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上海中期周报:短线恐慌性情绪基本释放,阶段性油价有望逐步企稳

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-12-01 13:30:54
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上海中期周报:短线恐慌性情绪基本释放,阶段性油价有望逐步企稳


  资料来源:文华财经

  一周行情回顾

  上周一,欧佩克是否在周四举行的会议上减产尚不得知,然而有分析师认为即使减产也只能削减100万桶日产量,不足以控制当前超供每日200万桶的市场,欧美原油期货盘中再跌。上周二,非欧佩克与欧佩克产油国将联合减产的消息一度提振市场气氛,国际油价盘中稳定。然而盘中传来的消息说,产油国未能就减产达成协议,俄罗斯无法立即减产,欧美原油期货临近收盘时急速暴跌,收低近2%。上周三,尽管美国原油库存上涨,但是库存数据发布后国际油价一度上涨。然而有消息说沙特阿拉伯无意减产,这意味着在周四举行的欧佩克产量政策会议上可能不会达成减产协议,国际油价转而收低。上周四,感恩节美国公众假日,美国基准原油期货场内交易停止一天,但是全球电子交易正常进行,盘中跌破每桶70美元;布伦特原油期货跌至四年以来最低点,瞬间暴跌6.65%。上周五,欧佩克决定维持每日3000万桶的产量配额不变,该组织原油产量超过市场对其需求量,国际油价继续暴跌。

  EIA周度报告概述

  美国原油库存增长,但是美国商业石油库存总量下降468万桶,美国能源信息署库存数据发布后国际油价仍然反弹。美国能源信息署数据显示,截止11月21日当周,美国原油库存量3.8302亿桶,比前一周增长195万桶;美国汽油库存总量2.0642亿桶,比前一周增长183万桶;馏分油库存量为1.1315亿桶,比前一周下降165万桶。原油库存比去年同期低2.1%;汽油库存比去年同期低2%;馏份油库存比去年同期高2%。原油库存位于五年同期平均范围上段;汽油库存位于五年同期平均范围上段;馏分油库存接近五年同期平均范围下界。炼油厂开工率91.5%,比前一周增长0.3个百分点。备受市场关注的美国库欣地区原油库存2457.9万桶,比前周增加了133.4万桶。

  截止11月21日当周,美国原油日产量907.7万桶,比前周增加3.4万桶,比去年同期增加105.8万桶,比两年前同期增加了225.9万桶。美国原油加工量日均1595.7万桶,比前周增加4.4万桶,比去年同期增加40.6万桶,比两年前同期增加了78.3万桶。美国原油进口量747.3万桶,比前周下降16.5万桶,比去年同期减少24.5万桶,比两年前同期减少64.5万桶。

  美国原油进口量主要来自加拿大、沙特阿拉伯、墨西哥、委内瑞拉。其中从加拿大原油进口量比去年同期增加了3.8%,比两年前增加50.5%;从沙特阿拉伯原油进口量比去年同期减少43.9%,比两年前同期减少36.5%。

  后市展望

  由于OPEC组织国家维持3000万桶/天的产量目标不变,让我们维持对长周期原油将维持弱势的预期:从供应端而言,首先受益于“页岩油革命”,美国自身原油供应量录得显著上升,这显著地减少了其对于原油进口的依赖度,并助力全球原油整体供给量进一步上升。其次,围绕中东地区以及乌克兰的地缘政治问题展望后市有望进一步缓解,这显著减小了因此供应端可能出现的供应受阻的情况。回观需求端,作为全球原油需求增量的主要驱动力——中国经济目前处于转型期,其近期的原油需求表现不及预期,而发达经济体的经济依然步履阑珊,所以长周期原油供需矛盾的缓解将迫使原油进入弱势格局。并且由于缺乏极端天气的影响,本年度美国的取暖油同比需求料难以达到去年同期水平,综上,我们认为国际油价料维持长周期的弱势格局。

  就价格的可能运行轨迹而言,短周期在市场对国际油价的悲观预期录得较为充分的宣泄后,阶段性后市国际油价有望逐步企稳,从而在中长期显现缓步下跌的走势,建议短期不要过分看空,盈利空单可阶段性止盈,等待逢高再度抛空的机会。

  行业数据及新闻

  英媒:中国首次公布战略石油储备 一期仅够用9天

  凤凰财经综合 英国《金融时报》网站11月21日文章称,中国首次提供有关一部分战略石油储备的正式估计。此前中国承诺提高石油储备规模的透明度。

  中国国家统计局昨日(20日)表示,国家石油储备一期工程已经完成,在4个国家石油储备基地储备原油1243万吨,相当于大约9100万桶。这个数字与中国最高能源监管机构几年前提供的非正式估计相符,但低于西方分析人士的假设。“这与新一届领导班子以市场为导向和提高透明度的努力有关,是一个积极的步骤。”费氏全球能源咨询公司亚洲董事总经理吴康表示。

  能源行业刊物《阿格斯石油》估计,中国在7个已建成的国家石油储备基地共储备1.5亿桶原油。伦敦能源视线咨询公司估计,中国在2014年为战略石油储备购买了大约8700万桶原油,到年底这个数字可能再增加2000万。  

  然而,国家统计局没有量化中国战略石油储备二期和三期工程的规模。这两期工程的一些储备基地已建成,目前正在注油,其他储备基地正在建设中。

  国家石油储备一期工程4个储备基地的储油总量相当于大约9天的消费量,远低于国际能源署建议的90天进口量。能源视线估计,如果中国的目标是储备相当于90天进口量的原油,中国的战略石油储备将需要5.4亿至6亿桶。

  中国两大国有石油企业保持的商业储备,加大了估算中国战略石油储备的复杂性。中石油、中石化以及政府官员一向辩称,披露中国的储备水平将导致中国在购买石油时支付更高价格。

  今秋原油价格下滑可能为中国提供了一个机会,使其能够以比过去更为系统化的方式充实战略储备。
责任编辑:JOHN

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