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上海中期周报:回补跳空缺口,铁矿石表现转强

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月31日 15:39 中金在线特约 方俊锋 查看评论
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  回补跳空缺口,铁矿石表现转强

  ——沪钢周报(2014年3月24日-2014年3月28日)

  一周行情

  铁矿石:铁矿石主力I1409合约上周以大阳线报收。上周开盘730元/吨,最高784元/吨,最低714元/吨,收盘781元/吨,较前一周结算价上涨48元/吨;上周成交量4,522,948手,持仓量481,464手,较前一周持仓量减少63,546手。

  基本面解读

  进口矿市场方面,上周进口矿市场走势上扬,外盘市场活跃度相对偏高,招标平台价格也呈上扬势态。钢厂按需采购,贸易商拉涨情绪浓厚,市场整体成交尚可。矿山招标逐渐拉涨市场,给予市场一定信心,而平台成交又接连走高,使商家报价坚挺,还盘空间有所降低。现在贸易商报盘大多都是粉加块的组合,全粉报价与半船粉矿相比有所偏高,块矿与球团需求近阶段明显降低,现在PB粉110.75-111.75美元/吨,Yandi粉99.5-100.5美元/吨,SFOT111.25-112.25美元/吨,63.5/63%印粉114-115美元/吨。

  国产矿市场方面,上周国产矿铁精粉市场继续下跌,北方大矿下跌20-25元/吨,市场初现好转迹象,期货、港口现货与钢材价格均有小幅探涨,由于内外矿价差仍处高位,钢厂对内矿采购意愿不强,迫于生产成本,矿山出货不积极,市面成交惨淡。上周华北地区精粉市场弱势下行。市场成交未见好转迹象。钢厂多以观望为主,部分少量采购,维持正常生产,矿山低价惜售,贸易商操作空间小,观望浓,整体市场成交清淡。邯邢铁精粉市场继续下跌,市场心态继续走弱。钢厂采购内矿意愿不高,贸易商操作空间狭窄,矿山低价惜售,观望氛围浓烈。目前唐山遵化地区66%铁精粉湿基不含税出厂价740-750元/吨,较前一周跌20元/吨;承德65%铁精粉干基含税现金出厂价890元/吨,邯邢局66%碱性铁精粉干基不含税价905元/吨,较前一周跌20元/吨;武安64%碱性铁精粉湿基不含税出厂780-790元/吨,较前一周跌20元/吨;山西代县65%铁精粉湿基不含税出厂700-710元/吨,较前一周跌10元/吨。

  铁矿石综合指数走势图

  



  资料来源:Mysteel

  库存方面,Mysteel上周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11158万吨,环比前一周降35万吨,同口径库存10708万吨;其中澳矿5201万吨,巴西2540万吨,贸易矿3552万吨,精粉433万吨,球团366万吨,块矿1445万吨。上周样本钢厂平均使用进口矿配比为82%较上次统计(2月28日-3月13日)降4%;平均天数为28天,较上次统计增3天;钢厂不含税铁水成本为2146元/吨,较上次统计降89元/吨;进口矿平均库存为35万吨,较上次统计增3万吨。

  铁矿石港口库存变化趋势图

  资料来源:我的钢铁

  



  海运市场方面,上周海运市场弱势下行。上周五BDI指数报收于1412点,环比上周下跌209点。好望角型散货船市场运价起伏不定,图巴朗/中国航线运价为26-27美元/吨,往返航线运价为2.5万美元/天;澳大利亚市场运价不稳定,澳大利亚西部/中国航线运价在10-12美元/天 的区间内波动。整个好望角型散货船运输市场运价市场后市不明朗,市场上没有利好或利空的因素。BCI指数报收于2579点,环比上周下跌550点。目前,巴西至青岛海运费为25.050美元/吨,环比上周下跌2.605美元/吨,西澳至青岛海运费为9.682美元/吨,环比上周下跌2.073美元/吨。上周巴拿马型散货船运输市场先扬后抑,市场需求乏力,首先是中国取消了南美粮食进口(质量原因),且巴西的铁矿石出口量减少,运价承压。BPI指数报收于1018点,环比前一周下跌102点。上周灵便型散货船运输市场较为疲软,运价持续走低。

  本周走势预测

  铁矿石:上周进口矿、钢材有所回暖,外盘市场成交较为乐观,但内外矿差价仍处高位,国产矿无实际有力支撑点,钢厂继续打压矿价,对国内矿采购意愿仍然不高,同时迫于成本压力,矿山出货心态不积极,大矿库存压力较大,市场观望情绪依然较浓。盘面上,上周铁矿石主力1409合约震荡走高,期价回补前期跳空缺口,周五尾盘突破布林中规770一线附近压力,关注反弹动力,空单可考虑离场。

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