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清华财富丁圣元:国内经济软着陆是否完成还待观察

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月19日 11:04 中金在线特约  查看评论
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  丁圣元,人称中国期货界技术分析“教父”,北大硕士,现为银河证券衍生品部总经理,《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心讲师。做投资近二十年,曾先后从事过外汇交易、股票和债券投资管理、金融市场研究和金融产品设计等工作。先后翻译过诸多对期货业界影响深远的书籍,其翻译的《期货市场技术分析》(约翰·墨菲著)被国际市场誉为技术分析的“圣经”。

  11月3日,由清华深圳研究生院财富管理中心举办的“展望2014股指期货专题论坛”在深成功举办,《清华实战期货投资研修班》的学员及来自全国各地的投资人近两百人出席了论坛。清华深圳研究生院期货投资教育平台举办的系列论坛中,诸多备受市场追捧的操盘手均将出席。此次丁圣元作为《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心讲师受邀出席论坛,并发表了题为“纵观全球金融形势,股指期货年度行情回顾与趋势展望”的主题演讲。

  会后,丁圣元接受了清华财富的专访,也对近期的一些时事热点发表了自己的看法。谈及近期诸多10月份经济数据的出台,改革预期升温及市场对十八届三中全会召开的强烈反应,丁圣元谈到,因为中国的顶层设计,政治对经济的影响很大,大家对它的期待很高也很正常。作为局外者无法知道以后会发生什么。

  与此同时,丁圣元更愿意通过对一些客观数据分析来获取未来趋势的走向,比如克强指数、波罗的海指数,丁圣元说到,“国际大宗商品的消耗,增量的部分主要是中国经济引起的,价格的敏感度也主要在增量部分,存量部分及常规量部分是供求相当的,对价格没什么太多影响,从波罗的海指标来讲,方向还不明朗,在项内比较低的区间。”

  对于未来宏观形势的发展,丁圣元谈到,国内经济的软着陆过程是不是完成还需要观察一段时间,经过几十年的增长,适当的调整对经济只有好处没有坏处,如果始终这样增长,很多矛盾被增长所掩盖,不能解决结构性的问题,反而不是好事。

  针对国内的股指发展现状,丁圣元认为国内的股指发展是符合预期的,希望能通过品种增加,制度上改良,更进一步从市场需要出发做更多事情。像中证500、中小板是否可以推出股指期货,还有期权的推出,产品线的延长,国债期权、外汇、短期利率的推出,无论是投资人还是金融机构,都多了很多交易避险的工具,对整个市场的效率提高有很多正面的意义。

  以下为清华财富采访丁圣元的访谈实录:

  清华财富1.自工行率先发布首只银行资管产品后,多家银行试水相关理财产品。银行开始试点债券直接融资工具和资产管理计划,其中各银行在产品中纳入债券类直接融资工具。您如何看待银行资管业务的推出对券商资管的冲击?目前券商的资管业务发展情况如何?

  丁圣元:大的方向去发展,各发挥所长吧。目前证券公司的资管业务也有分化的迹象,有的券商资管也向固定收益发展,有的向结构化层次复杂化产品发展,跟信托银行的合作也很多,所以以后多样化是个基本的特点。

  清华财富2.本周10月份的经济数据将陆续出台,10月官方PMI已公布为51.4%,创18个月新高,而近期改革预期升温,对于十八届三中全会经济政策预期市场反应强烈,您如何看待接下来整体的一个宏观形势?

  丁圣元:PMI全称叫采购经理指数,采购意愿强弱是领先经济走势的,这个指标超过50%就是强,低于50%就是弱,解读比较简单,所以创18个月新高也是比较正面的信号。三中全会,因为我们的顶层设计也罢,政治对经济的影响也罢,应该算很大的,大家对它的期待很高也很正常。我们作为局外者也不知道以后会发生什么,所以我们的办法还是以一些客观的指标,比如海外盛传采用的克强指数,以电、运输等等作为指标,我们比较喜欢看的是波罗的海指数,因为国际大宗商品的消耗,增量的部分主要是中国经济引起的,价格的敏感度也主要在增量部分,存量部分及常规量部分是供求相当的,对价格没什么太多影响,从波罗的海指标来讲,方向还不明朗,在项内比较低的区间。国内经济的软着陆过程是不是完成还需要观察一段时间,这很正常,我们经过几十年的增长,适当的调整对我们的经济只有好处没有坏处,如果始终这样增长,很多矛盾被增长所掩盖,不能解决结构性的问题,反而不是好事。

  清华财富3.您对此次展望2014股指期货专题论坛的举办有什么看法?

  丁圣元:清华财富这个活动很有价值也不容易,经过两三年的积累能够号召业内这么多有操作经验、很有影响力的人物来参与这个活动,对参与的学员和市场参与者产生这么大的吸引力,很多都是熟脸老朋友,说明活动本身还是有很多实质性的内容,这个应该说是难能可贵的,在重要的时点上有一个集思广益的过程,对于市场的判断发表仁者见仁智者见智的看法,供投资者去参考,是很好的脑筋激荡,对市场投资人的成长和发展是很有意义的,也希望能越办越好,我会尽自己力量支持贵校,尽绵薄之力。

  清华财富4.您对未来股指的发展有怎样的期待?

  丁圣元:我们国内的股指期货发展的很不错,也符合预期,风险控制有效,也希望它能继续按照它既有的道路来发展壮大,品种增加,制度上改良,更进一步从市场需要出发做更多事情。像中证500、中小板是否可以推出股指期货,还有期权的推出,产品线的延长,国债期权、外汇、短期利率的推出,无论是投资人还是金融机构,都多了很多交易避险的工具,对整个市场的效率提高有很多正面的意义。

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