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长江铜周评:市场静候政策指引 铜价仍存下行风险

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月08日17:26 长江有色金属网  查看评论
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  概述:本周美联储或12月消减QE的预期不断升温,令近期美元走高,但周内将公布美国10月非农就业数据及中国十八届三中全会召开,令投资者多处于谨慎观望中,铜价维持低位运行,关注铜市供需面。

  一、现货市场
    1.1各地现货表

  本周现货铜价呈现小跌行情。长江现货铜价对比上周累计下跌290元,跌幅约为0.56%。近期美国数据多数向好,助推美元强势反弹,令铜价承压下滑,但美国非农数据公布在即以及中国将召开十八届三中全会,令市场交投趋谨,而欧央行意外降息,改善部分市场人气,铜价有所回升。本周市初源供应充足,现铜由贴水转为升水报价,持货商挺价出货,中间商青睐低价货源,下游在铜价回落至5万2元一下后逢低接货量增加,成交有所改善。

  二、期货市池顾
图2.1伦铜走势图
图2.2沪铜走势图
    由图2.1,图2.2可知:本周期铜总体上呈现下跌行情。周内美国数据表现强劲,令美元大幅反弹对铜价构成压力;加上广交会成交额同比环比均下滑,显示全球将面临供应过剩压力,亦拖累铜价进一步下滑;但周内美国非农就业数据将出炉以及中国十八届三中全会召开在即,令市场交投谨慎,铜价下行空间有限;此外,欧央行意外降息改善市场情绪,铜价收复周内部分跌幅。本周伦铜累计下跌101美元,周跌幅约为1.40%,收报7138美元/吨;沪铜当前月合约1311价格累计下跌410元/吨,收报51600元/吨;沪铜主力月合约1401价格累计下跌370元/吨,收报51490元/吨。

  三、伦铜、沪铜库存变化情况
图3.1伦铜库存与持仓对比
图3.2沪铜库存
    LME铜库存持续下降至46.5万吨,并伴随着注销仓单的高企不下,但保税区库存上升,显示出LME库存的减少并非由于中国消费的好转,而是一定程度上由于融资需求的库存转移。而沪期交所铜库存减少440,对铜价影响不大。

  四、本周行业动态

  1、统计局最新公布数据显示,9月精铜产量创历史新高达62.01万吨,环比增10.63%,同比增20.98%。月精铜累计产量495.6万吨,同比上升12.89%。9月进口亦较前月大增32%,至19个月高点,这可能意味着其国内供应充裕,削弱进口实货精炼铜的需求,从而打压国际铜价。

  2、据11月4日消息,花旗研究(Citi Research)称,11月1日止当周,全球金属交易所仓库铜库存增加0.1%至678,339吨。这是自9月以来首次增加。不过,库存仍远远高于1月4日时的590,832吨,但亦远远低于6月21日时的921,222吨。

  3、据香港11月7日消息,消息人士周四称,全球矿商必和必拓提高支付给日本铜冶炼商的2014年发运的铜精矿加工精炼费至每吨80美元和每磅8美分,较2013年亚洲基准每吨70美元和每磅7美分增加14%。

  4、据北京11月8日消息,海关总署周五公布的数据显示,中国10月铜进口量为406,708吨,较去年同期增加26.4%,但较9月下降11.2%。

  后市展望

  近期公布的美国数据多数向好,令市场对于美联储将在12月份缩减QE的预期不断升温,干扰市场情绪;而中国十八届三中全会即将召开,市场关注政策性指引方向。而基本面上,伴随着中国消费热潮的相继淡去,铜市供应过剩压力明显。综上,预计短期铜价将延续区间整理,仍需警惕下行风险。

  五、宏观面数据

  美国:美国公布经济数据普遍向好,9月工厂订单月率超预期升1.7%,10月ISM非制造业采购经理人指数上升至55.4,第三季度GDP初值年化季率增长2.8%,远好于市场预期。

  中国:中国10月官方非制造业PMI为56.3,较前一月上升0.9,创去年8月来的最高水平,而10月汇丰服务业PMI升至52.6,前值52.4。

  欧元区:欧元区10月制造业PMI终值录得51.3,连续第四月扩张,英国10月服务业PMI劲升至1997年5月以来的最高水平62.5,德国9月工厂订单数据也大幅走好,而欧洲央行宣布下调指标再融资利率至0.25%。

  六、下周关注的经济数据:

  
    

  图6.1财经

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