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迈科期货:12月11日商品期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月11日 08:53 中金在线特约  查看评论
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  农产品早评:报告符合市场预期,但提振作用有限

  外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动

  CBOT豆01 1338 -5.4 -0.40% -13097

  CBOT豆05 1304.4 -7.2 -0.55% +1324

  CBOT豆粕01 438.3 -0.4 -0.09% -4892

  CBOT豆油01 40.11 -0.11 -0.27% -6778

  BMD棕油02 2639 -6 -0.23% +3323

  注:美豆01为主力合约

  美农12月供需平衡报告已经公布,如市场预期,美豆期末库存被调升至1.50亿蒲式耳,低于11月预估的1.70亿蒲式耳,受此利好提振,美豆主力在报告公布不久即升至9月下旬来的新高1353美分,但涨势并未稳固,南美丰产预期的打压之下,尾盘最终收跌于1338美分。

  消息面上,美国农业部周二公布的12月供需报告显示,2013/14年度美国大豆年末库存预估为1.50亿蒲式耳,11月预估为1.70亿蒲式耳。巴西2013/14年度大豆产量预估为8800万吨,11月预估为8800万吨。阿根廷2013/14年度大豆产量预估为5450万吨,11月预估为5350万吨。

  主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油

  美豆(1月) 104 +2 4199 4359 9 3804 7367

  巴西大豆(5月) 1 -2 3802 4061 109 3347 7161

  阿豆油(12月) -1.39 -0.2 7119        

  棕油(12月) 75.7 -26.2 6791        

  菜籽(收储)     5100 4322 -978 3084 9240

  菜籽(产区)     5700 4322 -1578 3433 10287

  鸡蛋(平均)     4.01        

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤

  进口豆类港口升贴水变化不大,同时在内盘油粕综合售价保持稳定下,压榨利润近期波动不大,不过远期合约仍旧在进口成本偏低下而有更好的压榨空间。

  品种 地区 报价 变动   品种 地区 报价 变动

  豆类 大豆 青岛 4200 -20 菜籽类 菜油 荆州 8300 0

  日照 4400 0 防城港 7600 +50

  豆粕 日照 4110 +10 棕榈油 棕榈油 天津 5980 0

  天津 4030 0 广州 6120 0

  豆油 日照 7500 0 谷物养殖 玉米 长春 2120 0

  张家港 7530 0 石家庄 2170 -10

  菜籽类 菜籽 绵阳 5600 0 生猪 广东 1595 -37

  菜粕 天津 2550 0 鸡蛋 河北省 7.1 0

  防城港 2650 +50 广州市 8.1 0

  备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标三等。2、生猪单位元/百公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。

  昨日豆粕现价调涨20-30元/吨,多数油厂跟随期价调涨,部分华北、江浙油厂调降报价积极出货。目前油厂开机率维持高位,而本月大豆到港数量较大,多数油厂以销售合同转嫁风险,期现市场价格背离情况较为明显,增加后期价格走势波动风险。

  现货秋菜籽价格稳定,菜粕在消费淡季加上进口菜籽增加的预期,市场价格持续表现疲弱,成交也比较清淡,预计近期仍以弱势为主;菜油价格基本稳定,受成本以及菜粕疲弱的影响,两广工厂对菜油挺价意愿明显,市场成交少,菜油价格上下波动的空间很窄。

  目前国内棕油需求仍较疲软,北方棕油成交明显疲软,南方24度在6000以下成交良好,但以贸易商为主,工厂库存不多,且成本较高,出货并不积极。

  玉米现货价格整体稳定,后期收储逐渐展开,现货价格将受提振,但贸易商收购心态仍显谨慎,价格上涨幅度受限。鸡蛋主产销区价格涨跌互现,冬季受成本支撑以及需求逐渐增加,价格有望震荡走高。

  内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动

  大豆1405 4465 +13 0.29% 89382 -904 18410 -9192

  豆粕1405 3378 +9 0.27% 1743908 -13168 1140252 132038

  豆油1405 7228 -2 -0.03% 854764 -8872 581402 -124202

  菜籽1409 4983 -25 -0.50% 20 0 6 -20

  菜粕1405 2515 +5 0.20% 753438 -39164 955006 -1205784

  菜油1405 7536 +10 0.13% 270660 +4336 132372 -10160

  棕油1405 6242 0 0.00% 466082 -10396 888952 -130850

  玉米1405 2360 -1 -0.04% 259996 -392 14538 -12858

  鸡蛋1405 4155 +16 0.39% 64268 +3310 141624 98598

  昨日粕类高开低走,油脂类保持震荡,玉米继续窄幅震荡,鸡蛋冲高回落。

  豆粕高开之后受获利了结盘的打压,期价逐渐走低,显示3380-3400高位区间压力。油脂整日保持震荡,多空纷纷减仓等待供需报告指引。

  菜粕减仓下行,但多头主力加仓抑制下跌幅度,期价继续在2500上方运行,短期多头思路不改。菜油在供给压力下上涨乏力,周K线上,涨势严重受阻,存在很大的回调压力,近日震荡趋弱的可能性大。

  玉米继续窄幅震荡,成交转淡,后期关注区间突破。鸡蛋交投清淡,目前仍未摆脱之前震荡区间,短期仍需调整。

  总结:美农供需报告调降美豆期末库存,同时调升阿根廷大豆产量预估,巴西不变,总的来说,报告符合市场预期,并未有大的意外。美豆在报告提振下一度冲高达到2个多月新高,但南美丰产预期给予盘面较大压力,盘终收跌,但仍在1320上方运行,强势咱未逆转。

  国内市场,粕类高开低走,高位压力逐渐显现;油脂窄幅震荡,后期走势需要外盘的指引以及消费旺季的启动;玉米市场运行平稳,后期有望突破窄幅震荡区间;鸡蛋仍未摆脱之前震荡区间,短期需调整。

  操作建议:

  豆粕多单持有,豆油多单持有。

  菜粕关注2500压力,多单适量减持;菜油观望。

  棕榈油多单持有。

  玉米多单持有;鸡蛋多单持有。

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