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中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-11-11 15:00:50
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  摘要及后市展望:
  基本面:1.港口库存连续下降;2.受河北钢厂以及烧结机限产影线,钢厂进口矿库存上升。随着本周APEC会议结束,有望迎来一波原材料采购小高潮;3. 河北地区高炉检修小幅增多,钢厂盈利情况持续好转;4.10月进口铁矿石数量环比小幅下降,但绝对值仍处于历史高位。
  政策面:“一带一路”战略存在出台的可能并进行利好炒作。
  技术面:上周铁矿石主力震荡回落,创历史新低,当前期价承压于5日均线,短期有望小幅回调,但上方空间有限,10、20日均线压力重重。预计本周铁矿石期价呈现震荡偏强走势,上方压力位520/537。操作思路仍以抛空为主,下方看向500.
  一、铁矿石相关指标周度变化
  1.价格变化
  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低
  青岛港61.5%PB粉 520 -3.70% 1265 520
  普氏(62%)指数 76.00 -3.18% 193 55
  新交所掉期 7575 -4.25% 188.72 61.63
  铁矿石指数 516 -4.09% 984 531
  BDI 1437 -1.30% 11793 647
  唐山20MNSI方坯 2560 0.00% 4650 2470
  螺纹钢指数 2557 -1.20% 5200 2515
  2.仓量变化
  周度成交量 持仓量 历史单日最大成交量 历史单日最小成交量
  铁矿石主力 463.3万(+96.3万) 107.2万 (+99394) 1326832 19390
  二、基本面变化
  进口矿港口库存变化(单位:万吨)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  我的钢铁网数据显示,截至11月07日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为10134万吨,环比降69万吨。上周全国港口铁矿库存再度回落,其中北方京唐港、曹妃甸港、天津港等仍有不同程度回落。曹妃甸港上周库存降幅最为明显,近日受APCE影响疏港量有所下降,但此前钢厂抓紧提货烧结疏港量高位运行,因此整体疏港水平变化不大。同时,上周有几船首钢京唐货盘靠港直输进厂,导致卸船入库的数量减少,造成库存下滑的情况,目前锚地仍有6条CAPE待港。
  钢厂铁矿石库存使用天数(单位:天)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  10月24日-11月6日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家样本钢厂烧结中平均使用进口矿配比为92%,增1%;进口矿平均库存为31.64万吨,增0.73万吨,平均天数29天,增4天;钢厂不含税铁水成本为1723元/吨,降13元/吨。本次统计样本中共有3家钢厂停炉检修,河北地区共12家钢厂涉及烧结机限产,因此烧结粉库存天数上涨明显。
  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  截至11月07日当周, Mysteel调查的163家钢厂,其中43家厂高炉检修,较前一周持平;高炉开工率89.22%,较前一周增加0.41%;产能利用率92.75%,较前一周减少0.06%;检修容积54860³,较前一周增加400m³;检修影响日均铁水11.27万吨,减少3.47万吨;检修限产合计影响日均铁水15.72万吨,减少0.82万吨;68.09%钢厂盈利,较前一周增加4.91%,河北地区高炉检修小幅增多,钢厂盈利情况持续好转。
  河北钢厂高炉开工率(单位:%)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  截至11月07日当周,河北钢厂高炉开工率(总)83.49%,与上次统计降3.81%;其中,大型钢厂(粗钢年产量600万吨以上)开工率94.35%,与上次统计持平;中型矿山(粗钢年产量200-600万吨)开工率80.88%,较上次统计降4.41%;小型矿山(粗钢年产量200万吨以下)开工率65.45%,较上次统计降10.91%。
  全国铁矿石进口数量(单位:万吨)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  10月我国进口铁矿砂及其精矿7939万吨,较上月减少530万吨,同比增长17%;1-10月我国累计进口铁矿砂及其精矿77843万吨,同比增长16.5%。
  重点大中型企业粗钢日均产量(单位:万吨)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,10月下旬重点企业粗钢日产量163.15万吨,减量13.14万吨,旬环比下降7.46%。据悉,本期统计口径中,东海、春兴、福盛、建邦、日照、南阳、粤裕丰、川威未报,按中旬其上报产量总计7.35万吨计算,重点企业10月下旬实际减量应为5.79万吨。
  重点钢企钢材库存(单位:万吨)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,10月下旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1414.3万吨,较上一旬末下降151.3万吨,环比下降9.66%。
  三、技术分析
  铁矿i1505日线图
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:博弈大师 中钢期货
  上周铁矿石主力震荡回落,创历史新低,当前期价承压于5日均线,短期有望小幅回调,但上方空间有限,10、20日均线压力重重。预计本周铁矿石期价呈现震荡偏强走势,上方压力位520/537。操作思路仍以抛空为主,空单可继续持有。
  四、价差、基差、比值变化及套利机会揭示
  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石主连)
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周铁矿石期现价格齐跌,导致基差水平窄幅震荡。截至11月07日,基差为63,较前一周上升1.
  铁矿石主力与次主力合约间价差
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  自11月首周起,河北钢厂正式启动APEC限产,铁矿石现货成交清淡,铁矿石期货近月合约受此利空影响较大,导致I1501-I1505价格震荡回落。截至11月07日,I1501-I1505价差为25,较前一周缩小7。
  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周铁矿石与螺纹钢均呈现震荡回落走势,但相对而言,APEC钢厂限产利多成材利空原材料,故螺纹钢走势强于铁矿石,铁矿指数与螺纹指数比值有所回落,再创新低。截至11月07日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2015,较前一周缩小0.0055,短期仍以震荡回落为主。
  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异
  
中钢周报:铁矿石震荡走强 限产过后需求回暖

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至11月07日,根据铁矿石以及焦炭1501合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2670,与螺纹钢期货1501合约的价差为-48吨,较前一周扩大16吨。与之相对应,近两周钢厂盈利情况持续好转。

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