库存量或将止降回升,部分油厂限量提货现象已有所缓解,加上,基本面压力仍存。

  美元疲软令美豆暂迎来反弹,不过南美大豆丰产上市,美豆扩种预期强烈,美豆也暂难有大的反弹,现阶段或仍在940-970美分区间窄幅震荡。国内豆粕基本面压力仍不容忽视,整体后市仍难乐观,豆粕近期虽迎反弹,但空间也将受限。总体而言,在油脂价格低迷及天气炒作时有发生的情况下,短线豆粕或窄幅偏强震荡。操作上:库存不足者,逢低可小批量补库,保持安全库存,但追高需谨慎。

  棕榈油:

  目前全国港口食用棕榈油库存在59.22万,而豆、棕榈油价差较小,截止本周一,国内豆棕价差仅140元/吨,较800-1000元/吨左右的正常价差水平越来越远,需求也受到严重抑制。另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有近120万吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  进入4月中下旬大豆集中到港,大多油厂陆续恢复开机,以及进入20号左右,天津因供汽问题停机的油厂陆续恢复开机,令上周油厂开机率大幅提高。全国各地油厂大豆压榨总量1798100吨,较上上周的1561800吨增加236300吨,增幅15.12%。4月下旬,大豆集中到港,大多油厂将保持正常开机,或保持满开状态,预计本周开机率将继续提高,本周(第17周)油厂压榨量或升至183万吨的超高水平,下周(第18周)压榨量或将突破190万吨,目前国内豆油库存量仍处于较高水平位,据我们统计,豆油商业库存总量114.21万吨,较上周同期的113.85万吨增0.36万吨增幅为0.32%。而未来几个月大豆到港量庞大。5月份最新预期高达900万吨,6月份预期850万吨。随着一些大豆陆续到港,油厂开机率将会进一步回升,豆油库存量有望进一步增加。

  总的来看,天气炒作时有发生支撑美豆,但南美大豆丰产上市,美豆扩种预期强烈,美豆也暂难有大的反弹,现阶段或仍在940-970美分区间窄幅震荡。而马来棕油也面临着降需求,增库存,后期仍有下调压力,预计将再度跌破2500令吉大关。大豆到港量庞大,上周油厂压榨量大升至179万吨,幅15%,本周或升至183万吨,下周或突破190万吨创是单周历史新高,豆油库存量将继续放大,国储拍卖菜油也大量入市,且当前因豆棕价差较小,棕油市场基本无人问津,基本面疲弱,导致今日国内棕榈油现货未跟盘顺势而上,继续呈下跌趋势。预计棕榈油整体弱势格局难改。操作上,仍需保持谨慎,买家暂以随用随买为宜。

  白糖:

  24日下午主产区现货报价综述

  今天下午白糖以百元以上的跌幅收盘。不过主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下

  柳州:中间商报价6730元/吨,报价不变,成交一般。

  南宁:中间商报价6800元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商报价6700元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:中间商报价6540-6560元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:中间商优级陈糖报价6450元/吨,新糖报价6550-6750元/吨,报价不变,成交一般。

  棉花:

  4月24日,郑棉主力合约1709合约收跌,开盘16095元/吨,收盘16000元/吨,较前一交易日结算价下跌30元/吨,跌幅0.19%,成交量减少至202018手,持仓量减少7692手至253850手。
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