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大陆期货:4月06日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-06 08:43:20
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  【金属期货】

  黑色资讯:

  央行保持货币供给定力不放水 市场利率预计仍上行

  李克强:打好稳定和扩大就业硬仗

  FOMC纪要:渐进加息合适 决策者希望2017年内缩表

  *ST重钢巨亏近47亿 或成2016上市钢企亏损王

  期市煤焦钢品种涨势明显

  力拓CEO夏杰思:一带一路政策利好矿业公司

  雄安新区引爆投资市场 大宗商品期货不甘示弱

  贵金属:

  国际现货黄金周三(4月5日)在美联储3月会议纪要发布后先抑后扬,美市盘中最低下探至1243.35美元/盎司,金价在短线震荡后出现V型反转,缩减日内跌幅。美联储会议纪要称,大部分委员支持循序渐进地加息;部分委员支持今年加息三次,有70%的委员有信心认为,2017年联邦基金利率在1.63%-2.87%区间内,2018年2.13%-4.12%,2019年2.88%-4.12%。大多数委员认为准备在2017年开始缩减资产负债表;委员们对就业市场、GDP增速以及核心通胀等方面的看法有所不一,委员大致认为近几个月全球经济风险有所下降;但美国股市的估值过高;美国国债和MBS均应是再投资政策调整内容。金价恢复在接近日内上涨通道时下跌,趋势线位置在1250.00美元/盎司,50日均线仍提供积极支撑,以保护此前提到的上升趋势,而随机波动进入了超卖水平,支撑了日内上涨的预期。因此,只要金价持稳在1250.00和1244.50美元/盎司的水平之上,我们仍维持上涨趋势判断,上涨目标位1263.17美元/盎司,之后是1300.00美元/盎司。

  【农产品期货】

  豆粕:

  据我们全面调查显示,2017年4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较2017年3月份的627.8万吨增27.01%,同比增12.78%。5月份预期在880万吨,6月份预期在850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。后续大豆供应充足,4月中旬油厂开机率将明显回升。目前油厂豆粕供应充足,部分油厂处于胀库停机局面,以消耗库存为主。而进入4月份国内养殖业或有望开始恢复,但预计恢复速度缓慢,养殖业真正回暖尚需时日,且贸易商为了出货报价明显低于油厂,基本面压力仍存。

  南美大豆产量及美豆种植面积高于预期令美豆破位下跌,但美豆跌至六个月低位后有望迎来技术反弹,今日亚洲电子盘大豆已经出现反弹,且下午涨幅扩大,且豆粕价已跌至阶段性低位,油厂压榨亏损,今日豆粕现货表现抗跌。近期不排除出现短线温和反弹的可能。鉴于下午连粕跌幅明显收窄,买家没有库存的逢低可适量补库。

  棕榈油:

  由于4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较2017年3月份的627.8万吨增27.01%,同比增12.78%。5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。大豆原料供应充裕,4月上旬,少部分油厂将恢复开机,本周(第14周)油厂压榨量或回升至150万吨,但仍处于偏低水平。进入4月中旬后,经过一段时间的消耗,大多油厂将恢复开机,下周(第15周)压榨量将大幅回升至177万吨的较高水平,第16周预计将增至180万吨以上。尽管近两周油厂开机率下降,但豆油库存却继续回升,这也在侧面证明需求确实很差。目前国内豆油商业库存总量116.35万吨左右,较上个月同期的111.35万吨增5万吨增幅为4.49%,较去年同期的61.6万吨增54.75万吨增88.88%。

  豆油库存仍处上升之中,目前国内豆油商业库存总量117万吨左右,较去年同期的61.055万吨增55.945万吨增91.63%。因进口无利可图,近期陆续有洗船行为,棕榈油到港放慢,今日全国港口食用棕榈油库存下降至54.71万,较上月同期的57.38万吨降2.67万吨,降幅4.6%。但随着豆、棕榈油价差进一步收窄,截止本周三,国内豆棕价差降至135元/吨,较800-1000元/吨左右的价差水平相差甚远,需求也受抑制。加上,另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有120多万吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  总的来看,油脂期货持续下挫后有技术反弹修正要求,午后连豆油跌幅明显收窄,而因马来棕油因4月出口预期改善大幅反弹,连棕榈油下午反弹幅度也扩大,或给棕榈油现货带来短线支撑。但南美大豆产量及美豆种植面积高于预期令美豆破位下跌。4-6月大豆到港同比或增14%,国储陈豆拍卖在即,4月中旬油厂开机率将明显提升,豆油库存持续回升,及国储拍卖菜油持续流入市场,而国内豆棕价差不断收窄,严重影响棕榈油市场出货,基本面仍偏空,棕榈油行情虽然有可能跟盘出现短线反弹,但力度将有限。操作上暂仍需保持谨慎。

  白糖:

  5日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面震荡上扬,主产区现货报价稳中有升,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖暂不报价。

  南宁:中间商新糖报价6630元/吨,报价不变,成交一般;陈糖暂无报价。

  湛江:中间商新糖报价6610元/吨,报价上调10元/吨,成交一般。

  昆明:新糖报价6400-6410元/吨,报价上调20元/吨,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6420元/吨,新糖6520-6720元/吨,报价不变,成交一般。
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名博
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