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期现市场齐发力 提升中国铁矿石话语权

来源:期货日报 作者:佚名   2014-07-11 10:34:10
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  四大矿山签约入股北矿所

  如果把争夺铁矿石定价权比作一场世界杯,在全球众多的钢铁生产企业中,“中国队”无疑是数量最多、产量最大的,国内对铁矿石的需求也排在第一位。即便如此,“中国队”在这场争夺中却长期处于弱势。

  近年来,随着北矿所铁矿石成交量的提升以及中国版铁矿石期货的推出,在铁矿石定价权的赛场上,“中国队”正开始发出自己的声音。

  四大矿山入股疑云渐散

  近日,有接近北京国际矿权交易所(下称北矿所)的知情人士向期货日报记者透露,四大矿山(力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG)入股北矿所已经是板上钉钉的事情,“已经签约,只是未对外公布而已”。

  今年6月上旬,市场就有消息称,国际四大矿山将入股北矿所,入股后新的股份公司将于7月正式开业。记者此前就此事采访了北矿所相关负责人,该人士称不方便透露,如有具体消息会在其官方网站公布。

  值得一提的是,6月19日,北矿所便在其官方网站公布了力拓、FMG、必和必拓等矿山到访的消息,三大矿山均表示将继续支持中国铁矿石现货交易平台的发展,这似乎进一步坐实了国际矿业巨头将要入股的猜测。

  华安期货黑色产业负责人解双青告诉记者,虽然四大矿山目前已经签约,但这还只是一个意向,入股是否能够成行还要看商务部的核准情况,“现在可能还处于商务部核准阶段,如果核准没有问题,他们的入股就能生效”。

  解双青同时表示,目前铁矿石处于供应过剩时代,四大矿山入股北矿所实际上也是为长远的利益考虑,“中国对铁矿石的需求量太大了,他们要保住中国市场就必须与中国钢厂互惠互利,改变原有的策略”。

  不过,在分析师看来,即便四大矿山入股,北矿所也不会让其控股。“中国铁矿石现货交易平台是由中钢协、北矿所、五矿商会共同发起成立,带有一定的官方背景,成立的初衷也是为了增加铁矿石的定价话语权。”分析师说。

  铁矿石定价中心有望移向中国

  四大矿山入股北矿所,显示其对中国市场的重视程度在进一步加深。而这对全球铁矿石定价将产生怎样的影响?

  “全球铁矿石70%的消费量在中国,四大矿山的介入有利于国际铁矿石定价中心向中国转移,这对于北矿所乃至整个中国期现货市场发挥铁矿石定价功能都有推动作用,他们不单单是站在外面卖矿给中国,而是参与到中国铁矿石市场建设中来了。”一位不愿具名的行业人士表示。

  北矿所相关负责人在近期的一次行业会议上也曾表态称,中国铁矿石交易平台除了交易之外,确实还有一定的战略高度,即为国内钢铁行业争取一些合理的利益。“现在铁矿石定价是用不到5%的现货量来决定90%以上的长协,这对于中国的长协用户来说显然是不利的”,该负责人表示。

  据记者了解,过去几年,由于铁矿石定价权缺失等原因,国内钢厂购买一吨铁矿石要多花二十多块钱,一年则要多花费两百亿元左右,铁矿石已经成为国内钢铁企业无法绕开的一块“心病”。

  事实上,随着钢铁行业利润越来越来微薄,在争夺铁矿石定价权问题上,中国相关方面也做了很多的尝试。一方面,大商所推出了中国版的铁矿石期货,另一方面中钢协在力推中国铁矿石价格指数。此外,中钢协还联合北矿所、五矿商会发起成立了中国铁矿石现货交易平台,从期货、现货两个方面破解国际矿业巨头对铁矿石价格垄断的格局。

  “目前我们的市场影响力正在增加。”上述北矿所负责人介绍说,目前中国铁矿石交易平台会员已增加至242家,其中60多家都是境外机构,包括四大矿和一些国际知名贸易商。而境内会员包括宝钢、鞍钢、首钢、武钢等近100家钢厂,以及五矿、中钢、中信等100家左右的贸易商。

  据了解,目前中国铁矿石现货交易平台的交易量也在显著提升。相关数据显示,中国铁矿石现货交易平台运行的第一年(2012年5月至2013年6月),平台总共成交铁矿石755万吨。不过,截至今年6月,该平台铁矿石交易数量已上升至2350万吨。

  “要有足够的样本量才能决定铁矿石的主流价,我们要发动一切会员的力量,从交收、配套等方面把交易量做大,打造一个公平合理的定价平台。”该负责人表示。

  值得一提的是,在提升中国对铁矿石定价话语权方面,除了现货交易市场外,国内的铁矿石期货也有着举足轻重的地位。

  一位接近大商所的人士对记者表示,目前国际上一些矿商已经参与到大商所铁矿石期货交易中,而国际矿山也一直在关注大商所铁矿石期货价格,“现在铁矿石期货已经成为全球三大铁矿石参考价格之一,并对新加坡掉期和普氏指数产生着直接的影响,在一些关键的时间节点上,中国版铁矿石期货的方向性还要更强一些,近期已经有国内现货企业建议用铁矿石期货价格进行定价”。

  鉴于此,上述北矿所负责人表示,未来铁矿石的定价方式,可能会逐步转变为由期货交易所和现货交易所市场共同主导上来。 责任编辑:暗白

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