上海中期:12月6日期货走势分析
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隔夜LME铅价冲高回落,尾盘收于2087.75美元/吨,收盘较前一交易日收盘价上涨2.75美元/吨。国内沪铅1401合约今日开盘报于13885元/吨,最高13925元/吨,最低13870元/吨,收盘报于13925元/吨,较上一交易日结算价上涨10元/吨。全天共成交670手,持仓减少214手至9628手。
今日驰宏13810元/吨,对期贴水90元/吨,南方、成源、水口山初报对12月平水,但由于货源较多,下游采购不积极,成交于13800元/吨,对12月已转为贴水10-20元/吨,恒邦13750元/吨,昨日盘面的上扬令市场看涨情绪有所增强,但今日的再次下跌使得下游保持观望。
国外方面,本周LME铅价企稳反弹,今晚又将迎来11月美国非农数据的发布。笔者认为,本周的一些迹象显示,市场对就业数据的反映路径已经有所不同。本周三,美国ADP就业人数增加21.5万人,大幅好于市场预期,但基本金属价格并未因强劲的就业数据担忧美联储对QE削减而出现下挫,反而呈现出小幅拉涨的偏强格局。随后公布的美国10月新屋销售月率再次大幅超出预期,使市场更加确定美国经济运行情况的良好,基本金属期价日内再次拉涨。从市场的反映路径来看,基本金属期价对于强劲的就业数据已经不会再把焦点放在对于QE问题的削减之上。周四晚间公布的美国三季度GDP修正值、上周初请失业金人数等各种数据整体继续表现良好,进一步验证了美国经济的复苏势头,或将让市场更加确信美国经济良好的运行情况,这将减弱市场对于QE问题的担忧。从本周的ADP就业数据和初请失业金人数来看,今晚11月美国非农就业人数增加维持在20万上方的概率较大,劳动力市场的表现继续维持强势。虽然市场可能仍然会对QE对出保持一定的谨慎和担忧,但市场将更加确信美国经济的复苏势头,加之目前基本金属市场做空氛围有所转弱,预计今晚非农之夜基本金属上行的概率较大。
国内方面,今日沪铅期价运行重心略微上移,整体围绕13900元/吨一线震荡运行。据了解,目前动力性电池库存充足,厂家以去库存为主,采购原材料意愿不强;启动型电池虽然库存较低,但中小厂家几乎没有备货意愿,对原材料均以随买随需为主,因此冬季虽然是启动型电池的更换旺季,但由于下游库存较多且不愿集体主动备货,因此对精炼铅需求面的改善极为有限,沪铅仍将维持弱势格局,建议投资者观望或轻仓试空。
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