上海中期:11月19日商品日评
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行情回顾:
隔夜LME铝窄幅震荡,收于1786美元/吨。今日沪铝1401约期价开盘报于最高价14260元/吨,最低价报于14180元/吨,收盘于14185元/吨,较上一交易日结算价下跌53元/吨。全天共成交4904手,持仓量增加380手至45070手。
市场成因分析:
今日上海现货均价报于14350元/吨,较上一交易日下跌20元/吨。长江有色铝和广东南储铝均价分别报于14350和14370元/吨。现货方面,上海地区主流成交价格14340-14350元/吨,现货升水60-70元/吨,无锡主流成交14350-14360元/吨,杭州主流成交14330-14340元/吨。上海和杭州地区价格都有不同程度下跌,无锡地区由于出货者较少,价格挺于14350元/吨附近,成交方面随着沪期铝疲软,现货价格持续下跌,贸易商看空情绪渐起,选择少接货,不自留库存,接货积极性有减,加上下游保持按需采购,市场成交平淡。
国外方面,中国需求短期提振金属价格的可能性不大,近期基本金属大多以弱势震荡为主。伦铝震荡下行,下跌速度明显有所减缓,上方均线系统的承压较为强劲。本周市场重点关注周四凌晨美联储公布的10月29日至30日政策会议纪要,在此之前,投资者纷纷平仓离场,持有谨慎观望心态。仓单方面,成交量减少1987手至8159手,持仓量减少915手至735388手,伦铝库存剧增35400吨至5335050吨。
国内方面,今日沪铝主力合约高开低走,整日维持窄幅震荡,最终收于14200元/吨整数关口下方,盘面显示多空博弈加剧,期价上方空间相对有限。从基本面分析,10月原铝产量再次创下纪录新高,而且下游消费并未好转,市场供应过剩导致机构下调铝价格预期,料中长期沪铝仍将以偏空态势运行。本周即将公布中国11月汇丰PMI初值,如果数据表现强劲,对于金属期价或许有一定提振作用,沪铝可以维持逢高抛空思路。
操作建议:
操作上建议投资者谨慎观望。
(上海中期期货研究所金属研发小组)
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