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大陆期货:8月13日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-13 09:33:44
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  国内市场

  【中海油炼化产业加快整合】中海油内部人士透露,中海油总部审议通过了《总公司炼化产业优化整合方案》,开始进行炼化产业的整合。“这次是炼化产业的大变化,为中海油的全面变革做准备。”但是如何进行整合,这位人士并未透露。

  【花旗银行:上调美元兑在岸人民币3个月目标价至6.8,而之前一天预计的12个月目标价为6.5。】

  【外媒:外管局要求银行限制部分企业在境内集中大额购汇】外媒援引知情人士称,中国外汇管理局12日下发通知,要求部分银行对境内购汇量较大的客户进行限制,并加强相关业务监测。并非一刀切不许购汇,企业拥有正常贸易背景的实需购汇不受影响。

  【新华评论:人民币贬值不会引发货币战争】华尔街见闻播报,新华社发表评论文章称,中国操纵人民币汇率来获得贸易优势的指责站不住脚。汇率形成机制改革并不简单等同于货币贬值,也不意味着人民币的贬值趋势。中国经济仍需要时间来稳定。

  【管涛:在一定的限度内,要容忍人民币波动、容忍套利】国家外管局国际收支司原司长管涛说,不能凭当下短期的波动,来评价市场水平是否合理,汇率是否出现趋势性的变化。目前市场预期存在分化,在一定的限度内,要容忍波动、容忍套利,让各市场主体根据自己的预期,进行交易,最终才能实现市场出清,价格发现。

  【腾讯援引路透:传有关部门要求人民币贬值10%】腾讯财经援引路透报道,接近决策圈的消息人士称政府内部有强大的声音要求人民币继续贬值,总贬值幅度将近10%,以刺激出口。商务部一直牵头推动政府放弃此前的强势人民币政策。

  【巴克莱:中国央行举措的带来的通胀降温影响和市场对中国经济增长势头的担忧,加上英国经济数据喜忧参半以及市场波动加大,都有可能进一步推迟英国央行的加息时机;巴克莱仍然维持英国央行在2016年第一季度首次加息的预期。】

  【央行马骏:央行完全有能力稳定人民币汇率】中国人民银行研究局首席经济学家马骏称,人民银行在必要的时候完全有能力通过直接干预外汇市场来稳定市场汇率,防止出现由于羊群效应导致汇率非理性大幅波动。总体结论是,我国目前的汇率水平接近均衡,因此从基本面上来判断,没有必要通过大幅贬值来回归均衡。

  【保证金连续三周净流出】投保基金最新数据显示,上周(8月3日至8月7日)证券保证金净流出1207亿元,为连续第三周净流出。上周证券交易结算资金银证转账增加额为5761亿元,减少额为6968亿元,日均余额为2.93万亿。此外,股票期权保证金净流入0.57亿元,日均余额为14.50亿元。

  【港交所行政总裁李小加称,香港交易所正等待监管部门批准深港通。深港通技术工作7月已完成。港交所密切关注人民币走势及市场影响。港交所可能会推出更多外汇产品。】

  海外市场

  【在美上市中概股下跌,阿里巴巴营收放缓引发对增长的顾虑】在美上市中概股跌2.4%至113.61点,创5个月低点,8月11-12日累计下跌7.3%,阿里巴巴至少三年来最低季度营收增幅加大了投资者对中国经济减速影响企业业绩的担心。

  【美国通胀预期创1月份以来新低】华尔街见闻播报:受累于原油市场被投资者抛售,美国10年期通胀保值国债(TIPS)均衡率收跌至162.1个基点,意味着投资者预计美国未来10年的年均通胀率恐怕仅有1.621%;曾几何时,该通胀率衡量指标1月份时还一度高于190个基点的水平。

  【阿里巴巴股价收跌5.1%至73.38美元,仍然略微高于每股68美元的发行价,该公司8月12日稍早公告称,在中国经济放缓的背景下,其营收增幅为至少三年最低水平、商品交易总额不及市场预期。】

  【美国10年期国债收益率收于5月29日以来最低位】美国基准10年期国债价格下跌3/32,其收益率收涨至2.1498%,创5月29日以来最低收盘位,盘中一度跌至2.047%的4月末以来盘中新低、并跌破200日均线。美国30年期国债价格收跌20/32,其收益率最后报2.8382%。

  【腾讯2015年二季度净利同比增32%】据腾讯财报:二季度,腾讯营收为人民币234.29亿元(38.32亿美元),比去年同期增长19%。按非通用会计准则 (non-IFRS)计算,二季度,人民币79.75亿元(13.04亿美元),比去年同期增长32%。

  股指期货

  【持仓分析:沪深300期指多方主力占优】8月以来股指期货总体呈现上扬走势。本周一市场的大幅拉升给了投资者较大的想象空间。尽管周二、周三在人民币突然贬值的消息影响下,市场出现一定回调,但整体回调力度并不是太大,反弹格局没有破坏。技术上,期指将考验5日均线支撑。从期指持仓数据看,后市似乎并不悲观。资金短线仍观望。本月前6个交易日资金呈现稳步回升态势,但周二的休整走势使得资金开始出现一定撤离。虽然周三IF总持仓增加1288手,但IH总持仓减少526手,IC总持仓继续减少160手,资金总体变动不大,市场观望情绪仍偏重。我们认为,主要还是投资者对于人民币贬值影响的不确定性增加。人民币贬值从资金的角度对市场利空,但从出口企业的角度来看又是利好。只是这两个影响反应的时间周期不同,资金反应较快,出口改善需要时间,因此预计市场将先抑后扬。从总持仓变动幅度看,上周进场的资金大部分还留在场内。只要资金不出现大幅撤离,那么期指短暂回调对反弹的大格局冲击不会太大。净持仓小幅改善。8月第一周市场温和反弹,期指净空持仓也温和收敛,IF全部合约前20席位净空持仓从14438手下降到最低9738手。虽然周一、周二净空持仓再度回升到12995手,但是周三没有继续扩大,而是小幅改善为12807手。IH净空持仓也是从周二的3810手收敛到周三的3393手,IC净空持仓从1244手收敛到823手。净空没有进一步扩大,说明多头抵抗较为顽强,这对市场维持反弹形成有利。主力资金偏多。从周三收盘数据统计,IF主力多头席位增仓超过1000手的有四家,中信期货、华泰期货、光大期货和安信期货席位分别增仓1757手、1215手、1277手、1586手。虽然空方前5席位也是集中增仓,但增幅偏小,没有超过1000手的席位,说明主力多头资金主动性较高。IH虽然各席位没有大资金进出,但中信期货席位减空648手值得关注。IC主力席位资金较为平淡。资金博弈重点在IF,从数据显示多方占优。综合分析,在周二、周三市场休整过程中,期指多头抵抗加强。期指能否继续反弹需要确认,毕竟人民币贬值的影响还在持续。今明两日市场变化较为关键,如果期指能继续守住5日均线支撑,那么仍有继续上探可能。

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