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大陆期货:3月23日商品资讯及评论

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-03-23 08:32:39
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价一度跌至接近5700美元的水准,投资人对特朗普能否落实一系列有利政策感到不安,不过LME库存近期减少,而且连续下探至接近前期地点的水平后,吸引了部分买盘入场和空头的获利了结。整体来看,反弹并不意味着反转,当前市场无论多空心态都仍较为谨慎,震荡格局还将维持。预计今日沪铜主力合约波动区间在46600-47600元。

  沪铝:

  隔夜伦铝开盘1924美元/吨,盘中最高上探之1935.5美元/吨,收盘较前一交易日收涨0.26%至1928美元/吨。美国方面宏观利好政策是否能有效得到落实有待进一步证实,市场多空情绪参半。目前外派铝价处于高位震荡态势,受外盘带动,预计今日沪铝主力合约大致运行区间为13600-14400元/吨。

  沪锌:

  隔夜LME三月期锌开盘2820美元/吨,最高至2872美元/吨,收于2865美元/吨,涨44美元/吨或1.56%。欧股收跌,美股涨跌不一,避险情绪进一步升温及美联储“鸽派”发言,促使黄金价格“一路高歌”,美元则继续下挫,伦锌小幅反弹。预计今日沪锌大致运行区间为23200-23900元/吨。

  黑色资讯:

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  美国EIA原油库存大增495.4万桶 油价宽幅震荡

  全球三大铜矿山罢工停产 短期对国内铜行业影响不大

  贵金属:

  国际现货黄金周三(3月22日)延续涨势,连续6个交易日上涨,美市盘中最高触及1250.51美元/盎司。特朗普政府目前仍未出台明确的政策方向,这令市场担忧情绪继续升温,避险需求的增加为金价上涨提供了进一步助力。美元指数日内继续下跌,触及2月3日以来最低的99.37,这令黄金等以美元计价的贵金属价格获得支撑。同时,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称,周二其黄金持仓量增长0.50%至834.40吨,周一为830.25吨。黄金大涨,几乎扭转看空前景。主要阻力位于1263(2017年2月27日高点)。小时支撑位于1224.10(2017年3月16日低点)。

  【农产品期货】

  豆粕:

  后续到港大豆庞大,油厂豆粕供应充足,截止3月19日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量77.41万吨,较上周的72.98万吨增加4.43万吨,增幅6.07%,较去年同期76.37万吨增长1.36%。南方市场豆粕库存压力偏大。加上,目前国内养殖业仍处于淡季,畜禽养殖需求恢复缓慢,水产养殖业也尚未启动,预计南方地区水产养殖将于清明节后开始慢慢启动,饲料销量较小,饲料企业采购积极性不高,大多执行前期合同为主,令油厂豆粕出货速度仍较慢。而经销商对于现货基差走势也普遍看空,目前油厂现货基差降至120-150元/吨,部分油厂6-9月基差降至100元/吨。基本面仍偏空,令豆粕现货承压。

  巴西大豆丰产成定局,阿根廷天气良好,产量或高于预期,美国削减环保局30%预算,或导致生物柴油补贴下降,影响大豆需求。因此美豆或仍围绕1000关口弱势震荡。加上国内基本面压力尚难缓解,国内豆粕现货价格反弹乏力,整体仍处震荡偏弱格局中,不过目前已接近保本价,限制豆粕跌速,但底部或尚未探明,预计低点将出现在4、5月份。操作上,买家暂可随用随买。

  棕榈油:

  上周国内油厂开机率止降回升,全国各地油厂大豆压榨总量1593400吨,周比增6.92%。本周压榨量或小降至157万吨左右,但下周(第13周)压榨量将回升至165万吨。未来几个月大豆到港量庞大,4-6月大豆到港总量2550万吨,较去年同期2230万吨增加320万吨,增幅14.34%。

  因开机率提升,豆油库存也随之重新增加,目前国内豆油商业库存总量113.85万吨左右,较上周同期的111万吨增2.85万吨增幅为2.57%,较去年同期的61.445万吨增52.405万吨增85.29%。目前全国港口食用棕榈油库存在57.98万,较昨日58.19万吨降0.4%。而国内气温仍较低,国内棕榈油处于相对消费淡季,而目前豆、棕榈油价差收窄,截止本周三,国内豆棕价差在420元/吨,仍明显低于正常800-1000元/吨左右的价差水平,在目前的价差下,棕榈油消费受到豆油和菜油的挤占明显,棕榈油现货市场需求冷清。

  此外,2016年10月12日以来临储菜油总共拍卖成交了208万吨(其中2012年产菜油64.2万吨,2013年产菜油143.6万),这些临储菜油40%还没有出库,预期30%还在中间渠道等待消化,可能最多只有30%已经被终端最终消费。按照临储菜油成交后60天内必须出库来测算,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。油脂供应基本充裕。

  总的来看,南美大豆丰产上市,加剧美豆出口竞争压力,昨晚美豆勉强站上1000美分大关,短线将继续围绕该关口弱势震荡。而4-6月大豆到港同比或增14%,油厂开机率将趋升,豆油库存增至113万吨上方,且前期拍卖的国储菜油仅3成被终端消耗,剩余7成待消化,油脂供应压力难消。尽管马盘持续反弹,但短线国内棕榈油上涨乏力,棕榈油现货行情或仍维持窄幅震荡态势,后市暂难乐观。操作上,买家暂随用随买、轻仓操作为宜。

  白糖:

  22日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面窄幅震荡。各主产区现货报价基本持稳,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价6690元/吨,报价不变,成交一般。

  南宁:中间商新糖报价6700元/吨,报价不变,成交清淡;陈糖报价6500元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商新糖报价6620-6650元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:新糖报价6480-6530元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6500元/吨,新糖6600-6800元/吨,报价不变,成交一般。郑棉:

  3月22日,郑棉主力合约1705合约收跌,开盘15065元/吨,收盘15100元/吨,较前一交易日结算价下跌135元/吨,跌幅0.89%。成交量增加至136664手,持仓量增加10972手至237388手。
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