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中信期货:1月8日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-08 08:26:36
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  国际品种:

  贵金属:周四,中国12月外汇储备大降1079亿美元,受人民币贬值趋势影响,中国资本外流加速,外储创史上最大降幅。此外,受昨日中国股指熔断影响,全球股指继续走低,但随后证监会宣布暂停熔断机制缓解了全球股指的跌幅。最后,伊朗指控称,沙特空袭了伊朗驻也门首都的大使馆,中东局势有进一步恶化的迹象。贵金属在市场避险情绪的推动下继续走高,关注今日人民币走势。整体来看,短期人民币贬值、原油价格下跌等风险因素占据主导,金价持续上升,建议空头离场观望等待风险因素消退,关注周五非农数据。从长期来看,油价维持低位震荡,全球经济低迷,金价尚未具备反弹的基础,目前处于震荡区间的上沿。现阶段贵金属顶部仍在探索,外盘黄金底部在1050美元/盎司;外盘白银在13.8美元/盎司。

  能源:昨日油价延续下挫,盘中一度跌破2008年低点,OPEC一揽子油价跌破30美元/桶,市场传言OPEC将召开紧急会议,不会随后证实是乌龙新闻,从目前来看,全球最低的原油价格,如加拿大WCS已经跌至18美元/桶,已经低于现金成本,加拿大的重油生产可能会提前检修,我们认为目前油价已经跌至现有项目维持运营的盈亏平衡点附近,需要关注这些项目的停产情况,当前油价下跌更多来自市场避险情绪,而非基本面。

  农产品:美豆方面,巴西即将收获新作大豆,预计产量小幅走低。美国大豆出口周报显示对华销售总量同比降低13.5%。USDA将在北京时间13日凌晨1:00公布1月供需报告。料全球豆类供过于求。技术上,美豆850-900区间运行。马来棕榈油方面,美原油价格继续下跌,外围油脂基本面多空因素博弈依旧,北美恶劣天气影响大豆运力的提振力与南美大豆早熟品种即将收获压力左右豆油价格,马棕油方面,出口依旧萎靡与厄尔尼诺强度走强减产预期走强相互博弈,故料油脂区间震荡之势不改。原糖方面, 截至12月底,印度食糖产量为800万吨,同比增加6.5%,印度国内食糖价格持续上涨,最终出口数量或不及预期;巴基斯坦在3月份之前出口目标为50万吨;印度尼西亚2016年将进口320万吨糖。原糖下方受整体供需支撑,上方空间受印度、巴基斯坦出口抑制,上有压力,下有支撑,中期内,预计原糖在12-17.5区间震荡。美棉方面,昨晚公布的美棉出口数据持续依然较差,美棉连续两日大幅下挫。美棉签约进度明显低于去年水平和近五年均值水平,销售压力明显。印度棉出口顺畅,其国内棉价走高。美、印棉花销售形成鲜明对比。中国巨量储备去库存化施压全球棉价,印度CCI最低收购价托底棉价,国内外棉价走势相对独立,美棉维持长线震荡思路。

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