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原油跌势未尽

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月14日08:10 中国证券报  查看评论
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  国际原油期货自9月上旬开始了下跌走势,对各方因素分析来看,我们预计油价中期仍有继续下行空间,跌势漫漫。

  首先,宏观面难获支撑,有继续下行压力。美国最新公布的经济数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.8%,是一年来的最快水平,同时10月就业增长意外加速,就业岗位增加20.4万个。意外转好的经济数据,令市场对美联储将退出量化宽松政策的预期增强,对商品构成不小压力。

  其次,供需矛盾突出,主导油价继续走弱。原油价格此轮下跌,主导因素是消费淡季下供需矛盾的突出。10、11月份是传统的原油消费淡季,原油市场的季节性旺季和飓风旺季的炒作已经结束,而冬季取暖油需求还未启动,美国炼厂进入季节性检修,对原油的需求量骤减。从我们之前统计的历史数据来看,这一时期的油价下跌概率最大,且往往容易出现年度低点。而EIA公布的原油库存也显示自9月下旬开始,原油库存出现持续增加,此前一直减少的库欣库存也开始了增加趋势,凸显了淡季下供需矛盾的加剧。而12月份,美国取暖油消费刚刚启动,难以大幅增加对原油的消费量,原油库存的增加趋势预计仍将延续。因此预计油价中期仍难以从供需上获得支撑,在供大于求的格局下,仍有下行空间。

  第三,伊朗核谈结果难改油价下行趋势。市场关注的日内瓦伊朗核谈判,在之前一直释放乐观信号,但在谈判结束后,都未能就伊朗核问题取得有效进展。布伦特原油也在会谈结束后大幅反弹。而11月20日,伊朗与西方国家将举行另一轮核谈判。有了前车之鉴,预计此次市场在谈判结果出炉之前都将保持谨慎态度,油价更多可能会保持震荡格局。后市原油市场方向,将视伊朗核问题结果而定,这样将有两种可能性出现,一种是谈判取得进展,西方大国取消对伊朗的石油禁运,这对油价将是重磅利空;另一种是谈判未取得进展,西方大国继续对伊朗实行石油禁运,短期油价可能会受到提振出现反弹,但后市仍将受基本面主导,继续保持弱势。

  另外,从持仓情况来看,美国原油总持仓自9月中旬开始出现持续性减少,至11月上旬已经减少了10%。而CFTC公布的基金持仓净多头也自7月初开始减少,至11月初已经减少了13%,可见市场看多力量已经减弱。

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