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上海中期周报:供需矛盾依旧 国际油价难改弱势

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-09-10 16:54:40
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  一周行情回顾

  上周一,尽管地缘政治紧张,美国经济数据改善,但是中国制造业增速减缓,欧元区制造业创13个月新低,国际油价在清淡的交易中下跌。上周二,美国劳工日后通常是需求季节性下降的时期,中国和欧洲制造业增长减缓的指数也让市场气氛受压。同时,美元指数上涨至去年7月来最高,以美元计价的商品期货对投资者的吸引力下降。美国基准原油期货跌至1月18日以来最低,布伦特原油期货跌至16个月以来低点。上周三,俄罗斯和乌克兰可能会就结束乌克兰东部战火达成协议,国际油价强劲反弹。美国工厂订单增幅创新高,美元汇率下滑也支撑石油市场。欧美原油期货几乎挽回了周二全部跌幅。上周四,美元汇率增强重压以美元计价的商品期货价格,国际油价在周三强劲反弹后再次下跌。然而,美国原油和汽油库存下降抑制了油价跌幅。上周五,缺乏支撑市场的因素,交易商关注点放在美国就业数据上。周四发布的美国初请失业人数增加,周五发布的美国8月份非农就业岗位增幅不及预期,国际油价继续下跌。

  EIA周度报告概述

  美国原油库存和汽油库存下降。美国能源信息署最新统计,截止8月29日当周,美国原油库存量3.5957亿桶,比前一周下降91万桶;美国汽油库存总量2.09992亿桶,为2013年11月15日以来最低水平,比前一周下降232万桶;馏分油库存量为1.23399亿桶,比前一周增长61万桶。原油库存比去年同期低0.2%;汽油库存比去年同期低2.8%;馏份油库存比去年同期低4.8%。原油库存位于于五年同期平均范围上段;汽油库存位于五年同期平均范围中段;馏分油库存接近五年同期平均范围下界。美国商业石油库存总量增长148万桶。炼油厂开工率93.3%,比前一周下降0.2个百分点。

  后市展望

  我们认为就中长期而言,原油市场料难改弱势:1.受益于“页岩油革命”,美国自身原油供应量录得显著上升,这显著地减少了其对于原油进口的依赖度,并助力全球原油整体供给量进一步上升。2. 围绕中东地区以及乌克兰的地缘政治问题展望后市有望进一步缓解,这显著减小了因此供应端可能出现的供应受阻的情况,并且当前伊拉克原油产量并未缩减(未来更或进一步改善),且利比亚原油生产格局持续改善的情况,这进一步增大了全球原油的可供给量,后市需要关注伊朗核谈判的走向。3.回观需求端,作为全球原油需求增量的主要驱动力——中国经济目前处于转向期,其近期的原油需求表现不及预期,而发达经济体的经济依然步履阑珊,加之当前全球正处于传统的季节性消费淡季,原油供需矛盾恐将进一步弱化。3.美国良好的经济数据提升了市场对美联储未来将改变当前积极货币政策的预期,加之欧元区进一步的量化宽松,美元指数大幅上扬亦对原油造成较大压力。

  行业数据及新闻

  俄产原油一年来首次跌破100美元,俄罗斯抗衡西方压力又增

  中国原油进口资质被国企垄断的局面终于被打破。新疆广汇能源成为国内首家获得原油进口资质的民营企业。

  周三晚间,广汇能源公告称,其控股子公司新疆广汇石油有限公司获得原油非国营贸易进口资质。

  该公司在上交所公告称,已收到商务部批复,允许新疆广汇石油2014年原油非国营贸易进口允许量20万吨;新疆广汇石油可根据市场情况将原油销售给符合产业政策的炼油企业。

  《中国证券报》援引业内人士观点指出,广汇能源获得此资质意味着挡在民企头上的天花板已经被捅破,这对于破除中国能源领域,尤其是石油领域的垄断意义重大。

  根据中国现有政策,原油进口分国营贸易和非国营贸易两种。拥有国营贸易经营权的企业目前有5家,包括中联油,中联化,中海油,中化和广东振戎,这种贸易没有配额限制。

  据中国经济网,目前,共有22家企业拥有原油非国营贸易经营资质,2012年—2014年,中国对这部分贸易的配额是2910万吨/年。但这些配额的完成量数字没有公布。

  此前,发改委发文称,国企改革方面,要以管资本为主加强国有资产监管,推进国有资本投资运营公司试点,有序推进电信、电力、石油、天然气等行业改革。而允许民营企业进口原油是开展油气改革的重点方向。

  新疆广汇石油并不具备排产权限和能力。阿斯达克财经网援引业内人士消息称,广汇能源在哈萨克斯坦的油气田项目进展顺利,斋桑油田项目已具备原油生产能力。此次获准进口原油配额,其海外原油有望转运至国内销售。

  《每日经济新闻》援引分析师消息称,广汇能源的原油销售权申请也已提交,政策下发或为期不远。安迅思息旺能源研究中心资深研究员张叶青认为,按照现有国家政策,广汇能源至少还要过两道关才能最终实现销售:其一,广汇自身获得原油销售权;其二,地方炼厂获批进口原油使用权。

  新疆广汇石油是国内唯一一家同时拥有煤炭、原油、天然气资源的民营企业。2013年,该公司获得哈萨克斯坦斋桑油气项目原油资源量11.639亿吨,哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气项目原油储量2.1亿吨。广汇能源目前正在申请石油勘探资质。
责任编辑:首席

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