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大陆期货:4月05日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-05 08:52:27
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  【金属期货】

  沪锌:

  上周五LME三月期锌震荡调整走低,大幅下行。盘开2849.5美元/吨,最高运行至2850美元/吨,最低运行至2757.5美元/吨,收盘价报2771美元/吨,较前一交易日大幅下跌99美元/吨或3.45%。国内夜盘主力合约震荡调整,小幅下跌,收盘价报23380元/吨,小幅下跌50元/吨或0.21%。受欧洲大选等不确定性的影响,市场避险情绪升温,锌原料供应稳步提升,短缺形势好转。锌价承压,大幅下行。上海期货交易所4月3-4日(星期一、二)清明节假日休市。

  黑色资讯:

  一季度楼市量跌价稳 专家:一二线成交量将继续走低

  央行一季度例会现两点变化:强化货币政策预期管理

  日本对华碳钢对焊管件发起反倾销调查

  巴西3月外贸顺差创29年来新高 铁矿石出口额增186.7%

  美国API原油库存下降180万桶 美油短线冲高回落

  煤炭主产地相继“保供稳价” 市场趋于平稳

  风灾重创澳煤炭供给 中国厂商转向美国寻求替代进口

  贵金属:

  国际现货黄金周二(4月4日)继续上涨,美市盘中最高上探至1261.15美元/盎司,金价再度触及一个月高点,但金价短线震荡剧烈。日内公布的美国经济数据较为强劲,美国2月工厂订单月率为1%,连续三个月增加 制造业复苏势头继续加强,对美元有一定提振;而周一发生的俄罗斯地铁爆炸案使得安全问题又上升到一定高度,避险需求得到提振。从技术面上看,黄金现在仍需要突破200日均线大约1259美元/盎司处,2月27日金价曾短暂上涨至的1263.80美元/盎司高点。近期黄金在该点位已经两次冲关未果,目前能否突破此点位需要观察。不过,黄金投资者兴趣仍然不减,世界上最大的黄金ETF,SPDR Gold Trust周一持仓攀升0.53%至836.77吨;上周五为832.32吨。

  【农产品期货】

  豆粕:

  本周油厂大豆压榨量虽然降至偏低的145万吨周比降4%,但油厂豆粕库存仍不断增长,豆粕胀库油厂增加,可见下游需求确实较差。而4-6月大豆到港量同比增加或近14%,4月中旬油厂开机率将明显回升,周压榨量将恢复至180万吨左右的水平。

  目前国内养殖业仍处于淡季,由于价格不理想及环保检查严格,生猪补栏迟缓。水产养殖尚未启动,今年3月份饲料销量甚至较2月份还略有下降,比预期更差。且在期货市场跌跌不休情况下,目前饲料企业入市谨慎,基本以执行前期合同为主,没有合同的也随用随买。目前饲料企业豆粕物理库存仅保持在2-10天左右。南方市场清明节以后水产养殖将逐步启动,但预计恢复较为缓慢,豆粕终端需求真正恢复仍需时日。

  USDA报告美豆种植面积及季度库存双双利空,加上因天气良好,机构纷纷上调南美大豆产量预估,令美豆一举跌破950美分大关。加上国内基本面压力有增无减,利空齐聚,豆粕整体仍有震荡下行空间,沿海豆粕价格正逐步跌向2800元/吨一线。清明后连粕或有补跌风险,买家暂可观望。

  棕榈油:

  本周,国内油厂开机率继续下降,全国各地油厂大豆压榨总量1456000吨,较上周的1526600吨减少70600吨,降幅4.62%,不过,因未来几个月大豆到港量庞大,4月份最新预期在797万吨,5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加280万吨,增幅13.32%。我们最新预估2016-17年度我国进口大豆进口量在8950万吨左右,将较2015-2016年度的8321万吨增长7.55%。大豆原料供应充裕,且进入4月中旬后,经过一段时间的消耗,大多油厂将恢复开机,下下周(第15周)压榨量将大幅回升至177万吨的较高水平,再下一周或突破180万吨,重新恢复超高压榨水平。

  豆油库存仍处震荡回升之中,目前国内豆油商业库存总量116.35万吨左右,较上个月同期的111.35万吨增5万吨增幅为4.49%,较去年同期的61.6万吨增54.75万吨增88.88%。全国港口食用棕榈油库存57.14万,较昨日57.85万吨降1.2%,较上月同期的57.57万吨降0.43万吨,降幅0.7%。而随着豆、棕榈油价差进一步收窄,截止本周五,国内豆棕价差降至245元/吨,较800-1000元/吨左右的价差水平相差甚远,需求受抑制。加上,随着临储菜油陆续出库,国内菜油供应压力不断增加,期现货价格均大幅走低,部分贸易商已经在亏本甩卖临储菜油,沿海菜油基差报价不断走低,销售不畅使得部分工厂已经出现胀库现象,棕榈油消费受到豆油和菜油的挤占明显,棕榈油现货市场走货极为惨淡。

  总的来看,昨晚USDA报告利空,加上因天气良好,机构纷纷上调南美大豆产量预估,Informa上调巴西豆产量300万吨至1.11亿吨,上调阿根廷大豆产量250万吨至5750万吨。报告如期利空及全球大豆供应庞大令美豆一举跌破950美分大关。而豆油库存已增至116万吨,已有油厂胀库,且4-6月大豆到港同比或增13.32%,国储陈豆也拍卖在即,4月中旬油厂开机率将明显提升,油脂库存压力有增无减,及前期拍卖国储菜油5月底前将集中入市。利空报告奠定弱势基调,基本面也利空,预计短线棕榈油行情或仍将震荡趋弱。清明后连盘有补跌风险,买家暂可观望。

  白糖:

  31日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面虽然收回部分跌幅,但是最终仍然大幅收跌。主产区现货报价基本维持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖暂不报价。

  南宁:中间商新糖报价6650元/吨,报价不变,成交一般;陈糖暂不报价。

  湛江:中间商新糖报价6600元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:新糖报价6410元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6420元/吨,新糖6520-6720元/吨,报价不变,成交一般。

  郑棉:

  3月31日,郑棉主力合约1705合约收跌,开盘14770元/吨,收盘14840元/吨,较前一交易日结算价下跌30元/吨。成交量减少至98406手,持仓量减少28624手至153088手。
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