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银河期货:10月17日日报汇总

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月17日16:04 中金在线特约  查看评论
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  贵金属:周四国内沪金和沪银主力合约高开低走,成交大幅增加,于5日均线处连续整理四日。操作上,贵金属震荡调整选择方向,偏空思路,上方压力257和4380,下方支撑为251元和4200元,对应纽约期金和期银主力合约目标区间1290-1250和21.5-20.5美元。美国参众两院就短期提高债务上限达成一致,奥巴马签署法案,美国政府周四开门,市场避险情绪释放,美元指数和贵金属同步下挫,而推迟的9月失业率、房地产数据有望陆续公布,短期经济数据表现将成为影响贵金属价格的关键因素,今日晚关注上周首次申请救济金人数。

  股指:今日股指早盘受外围影响高开,但之后逐渐震荡回落。医药生物、信息服务和银行等板块拖累大盘,采掘、电子、建筑建材板块表现较好。目前市场面临的最大问题是缺乏支撑反弹的重要基础,仅靠个别主题炒作难以维持大盘热度。短期内,A股还受周五将发布IPO意见稿的传闻的困扰,加上周五即将公布GDP等重要经济数据。市场谨慎情绪占上风,建议暂时保持观望,等待周五消息面明确。

  铜:周四国内铜市高开低走,持仓大幅增加。虽然美国避免了债务违约,但近期美国数据有所反复,另外周五要公布中国宏观数据,中国能否持续走高值得怀疑。基本面上,周四国内现货升水降至20-80元,市场供应大幅增加,而消费却不见踪影。国际金属统计局数据显示,今年前8个月铜产量增长5.57%,高于去年同期的1.75%和前7个月的5.21%,中国、秘鲁、印度、哈萨克斯坦、美国、加拿大是增长的主要来源。最新消息,8月份开始广西金川公司开始试生产原料进场,金川新的40万吨冶炼产能投入将成为明年中国产量增加的主要来源。总体来看,全球经济增长温和,铜产量增加之势愈加明显,消费旺季又将结束,我们认为铜市压力会逐渐增加。从技术上看,铜价仍处于51500-52500元间震荡,短期将测试支持位的有效性。交易上空单继续持有。

  铝:沪铝周四高开震荡。美两党进行投票,临时提高债务上限至2月7日,市场有所缓和。,证监会推措施促进兼并重组。17日铝长江现货均价为14440元/吨,升水0至升水40元/吨,但下游买兴一般,整体成交未见明显改善。建议沪铝观望。

  锌:今日沪锌价格高开低走,震荡下行,持仓继续下滑。消息面上,美国两党就美债问题达成一致,提高债务上限。市场焦点将转移到近期经济数据的公布。现货方面,对主力合约升水120~170元/吨,冶炼厂出货不积极,下游观望情绪中,整体成交较为一般。行业方面,世界金属统计局称,今年1-8月全球锌市场供应过剩128,000吨,上年全年供应过剩262,000吨。目前看来,10月份锌价反弹已经冲高回落。宏观局面上不明亮,短期内锌价弱势下调为主。关注1401合约14600元一线支撑有效性。

  铅:今日沪铅高开低走,收回部分涨幅,但整体抗跌能力强,依然维持涨势。现货对期贴水120元/吨,贸易商接货情绪较浓,市场交割品牌货源略紧,终端采购一般。行业方面,世界金属统计局公布报告称,2013年1-8月全球铅市供应短缺248,000吨。近期,沪铅或弱势震荡为主,但相对其他金属表现乐观,抗跌性较强。

  钢材:今日螺纹延续低位运行,成交量小幅下滑。宏观方面:在周三货币市场利率大幅下行的情况下,短期流动性偏紧的情况将有所改善,由此央行今日未进行公开市场操作。行业方面:本周唐山钢坯库存较前下降0.15万吨至67.12万吨,在钢坯价格严重倒挂的情况下,虽然价格暂稳,但市场信心并不充足。操作上,近期螺纹持续走弱,主力合约持仓量也出现较大减幅,在现货市场销售依旧较为低迷的情况下,短期价格或将继续趋弱。

  棉花:今日郑棉低开低走,401下破14日线,405震荡后跳水,将5个交易日涨幅吞没,尾盘收于最低点,1-5价差再次扩大至1100左右,5-9价差收窄至230附近。日内美棉弱势震荡,小时线破位,关注前低支撑。截至16日已公检新棉100万吨,但收储成交34万吨,由于籽棉收购价高,利润挤压,加之采取新标准后,一些棉花公检结果与企业与其有出入,企业交储热情下降,目前收储进度远远慢于上年同期,这会令本已疲弱的现货承压;此外,郑棉仓单预报小幅增加,会令近月承压。全棉纱价格维持,长绒棉纱报价有所上涨,但下游热情度不高,低价纱零散出货。新年度后纺企原料库存下降,对政府抛储期待较强。据悉目前抛储事宜正在商讨当中。整体上全球供大于求及抛储常态化制约价格上行,空单继续持有,短线投资者滚动做空,5-9套利可止盈观望。

  油脂:今日油脂延续反弹,豆油主力仍在进行移仓换月;棕油接近前期高点压力明显,伴有大幅减仓;菜油冲高回落,上涨动能不足。整体上,本周后半段北美天气晴朗有利于大豆收割;马棕油出口强劲,库存增幅预期下调,最高预期由两个月前的220-230万吨降至210万吨,甚至不超过200万吨,提振棕油。我国港口大豆库存恢复至500万吨,预计11、12月我国进口大豆月均到港量或达600万吨,后期供给充足;目前豆油商业库存为104万吨,缓慢攀升;棕油库存下滑至90万吨,依然高于同期五年均值的43万吨,且后期到港量较多,消费淡季预计库存将开始增加。整体上,油脂库存依然较高,11月后大豆和棕榈油到港量均将增加,后期油脂库存继续增加的概率较大;近期油脂在马棕油出口强劲库存增幅小于预期的支撑下小幅反弹,但反弹空间不宜过分看待,后期或仍将转弱。

  塑料:期塑1401合约今日受到隔夜原油上行的带动,期价跳空高开,但随着持仓量的逐步下滑,期价也开始缓慢回落。基本面方面,现货价格目前仍然偏强,货源量供给预期偏差。抚顺石化复产遥遥无期引发市场猜测。本月仍有其他低密和高压的装置停车检修。整体暂时偏强。所以对目前期货盘面的判断为短期的回调。中期回落或出现延后。操作上,11500上方空单暂时持有。关注10日均线支撑表现。

  PTA:今日PTA大幅增仓下跌,主力合约收7612,1405收7508,呈大阴线,1-5价差盘中小幅扩大,收稳定在100附近。现货方面,PTA商谈价在7530附近,较上日下跌20点。因10月PX的ACP价格折成本约7800附近,部分现货商试图进行买PTA卖PX操作,借此打压PX价格,降低原料成本。聚酯多数产品已跌至年内低点,生产普遍亏损,今日再度小幅下跌,交易气氛较弱。鉴于1405合约已跌至7500附近,与现货平水,且逐步进入价值区间,1401合约也跌至目标位,空单可止盈离场。买1卖5的套利关注加仓机会,0-60附近入场相对安全,较激进可关注0-100的加仓机会。

  动力煤:今日动力煤持续高位,而午后大幅回落。行业方面,今年1-9月,神华销售煤炭3.66亿吨,同比增长11%;山西省10月10日发文对全省建设矿井全部停建进行安全大整顿,目前已经停建省内所有建设中的矿井,涉及到省内近六成的产能,预计将减少约7000万吨的煤炭供应量。港口方面,今日秦皇岛港5000,5500大卡动力煤继续上调5元,港口船舶锚地数量增加至112艘;受大秦铁路的例行秋季检修和国内海运费的上涨,广州港动力煤价格呈稳态势。短期来看,动力煤供应上的压力有所缓解,再加上下游需求的增加,动力煤市场有望迎来小幅反弹,期货上仍维持偏多思路。

  沥青:回顾前两日沥青交易的表现,波段性价格高点不断降低,冲高波段出现时间间隔不断拉长,已经预示了今日市场看空情绪。虽然之前沥青期货价格对原油价格下跌反应较为敏感,但是昨日原油价格上涨对沥青期货价格影响有限,在现货沥青出厂报价连日在4500-4600一线保持稳定的情况下,可以看出投机力量已经成为影响沥青期市的重要因素。今日主力合约1402成交量为142684手,比前一个交易日有所下降,持仓量为73002手,持仓量比前一日增长5924手。成交量减小,持仓量增加往往是大行情来临的前兆,也暗示多空双方的力量达到短暂平衡。成交的减少是因为价格在下行通道中震荡收窄,短线资金无利可图,持仓量的增加则表明多空双方看法分歧加大,多单被动对抗升级。目前主力合约1402没有突破4400元阻力线,目前贴水幅度较大,价格趋势或将反转,提示投资者做好资金管理工作。

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