迈科期货:12月10日商品期货走势预测
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外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆01 1343.2 +17.6 1.33% -9255
CBOT豆05 1312.1 +16 1.23% +1384
CBOT豆粕01 438.4 +11.0 2.57% -7045
CBOT豆油01 40.23 -0.26 -0.64% -10514
BMD棕油02 2645 -25 -0.95% -614
注:美豆01为主力合约
昨日出口检验数据良好继续提振市场情绪,美豆突破近日窄幅震荡区间,涨幅达1.3%,此外,投资者调整头寸迎接今日即将公布的12月供需报告,市场预计在乐观的出口需求中美国农业部将降低大豆期末库存。
消息面上,USDA周一公布的数据显示,截至12月5日当周,美国大豆出口检验量为6043.0万蒲式耳,高于此前市场预计的4800-5500万蒲式耳。
主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油
美豆(1月) 104 +2 4217 4363 -3 3819 7397
巴西大豆(5月) 1 -2 3823 4064 91 3367 7188
阿豆油(12月) -1.19 -2.0 7174
棕油(12月) 101.9 +57.2 6830
菜籽(收储) 5100 4318 -982 3088 9233
菜籽(产区) 5700 4318 -1582 3438 10279
鸡蛋(平均) 4.09
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
隔夜外盘上涨使进口豆类港口升贴水上涨,同时在内盘油粕综合售价保持稳定下,压榨利润近期波动不大,不过远期合约仍旧在进口成本偏低下而有更好的压榨空间。
品种 地区 报价 变动 品种 地区 报价 变动
豆类 大豆 青岛 4220 0 菜籽类 菜油 荆州 8300 0
日照 4400 +100 防城港 7550 -50
豆粕 日照 4080 0 棕榈油 棕榈油 天津 5980 -70
天津 4130 -40 广州 6120 +20
豆油 日照 7500 0 谷物养殖 玉米 长春 2120 0
张家港 7530 +10 石家庄 2180 0
菜籽类 菜籽 绵阳 5700 0 生猪 广东 1632 +20
菜粕 天津 2550 0 鸡蛋 河北省 7.1 0
防城港 2600 0 广州市 8.1 0
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标三等。2、生猪单位元/百公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。
豆粕现价多数维稳,局部下调,广东地区油厂出货意愿较为积极,市场需求方多处于观望状态,销区市场供应偏紧情况得到有效缓解,多数油厂进入合同执行期;目前盘面趋弱拖累现货油脂报价,市场中油厂仍存在一些挺价心理,豆油现价稳中有小幅的调整。
现货秋菜籽价格稳定,菜粕在消费淡季加上进口菜籽增加的预期,市场价格持续表现疲弱,成交也比较清淡,预计近期仍以弱势为主;菜油价格基本稳定,受成本以及菜粕疲弱的影响,两广工厂对菜油挺价意愿明显,市场成交少,菜油价格上下波动的空间很窄。
目前国内棕油需求仍较疲软,北方棕油成交明显疲软,南方24度在6000以下成交良好,但以贸易商为主,工厂库存不多,且成本较高,出货并不积极。
玉米现货价格整体稳定,后期收储逐渐展开,现货价格将受提振,但贸易商收购心态仍显谨慎,价格上涨幅度受限。鸡蛋主产销区价格涨跌互现,冬季受成本支撑以及需求逐渐增加,价格有望震荡走高。
内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动
大豆1405 4467 +20 0.45% 90286 -5252 27602 450
豆粕1405 3383 +36 1.08% 1757076 +39914 1008214 -10468
豆油1405 7222 +2 0.03% 863636 -25232 705604 -106776
菜籽1409 5004 -6 -0.12% 20 0 26 0
菜粕1405 2516 +32 1.29% 792602 -7152 2160790 301226
菜油1405 7522 +4 0.05% 266324 +738 142532 -23284
棕油1405 6244 +80 1.30% 476478 -12424 1019802 228444
玉米1405 2362 +2 0.08% 260388 -3946 27396 -102740
鸡蛋1405 4134 -9 -0.22% 60958 +182 43026 -50060
昨日农产品大多上涨,其中,粕类以及棕油涨幅均为1%以上,其他表现相对较弱。
豆粕增仓上行,再次试探上方空间,随着期价重心上移,上行压力也逐渐增大。
油脂走势分化,棕油强于豆油,但棕油的上涨并没有带来多头跟随现象,相反有部分平仓出场,说明资金对后市态度不明朗,等待今日报告公布。
菜粕继续走强,开盘后很快突破2500一度触及2525,但多头离场增加,后期关注能否站稳2500一线,偏多思路。菜油在供给压力下上涨乏力,周K线上,涨势严重受阻,存在很大的回调压力,近日震荡趋弱的可能性大。
玉米继续窄幅震荡,成交转淡,后期关注区间突破。鸡蛋交投清淡,目前仍未摆脱之前震荡区间,短期仍需调整。
总结:昨日出口检验数据良好继续提振市场情绪,美豆突破近日窄幅震荡区间,此外,投资者调整头寸迎接今日即将公布的12月供需报告,市场预计在乐观的出口需求下美国农业部将降低大豆期末库存,后期利好或将继续提振美盘走高。
国内市场,粕类继续走强,但从盘面看,高位压力也逐渐增大;油脂跟随外盘步入等待报告的阶段,后期走势需要外盘的指引以及消费旺季的启动;玉米市场运行平稳,后期有望突破窄幅震荡区间;鸡蛋重心有所下移,但仍未摆脱之前震荡区间,短期仍需调整。
操作建议:
豆粕多单持有,豆油多单持有。
菜粕多单持有;菜油观望。
棕榈油多单持有。
玉米多单持有;鸡蛋多单持有。
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