瑞达期货:8月19日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-19 09:01:38
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能源化工
1 PTA
消息面:1、18日亚洲PX价格持平,报于792美元/吨FOB韩国和813美元/吨CFR中国。2、阿曼芳烃已经于上周末重启,目前运行负荷维持在80%-85%,预计本周末装置负荷可以达到9成以上。该装置受到装置技术问题影响于3周前停车。该公司PX产能在81.8万吨,纯苯产能在19.8万吨。
现货价格:华东PTA市场商谈在4670元自提/送到,市场多观望为主,交投较淡。美金盘PTA市场报盘在610-635美元/吨一日游,递盘605-610美元/吨附近,商谈维持在610美元附近,市场成交有限。
库存数据:交易所仓单为144969张,较上一交易日增加2908张,有效预报为2276张。
观点总结:美国原油库存减少及欧佩克限产传言提振市场,国际原油期货继续收高,亚洲PX报价持稳,按加工费500元/吨折算动态成本在4620-4730元/吨左右。国内PTA开工率处于67%左右,G20期间部分PTA装置将停车,PTA现货市场价格持稳,交投较为清淡。涤丝市场行情稳中有涨,产销有所回升。技术上,PTA1701合约考验10日线支撑,上方测试5000关口压力,短线趋于强势震荡走势。操作上,短线4850-5000区间交易。
2 玻璃
消息面:1、2016年08月18日的"中国玻璃综合指数"为989.06点,比上期2016年08月17日上涨9.89点。"中国玻璃价格指数"为1002.48点,比上期2016年08月17日上涨11.12点。"中国玻璃市场信心指数"为935.39点,比上期2016年08月17日上涨4.96点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1268元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1310元/吨。库存数据:交易所注册仓单为3126张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场延续涨势,旺季氛围较浓。沙河地区现货报价稳中有涨,安全、长城、正大等玻璃价格小幅上调,厂家出库良好,各厂库存均处于相对低位。华东地区玻璃价格稳中有涨;华中地区普遍上涨,长利、亿钧等玻璃价格上涨,华南地区现货稳中上涨,江门信义、旗滨等玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约冲高回落,期价上测1230一线压力,下方受5日线支撑,短线呈现强势震荡走势。操作上,短线1180-1235区间交易为主。
3 连塑
消息面:1、中油华北线性融指2指导价与挂牌价相同,融指1指导价比挂牌价低100。
原料价格:日本石脑油CF日本报386.88元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报40.54美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚报1100美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130美元/吨,持平;中东报1118美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9100元/吨,涨50;华东余姚吉林石化9350吨,持平;华南报9400元/吨,持平。西北独山子报9050元/吨,持平。
仓单数据:4629
观点总结:基本面上,本周石化库存继续增加,但大装置逐步进入检修状态,,再加上后市需求旺季,预计供应量将逐步减少,价格下跌幅度有限。LLDPE1701合约震荡收涨,期价上方测试9100附近压力,下方测试8800附近支撑,短期可依托8800一线短多交易,止损8700。
4 PVC
消息面:1、山东信发PVC今日报价上调50元/吨,电石法5型料出厂执行5950元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工稳定,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报386.88元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报40.54美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚报1100美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格上涨。华北电石法报5670元/吨,持平;乙烯法报6400元/吨,持平;华东电石法报6000元/吨,持平,乙烯法报6400元/吨,持平。华南电石法报5920,持平,乙烯法6350吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。
仓单数据:2785
观点总结:基本面上,受环保政策及G20影响,电石供应略显不足,支撑价格走强,对PVC成本支撑力度进一步加强。短期PVC社会库存维持中等偏下水平,市场成交较好,预计期价跌幅有限。技术上,PVC1609合约震荡收跌,下方测试5800附近支撑,上方测试6000关口压力,预计短期维持在5800-6000区间震荡,建议区间逢低做多交易。
5 PP
消息面: 1、抚顺石化PP老装置(9万吨/年)产1850;新装置(30万吨/年)产L5E89。
原料价格:日本石脑油CF日本报386.88元/吨,涨1.88;石脑油FOB新加坡报40.54美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚报1100美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。丙烯中国到岸价775美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东地区报955美元/吨,跌5,中国到岸价报955美元/吨,跌5。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8150元/吨,涨100;华东上海8350元吨,涨100;华南大庆报8400元/吨,涨50。
仓单数据:240
观点总结:虽然本周社会库存出现小幅增加,但后市G20峰会部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定的支撑作用。下游来看,利润跟不上原料上涨的速度,厂家需求放缓,基本面多空交织,近月期价升水现货,价格上涨动力有限,1月受产能增加预期影响,短期有补涨的空间,但注意上方压力。PP1701合约震荡收涨,下方测试7300支撑,上方测试7600附近压力位,短期建议在7300-7600区间交易。
6 沪胶
隔夜市场:原油价格周四迈入牛市,在进入熊市仅三周后即完成华丽化身,因库存下滑及OPEC限产传言助长升势。NYMEX 9月原油期货收升3.1%,报每桶48.22美元。隔夜沪胶1701合约上涨0.96%,收于13100元/吨。
消息面:1、诗董二季度橡胶销量增长34.1%至36.1万吨。2、海南岛局部有特大暴雨。
现货市场:上海市场14年国营全乳报价在10450-10500(-100/-100)元/吨左右;越南3L报价在10800-10900(0/0)元/吨;15年泰国3号烟片12800-12900(-200/-100)元/吨;人民币混合胶10700-10800(-100/0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.19(-0.6)泰铢/公斤;泰三烟片54.88(-0.3)泰铢/公斤;田间胶水50(+0.5)泰铢/公斤;杯胶40.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10700元/吨(-100),顺丁橡胶市场价10950元/吨(-50)。
仓单库存:交易所仓单报313580吨,增加2840吨。
观点总结:7月份重卡销售数据同比继续大增,上周全钢胎和半钢胎开工率均接近7成,整体需求表现尚好;目前青岛保税区库存仍在大幅下降,产区由于前期天气影响和割胶因素影响,目前新胶仍未放量,海外原料相对偏紧。隔夜沪胶1701合约小幅收涨,短线关注13300附近压力,建议在12700-13300区间交易。
7 甲醇
消息面:山东明水35煤制甲醇装置开工降至3成左右,日产300吨,库存低位。
现货市场:华东太仓甲醇市场卖盘价格在1880元/吨,下游多按需采购,市场表现一般。
仓单库存:交易所仓单报1300张,有效预报1652张。
观点总结:本周内地多数地区下游采购积极性不高,企业出货量较少,唯独西北地区因烯烃需求及装置停好车现象较多影响,区域内出货压力不大;原油价格持续上涨推动沿海港口甲醇市场,贸易商推涨情绪较浓,杭州G20峰会的临近,华东地区部分烯烃装置或将检修,涉及产能达400多万吨,进口船货也将在月底前集中抵港,港口库存或将不断累积。短期甲醇市场或呈区间震荡,1701合约建议在2010-2080区间交易。
8 沥青
隔夜市场:原油价格周四迈入牛市,在进入熊市仅三周后即完成华丽化身,因库存下滑及OPEC限产传言助长升势。NYMEX 9月原油期货收升3.1%,报每桶48.22美元。隔夜沥青1612合约下跌1.19%,收于1988元/吨。
消息面:1、云南:2016年昆明交通建设拟投资600亿。2、宁夏:同海高速公路完成投资5.4亿元。
现货市场:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1950元/吨,持平;华北地区报价1900元/吨,持平;华南地区报1900元/吨,持平;山东地区报1750元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
仓单库存:仓库仓单报209520吨,增加10000吨。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货待交割资源尚在交割库中,大量社会库存有待消耗。另受近期国际原油价格止跌反弹的影响,国内沥青市场价格或面临区间波动,建议在1950-2020区间交易。
9 动力煤
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报465元/吨,较前一日上涨45元/吨;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报275元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报62.5美元/吨,持平。
消息面:(1)8月17日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于464元/吨,较前一报告期上涨了12元/吨。(2)随着煤价的持续上涨,国家对于煤炭行业去产能政策不松反紧,导致市场层面煤炭供应量紧张。北方港口除电厂和大型煤企的煤炭之外,市场煤所占份额很小,且价格要明显高于大型煤企价格,目前,煤炭供应量少,加之贸易商依旧有囤货惜售心态,导致市场供不应求,煤价继续呈现涨势。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:隔夜ZC701合约探底回升;全国动力煤市场主流平稳,市场成交较好,但受即将进入交割月的9月主力合约拖累而承压;操作上建议,500下方偏空交易,止损参考7个点。
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