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现货供给宽松格局,期价后市弱势运行

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月02日 15:08 中金在线特约 瑞达期货 郑清正 查看评论
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  11月份早籼稻主力1405合约主要呈振荡运行而后冲高回落态势;粳稻主力1405合约自上市以来主要呈振荡上行态势。截至11月27日,早籼稻主力1405合约收盘报价2480元/吨;粳稻主力1405合约收盘价3100元/吨。后市早籼稻在现货市场粮源供应有所减少下或振荡运行,而粳稻在供给充裕压制与政策利好支撑下或有冲高回落可能。操作上:早籼稻1405合约可在2450-2540元/吨区间高抛低吸,止损各三十点;粳稻主力1405合约可逢高抛空,在3130元/吨建立空单,若继续上行可在3150元/吨加仓空单,止损3180元/吨,目标3050元/吨。

  一、11月份行情走势回顾

  11月份早籼稻主力1405合约主要呈振荡运行而后冲高回落态势;粳稻主力1405合约自上市以来主要呈振荡上行态势。截至11月27日,早籼稻1405合约当月开盘价2460元/吨,最高价2523元/吨,最低价2454元/吨,收盘价2480元/吨,月K线较10月涨16元/吨。总合约上,成交量大幅增长,持仓量小幅增加,市场呈振荡格局;粳稻主力1405合约上市开盘价3060元/吨,最高价3128元/吨,最低价3022元/吨,收盘价2100元/吨。总合约上,交投清淡。

  二、基本面分析

  (一)国内外产量均增长,供给过剩形成压力

  今年国内外稻米产量均实现增长。

  国际方面,联合国粮农组织(FAO)11月8日发布《全球农业市场报告》指出,尽管恶劣天气导致中国和印度下调了大米产量预期,但2013年全球大米产量仍将创下4.94亿吨的新高。报告预计,2014年全球大米产量将超过消费量,全球大米储备量将达到1.83亿吨,同比增加3%,连续10年创新高。

  国内方面,2013年全国稻谷播种面积约为4.54亿亩,同比减少14万亩。分品种看,据国家统计局公布,2013年全国早稻播种面积为8687.8万亩,同比增加40.6万亩;中晚籼稻播种面积为2.34亿亩,同比减少141万亩;粳稻播种面积为1.33亿亩,同比增加86万亩(主要是黑龙江受灾影响小,面积同比仍增加109万亩)。预计2013年全国稻谷总供给量约为4127.5亿斤,总需求量约为3913亿斤,年度结余214.5亿斤,供需宽松。

  (二)低价进口优势明显,冲击国内稻米市场

  2013年度以来,国际稻米丰产,海外价格便宜,国内外价差扩大,进口利润空间加大,促进稻谷进口。海关数据显示,10月份我国稻谷和大米进口量143120吨,同比增长32014吨。截止到10月底,2013年我国稻谷和大米累计进口173.3012万吨,加上走私和边贸数量,预计2013年大米总进口量超过400万吨。10月份国家总理李克强出访东南亚国家,中泰双方以大米、橡胶换高铁的“默契”将加大国内大米的进口量。当前正值东南亚稻米上市时期,东南亚国家大米价格均出现不同程度的下跌,对国内大米市场的冲击将延续。

  进口对国内籼米市场带来较大冲击,国产籼米销售困难,储备库轮换亏损严重。低价进口优势明显,冲击国内稻米市场。

  (三)现货市场需求清淡,企业收购保持谨慎

  由于粳稻后期走势尚不明朗,当前加工企业收购依然较为谨慎。一是由于国庆过后,大米市场需求明显趋淡,走货不快,大米外销总体缓慢,企业不会大量收购而承担库存较高的风险;二是因今年粳稻继续增产的可能性较大,粮源供应相对充足,贸易商和加工企业采购稻谷相对容易,因此企业大多随用随购,也不太愿意保有较多库存,短期采购力度较弱;三是当前新稻刚刚上市,新米水分大多偏高,不容易保管,企业只能采取以销定产策略,出货意愿较强。预计在整体形势尚未明朗前,市场主体采购稻谷的心理仍将较为谨慎,短期市场仍有走弱可能。

  (四)国家托市政策出台,支撑现货价格底部

  最低保护价托市政策给稻谷价格以较强支撑,尤其是在2009年“北粮南运”政策支持下,北方粳稻打开了南方的销售市场,粳稻托市收购价的增长速度也明显快于籼稻。2013年粳稻的最低保护价为1.5元/斤,较2012年提高0.1元/斤,而早籼稻和中晚籼稻的收购价分别为1.32元/斤和1.35元/斤。

  今年粳稻上市后多个主产区的收购价均低于托市价,市场收购进度缓慢。黑龙江、江苏、吉林相继宣布启动托市收购,粳稻收购速度才有所加快,价格也开始企稳。截至11月10日,黑龙江、江苏等6个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻373万吨,同比增加79万吨。

  今年收储政策另对“符合条件的关内企业到东北产区按不低于最低收购价或临时收储价采购粳稻”给予140元/吨补贴,提振关内企业采购东北粳稻的热情。从市场反应来看,2008~2010年东北粳稻入关数量明显增加,培育了南方粳稻米的消费需求,2010年新粮上市之后,粳稻价格进入快速上涨通道。

  粳稻托市政策实施以及运费补贴,提振粳稻现货价格。

  三、12月份展望

  基本面:国际稻米产量十连增,海外价格便宜,国内外价差扩大,进口利润空间加大,促进稻谷进口;国内稻谷亦实现增产,供给过剩,而需求不足,总体现货供给偏松,但粳稻有临储政策以及东北运费支撑价格底部空间;早籼稻托市收购于9月份已经结束,但早籼稻市场粮源有限。所以预计粳稻后市有冲高回落走势,而早籼稻后市或平稳运行。

  技术面:早籼稻主力1405合约从八月份以来维持在2450-2550元/吨区间振荡运行,下方2450元/吨较有力支撑;而粳稻主力1405合约自从上市以来主要是运行振荡上行态势,交投清淡,上方3150元/吨或有压制,预计后市有冲高回落可能。

  操作上:早籼稻1405合约可在2450-2540元/吨区间高抛低吸,止损各三十点;粳稻主力1405合约可逢高抛空,在3130元/吨建立空单,若继续上行可在3150元/吨加仓空单,止损3180元/吨,目标3050元/吨。

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