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长江铜周评:铜价区间震荡 等待方向明朗

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月01日17:32 长江有色金属网  查看评论
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  概述:本周铜价受美国议息会议以及中国制造业数据影响,步入宽幅震荡区间,其中美联储议息会议结果符合预期,而中国制造业数据表现亮眼。故此短线铜价仍将维持区间震荡,等待宏观面新的消息指引。

  一、现货市场
    1.1各地现货表

  本周现货铜价呈现先抑后扬行情。长江现货铜价对比上周累计上涨230元,涨幅约为0.44%。美联储会议前夕,市场交投清淡,铜价小幅下调,但随着十八届三中全会召开时间的确定引发市场对改革政策的预期,促使铜价上行;美联储结果出炉,靴子落地之后,美元强势上涨铜价涨势受抑,而后中国制造业数据利好,但临近周末市场交投清淡,铜价上涨幅度有限。本周市初源供应充足,现铜全线贴水报价,持货商换现意愿较强,中间商仍青睐低价货源,下游按需采购,市场成交仍不见好转。

  二、期货市池顾
图2.1伦铜走势图
图2.2沪铜走势图
    由图2.1,图2.2可知:本周期铜总体上呈现小涨行情。美联储议息会议前夕,金属市场谨慎情绪升温,加之美国数据良莠不齐,令市场预期QE将延迟,给予金属支撑,但中国货币资金仍偏紧抑制铜价涨势;不过随着十八届三中全会将于11月9日召开的消息宣布,引发市场对改革政策的预期,促使铜价大涨;而美联储宣布维持量化政策不变,此举利好已提前兑现,对市场影响有限,铜价回归平稳;不过中国制造业PMI表现不俗,刺激铜价上涨,沪铜再度站上52000一线,而伦铜或测试7300美元一线。本周伦铜累计上涨49美元,周涨幅约为0.68%,收报7239美元/吨;沪铜当前月合约1311价格累计上涨1170元/吨,收报52300元/吨;沪铜主力月合约1401价格累计上涨1280元/吨,收报52240元/吨。

  三、伦铜、沪铜库存变化情况
图3.1伦铜库存与持仓对比
图3.2沪铜库存
    伦敦库存连降41日于本周四首度增加,但现仍处于近8个月低位,在一定程度上支撑伦铜上涨。而沪铜库存连续四星期上升,加上淡季的来临,显现国内走向过剩的格局,长期制约铜价,外强内弱格局继续。

  四、本周行业动态

  1、据彭博社10月29日消息,国际铜研究小组(ICSG)分析师Susanna Keung周一在昆明参加2013年第十一届中国国际铜业论坛时表示,2016年铜矿产能将较2012年提升36%。

  2、据彭博社10月29日消息,法国兴业银行分析师Mark Keenan周一在参加2013年第十一届中国国际铜业论坛时表示,因供应过剩量增加,明年铜均价料降至每吨6,800美元。

  3、据圣地亚哥10月29日消息,智利政府周二公布,该国9月铜产量为489,170吨,较上年同期增加5.4%,受助于部分矿区运营平稳。

  4、昆明10月29日消息,中国最大的精炼铜生产商--江西铜业一名高层主管周二表示,该公司2014年精炼铜产量可能再次持平,因废铜供应吃紧。

  5、据秘鲁利马10月28日消息,秘鲁南方铜业公司(SCCO)周一将2013年全年铜产量预估从此前预计的64万吨调降至63万吨。

  后市展望

  进入11月,铜市步入淡季,需求减弱,目前市场焦点集中在美国经济前景及中国政策取向,其中美国经济复苏前景还有待更多验证,而中国十八届三中全会在即,市场存在一定的利好政策预期,或部分改善市场人气,同时基本面脆弱以及全球铜库存转移值得关注,预计短线铜价维持震荡格局,等待方向明朗。

  五、宏观面数据

  美国:本周美国数据良莠不齐,9月工业产出创7个月来新高,10月芝加哥PMI升至逾2年高位,但10月密歇根大学消费者信心指数继续下滑,9月NAR季调后成屋签约销售数据不及预期,10月ADP就业人数继续回落。而美联储再度维持量化宽松政策不变,符合市场预期,对市场提振有限。

  中国:中国10月官方制造业PMI为51.4%,创18个月新高,10月汇丰中国制造业PMI终值为50.9,为7月最高。官方及非官方PMI皆走高暗示中国经济企稳,令铜市需求前景升温。同时十八届三中全会将11月日召开,市场对改革政策利好铜价预期较浓。

  欧元区:欧元区10月经济景气指数优于预期,但10月通胀水平回落至0.7%,9月失业率重回历史高点12.2%,且德国11月Gfk消费者信心指数录得今年1月以来的首次下滑,令市场担忧欧元区复苏前景。

  六、下周关注的经济数据:

  
    

  图6.1财经

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